智能汽車“旋風”下,雲巨頭分列“演兵”_風聞
蛇眼财经-2022-11-28 09:34
作為過去十年發展最成熟的雲,金融雲、零售雲、政務雲等一路高歌猛進,推動眾多傳統行業轉型升級,成為雲深入“產業”的一個現實縮影。如今作為產業互聯網的基礎,雲正在飄向汽車行業。今年下半年以來,包括騰訊雲、字節雲、百度雲、華為雲、阿里雲等業內巨頭紛紛對外“秀肌肉”、發佈會一個趕一個,幾乎可以用爭先恐後來形容。
6月24日,騰訊在智慧出行2022新品發佈會上公佈了行業首個智能汽車專有云平台,發佈“車雲一體”戰略規劃;7月13日,阿里雲智能全球銷售總裁蔡英華在阿里雲合作伙伴大會上透露,“自動駕駛”將是未來阿里雲的三大支柱之一,並在隨後的雲棲大會上對外宣佈了“汽車雲”解決方案;8月11日,華為智能汽車解決方案BU聯合安永發布業內首個智能汽車雲服務白皮書;9月6日,在2022智能經濟高峯論壇上,百度智能雲發佈了 “雲智一體3.0”架構,並首次發佈了“汽車雲”解決方案,一時之間汽車雲領域可謂是盛況空前。
配圖來自Canva可畫一場由智能汽車引發的“颶風”
若把時間軸拉回到幾年之前,雲廠商對於汽車行業的熱情遠沒有現在這麼高漲,“汽車雲”也並不具備單獨“成軍”的底氣和實力。然而,青萍起於微末、形勢比人強,近年來由電動化、智能化捲起的“行業颶風”,已經迫使這一“不起眼”的領域,突然間具備了“攪動風雲”的力量。
**一來,雲市場經過了前些年的“高歌猛進”之後,突然間前所未有地進入了“瓶頸期”,迫切需要找到一個新的增長點。**公開資料顯示,阿里雲2021年Q1的收入增速為37%,但2022年Q2已經下降到了10%;騰訊雲在2019年之後不再單獨披露雲業務收入,而放入了“金融科技與企業服務”項下,該業務在2021年Q1的收入增速為47.4%,但2022年Q2已經下降到0.8%——幾乎等於沒有增長。
作為“領頭羊”的阿里雲與騰訊雲尚且如此,步步緊逼的百度雲、華為雲也自然好不到哪兒去,不是忙着調整組織框架降本增效,就是在部分領域大規模收縮陣線尋求盈利的機會。在此背景下,行業性的“野蠻生長”被迫按下了暫停鍵,取而代之的是雲玩家們的集體轉向,即尋求在重點領域找尋突破的良機。在政務雲、視頻雲之外,汽車雲無疑正是這樣的一個機遇。
**二來,過去兩年汽車行業電動化、智能化前所未有地改變了行業面貌,成為用雲量最活躍的增量市場和領域。**目前中國的汽車保有量約為3.07億輛,其中新能源汽車保有量已突破1000萬輛,連續7年產銷量位居全球第一,單月滲透率已經超過20%。據業內人士介紹一個車企往往包括300多個業務系統,而新能源車企會更多。在傳統車企轉型的過程中,也引入了非常多的IT新技術,對雲原生技術能力的需求日趨增長。
在一輛汽車的全生命週期中,生產、研發、供應鏈、銷售、服務等多個環節都需要上雲,完整的汽車雲是一套集合了IaaS、PaaS、SaaS的整體解決方案。據國際分析機構沙利文發佈的《2021年中國汽車雲市場追蹤報告》(下文簡稱《報告》)顯示,規模較小的車企在汽車雲上的年度預算在1000萬元左右,集團級大型車企的汽車雲年度預算在5000萬元左右。《報告》顯示,2021年大中華區汽車雲行業整體市場規模為335.2億元——相當於阿里雲2022財年收入的45%,預計到2026年可能會突破800億元。
更為重要的是,原本汽車作為工業品的屬性已經被深刻地改變了,現在汽車越來越像一個智能終端,應用越來越廣、場景越來越多,用雲量正在呈現出指數級倍增的勢頭。不難預見,在這一場智能汽車引發的“颶風”之下,汽車雲的地位自然是“水漲船高”。
汽車雲駛入深水區
