美國圍獵台積電的成功率高麼_風聞
吾久山-秋天来啦2022-11-25 21:02
台積電目前搬遷產最先進產能到美國,島內有人説影響不大,還舉例説,目前台積電準備量產的產能只有2萬片/月,只佔台灣總產能200萬片/月的1%,這個説法是誤導性的,是狡辯。因為正在搬遷的是最先進產能那部分。
台積電目前在島內量產的最先進製程是5納米系列(包含N5及衍生的N4等),主要生產廠是台積電南科18廠hase1~4及其它一個廠,共5個廠,按每個廠2~2.2萬/月的產能,也就是台積電目前量產的最先進5納米制程系列產能約是11萬片/月左右,佔台積電目前總產能120萬片/月的9.2%,而對應的營收佔比2022年則達到了28%。
而台積電在美國新建的產能,去年就透露了要建6個廠,這個規劃比台積電留在台灣的目前最先進5納米系列5個廠的產能還要多,這個消息去年5月爆出來以後島內有很大民意反彈,然後這個消息就沉寂了,台媒只集中報道一個廠的開工建設消息,這讓島內民眾誤以為台積電計劃變更了,不會遷移那麼多產能去美國,實際上在暗地裏這個計劃還在有序推進。我看過最近台積電在鳳凰城施工現場的俯拍圖,顯示Phase1和Phase2兩個廠的廠區建設進度幾乎是一樣的,旁邊還有一個建設了一大部分的應該就是Phase3,也就是説目前現場就能看到3個廠的土建施工,其中2個廠已接近完工,預計下個月,也就是12月就舉行設備入場儀式。
另外這個月也傳出消息,除了亞利桑那的鳳凰城,台積電預計還將在弗吉尼亞洲再設一個羣居點,目標一開始就定位為島內都還沒有量產的3納米廠,這絕不是空穴來風,而對此的媒體放料還是像鳳凰城一樣一點點放,温水煮青蛙。
轉移到美國的製程上,台積電鳳凰城的美國廠Phase1傳出的5納米將會改成N4工藝,也就是變成4納米,而前幾天由張忠謀親自披露的Phase2廠將採用台灣廠還沒有正式量產的3納米工藝,這就是赤裸裸的軟土深掘。整體上看台積電美國項目是採取先做再説的策略。那麼推導一下,按2.2萬片/月一個廠,6個就是13.2萬片/月,發現什麼問題沒有?那就是台積電最先進的那部分產能要原原本本的複製一份到美國。這些都是台積電最先進的產能啊,美國是可以根據台積電研發進度隨時要求轉移最先進產能,Phase2直接要求變更為3納米產能不就是活生生的例子麼?未來2納米出來,肯定也會第一時間備份一個到美國,相當於台積電最賺錢的那部分產能一分為二搬到美國。
也有人覺得這不太可能,認為從商業上看,台積電在美國生產芯片要比在台灣成本高50%左右,那麼美國台灣工廠共存的情況下,美國廠是沒有商業前景的,即使補貼也只是一時,不可能一直補貼。其實美國是有辦法的處理的,前段時間就已經露出端倪,那就是利用掌握的大訂單優勢,按份額分派兩地訂單後打包一個價格,第一個被迫做這個惡人的開路先鋒不是美國企業,而居然是台灣的聯發科,讓聯發科開這個頭來做試探,聯發科也沒辦法,人在屋檐下啊,被迫分散一部分訂單到美國本土,那麼未來呢?掌握了台積電64%訂單的美國企業當然可以照做,指定一部分訂單由台積電美國廠生產,另一部分放在島內,然後跟台積電總部協商一個打包價格,反正都是一個公司,你自己內部協調好,美國廠虧台灣廠賺,但訂單整體上一綜合肯定會給台積電留一定利潤,這相當於什麼呢?相當於台積電自己補貼在美國生產芯片,這招厲害吧。什麼?美國可能不會做這麼絕?太天真了吧,看看剛剛就範的聯發科是怎麼説的,説是相同規格的手機芯片,高通可以賣華為,聯發科就是不可以了,因為島內主管單位就是不批准,這就是借刀呢,自己還不用出面做惡人,島內輿論起來以後,聯發科後來還發一個聲明説要根留台灣,説實話身不由己呢。
目前看到的對台積電更加危險的趨勢是:明年(2023年)上半年,台積電產能利用率將下降到8成,我在這裏可以保證,在美國國安因素掛帥的情況下,台積電美國廠的產能是可以保證的,而島內產能則會吃不飽的,目前台積電已經在鼓勵員工多休假的情況下,去美國廠的名額將會搶破頭,最優秀最厲害的台積電員工加上最新進的產能將像鮭魚洄游一樣,拼命往美國跑,結論就是美國圍獵台積電最新進產能的成功率極高。
而所謂的Chip4,台灣還有人想着從中能獲得更多資源,還認為如果韓國不入夥的話,台灣獲益更大。其實沒有Chip4,台灣的市場江湖地位就是全球芯片製造業的龍頭老大,而有了所謂Chip4聯盟,你們認為盟主是作為行業老大的台灣還是另有其人,畫地為牢啊。