值得注意的是,汽車雲作為一個新興領域,在經過了幾年的發展醖釀之後,正在一步步地走向行業“深水區”,並呈現出全新的發展特點。
其一,從單純的租用資源變成了資源雲、能力雲並重,特別是能力雲的增長非常強勁,正在一步步成為汽車雲行業的新增長點。
據國際知名調查機構沙利文提供的報告數據顯示,2021年“落地應用場景”需求量首次超過“數字化轉型”需求,大概在70.4億元,在整個汽車雲IaaS+PaaS中佔比達到59.3%。拉長時間來看,中國汽車雲IaaS+PaaS應用場景規模由2017年的15.7億元增長至2021年的118.8億元,複合年增長率達到65.8%。也就是説,智能化驅動車企上雲需求迎來拐點,這意味着一個圍繞新技術展開的市場正在開啓。
具體來看,汽車雲包含兩大方向:一是車企作為製造業,基於數字化轉型產生的內部管理、數字化運維、智能生產、產業鏈及供應鏈協同等需求;二是車作為當下最火的智能終端,其產生了龐大的數據存儲、計算的需求,只有上雲才能高效地處理這些需求,以滿足自動駕駛和智能座艙等車聯網功能。
以自動駕駛領域的仿真平台測試來説,其需要在無需實車的情況下,直接通過仿真軟件將自動駕駛的應用場景進行數字化還原,建立儘可能多的真實世界系統模型進行測試驗證。在自動駕駛仿真測試中,雲服務發揮了重要作用。數據顯示,雲服務能夠將算法訓練效率提升10倍以上,數據處理成本降低50%,在提升自動駕駛的迭代效率、增強自動駕駛安全性方面意義重大。以上還僅是雲在自動駕駛領域的應用,其他如智能座艙、車聯網等場景,也有對雲的場景應用需求。
**其二,雲廠商與車企的合作關係進入新的發展階段,逐漸從服務轉向共創共生。**與之前汽車雲僅僅停留在數字化轉型階段不同,如今的汽車雲已經深入到了業務層面,車企與雲廠商之間的關係也變得愈發複雜起來。一方面,汽車雲化有利於產業實現新的價值重構;另一方面,車企基於技術自主、數據安全等考慮對於雲廠商的介入報以謹慎態度,要麼選擇自建雲基礎設施,要麼就是在合作上“放不開”,導致更深層次的雲應用無法深入汽車行業。
但從行業發展情況來看,無論是將雲業務外包出來還是徹底的自主,對於車企而言都不是最佳的選擇,畢竟投資回報率、週期都是重要考慮。而在合作方面,在照顧車企自主、安全的技術需求前提下,將雙方優勢發揮到最大(不涉足車企關切的算法,而為其提供除算法之外的應用支持),力求共創共生就成了新階段車企與雲廠商合作的主流。
百度、華為謀求全面滲透
從上文不難看出,目前大廠都已經參與到了汽車雲的競賽之中,但各家仍有很大不同,其中尤以百度、華為對該領域的介入為最深。
拿華為來説,《報告》顯示華為雲以22.8%的市場佔有率在中國汽車雲市場(IaaS+PaaS)位居第一,很多細分領域華為雲也同樣獨佔鰲頭。沙利文數據顯示,2021年華為雲在自動駕駛領域搶佔了16.9%的市場份額,阿里雲16%,騰訊雲15%。在車聯網領域,華為雲佔比20.2%,阿里雲18.9%,騰訊雲18.3%;在車路協同領域,華為雲佔比24%,百度雲22%,阿里雲18%。
華為將其汽車雲總結為三朵雲:在數字化研發、生產、供應鏈階段幫助車企“造好車”,在數字化營銷階段幫助車企“賣好車”,在數字化出行領域(車聯網、地圖導航、內容生態等)幫助車企“用好車”。
與之類似,今年9月百度智能雲事業羣組負責人沈抖在2022智能經濟高峯論壇上推出三朵汽車雲:覆蓋研發、生產、服務環節的集團雲,覆蓋自動駕駛、智能座艙的網聯雲,以及覆蓋產業協同、物流調度的供應鏈協同雲。從兩者的佈局來看,兩者即有共性又有個性。
**首先,兩者都對智能汽車產業介入很深,因此兩者在汽車雲領域的佈局也都非常廣泛。**據公開數據顯示,目前百度與吉利合作的集度汽車已經逼近量產階段,自動駕駛類無人出租車也已經上路,這是百度將其汽車雲廣泛地服務於造車全流程、全環節的重要原因之一。對於目前已經開始大規模推出“量產汽車”的華為而言(問界系列),其目標也大致類似,即都是通過覆蓋全產業鏈的方式佈局汽車雲,以滿足其“造車、賣車”的需求。
**其次,目前兩者仍存在有明顯的不同。**拿百度來説,自動駕駛在百度汽車雲戰略中的地位較高,顯然百度在這一領域有着自己的更深層次需求;與此同時,營銷在百度汽車雲戰略中的地位略低於華為,從本質上來看兩者在汽車雲上的這種差異源於雙方身份的不同。
百度深耕AI多年如今又親自下場造車,自動駕駛作為汽車應用綜合技術(包括AI、雲等)最多的領域,自然在百度的整個雲戰略中地位突出。相比之下華為雖然也參與了“造車”,但限於目前與車企的“合作身份”,有一些領域還是有些“身不由己”,因此其把焦點還是主要放在了“造好車、賣好車”的定位上。
AT們選擇戰略聚焦
與前者不同,以阿里雲,騰訊雲、字節雲等為代表的互聯網巨頭們,在投入汽車雲方面則比較聚焦,但在具體實施方面三家的方案卻也差異萬千。
一來,相比阿里雲、騰訊雲等擁有較強IaaS能力的雲而言,以火山引擎為代表的字節雲則在這方面存在短板,因此其發力方向核心在於揚長避短。
其策略是充分利用汽車雲轉向SaaS能力雲的體系化輸出契機,重點放開其所擅長的數據技術,加深數據與場景的結合,通過PaaS層和SaaS層的貫通尋找新的機會點。比如,火山引擎發佈了企業級數據產品——數智平台VeDI(Volcano Engine Data Intelligence),包括數據引擎、數據建設和管理、數據分析應用及解決方案的全鏈路數據能力。其中,數智平台VeDI分成PaaS層和SaaS層兩部分,提供覆蓋數據全生命週期的產品服務,幫助企業客户實現運維降本、運營提效和業務增長。
相比之下,阿里雲、騰訊雲則憑藉完備的雲生態,尋找在場景、數據方面的重點突破。比如騰訊智慧出行事業部在今年6月推出了“車雲一體化”解決方案,聚焦在了汽車的智能化,而弱化了供應鏈、生產等環節。在雲端,騰訊主要推出了智能汽車雲(自動駕駛、座艙、車圖)與智能營銷雲;在車端,騰訊推出智慧座艙(TAI4.0 解決方案)、智能駕駛(智駕地圖、高精地圖)解決方案;在手機端,騰訊推出以微信+企業微信為核心的社交生態,以及騰訊出行服務小程序(微信車卡、數字鑰匙)。
阿里雲的汽車雲業務,主要圍繞研發、生產、製造這三大業務場景,推出了“自動駕駛雲”、“智造雲”、“營銷雲”解決方案,為合作伙伴提供“產研供銷服”全生命週期的技術支持。
綜合來看,可以看到各家雲廠商解決方案的落地不僅取決於自身的技術水平,也取決於自身的應用生態和實踐需要。
小結
從行業來看,雲服務是個典型的新瓶裝舊酒的生意,即通過新技術革新老行業而實現新發展。而在經過了若干年的風雨歷程之後,雲計算行業正來到了新的時間節點。從行業增速上來看,整個行業的增速均在放緩,暫時進入一個“常規”增長的階段。
據IDC報告數據顯示,2022上半年中國公有云服務市場整體規模(IaaS/PaaS/SaaS)達到165.8 億美元,同比增長34.69%,增長速度有所放緩(2021H1 增速為 46.55%)。從廠商份額來看,TOP5 沒有發生變化,但一些細節仍值得關注。比如在其他競爭對手的強力攻勢之下,前五廠商的市場集中度在IaaS+PaaS層面較上年有所下滑。其中,TOP 5 廠商上半年分別在IaaS市場、IaaS+PaaS市場分別下降1.5%、1.6%。
在此背景下,抓住“大有可為”的汽車雲機遇,或對其扭轉頹勢、強化頭部格局,發揮極大的作用。