智能汽車“旋風”下，雲巨頭分列“演兵”_風聞

作為過去十年發展最成熟的雲，金融雲、零售雲、政務雲等一路高歌猛進，推動眾多傳統行業轉型升級，成為雲深入“產業”的一個現實縮影。如今作為產業互聯網的基礎，雲正在飄向汽車行業。今年下半年以來，包括騰訊雲、字節雲、百度雲、華為雲、阿里雲等業內巨頭紛紛對外“秀肌肉”、發佈會一個趕一個，幾乎可以用爭先恐後來形容。

6月24日，騰訊在智慧出行2022新品發佈會上公佈了行業首個智能汽車專有云平台，發佈“車雲一體”戰略規劃；7月13日，阿里雲智能全球銷售總裁蔡英華在阿里雲合作伙伴大會上透露，“自動駕駛”將是未來阿里雲的三大支柱之一，並在隨後的雲棲大會上對外宣佈了“汽車雲”解決方案；8月11日，華為智能汽車解決方案BU聯合安永發布業內首個智能汽車雲服務白皮書；9月6日，在2022智能經濟高峯論壇上，百度智能雲發佈了 “雲智一體3.0”架構，並首次發佈了“汽車雲”解決方案，一時之間汽車雲領域可謂是盛況空前。

配圖來自Canva可畫一場由智能汽車引發的“颶風”

若把時間軸拉回到幾年之前，雲廠商對於汽車行業的熱情遠沒有現在這麼高漲，“汽車雲”也並不具備單獨“成軍”的底氣和實力。然而，青萍起於微末、形勢比人強，近年來由電動化、智能化捲起的“行業颶風”，已經迫使這一“不起眼”的領域，突然間具備了“攪動風雲”的力量。

**一來，雲市場經過了前些年的“高歌猛進”之後，突然間前所未有地進入了“瓶頸期”，迫切需要找到一個新的增長點。**公開資料顯示，阿里雲2021年Q1的收入增速為37%，但2022年Q2已經下降到了10%；騰訊雲在2019年之後不再單獨披露雲業務收入，而放入了“金融科技與企業服務”項下，該業務在2021年Q1的收入增速為47.4%，但2022年Q2已經下降到0.8%——幾乎等於沒有增長。

作為“領頭羊”的阿里雲與騰訊雲尚且如此，步步緊逼的百度雲、華為雲也自然好不到哪兒去，不是忙着調整組織框架降本增效，就是在部分領域大規模收縮陣線尋求盈利的機會。在此背景下，行業性的“野蠻生長”被迫按下了暫停鍵，取而代之的是雲玩家們的集體轉向，即尋求在重點領域找尋突破的良機。在政務雲、視頻雲之外，汽車雲無疑正是這樣的一個機遇。

**二來，過去兩年汽車行業電動化、智能化前所未有地改變了行業面貌，成為用雲量最活躍的增量市場和領域。**目前中國的汽車保有量約為3.07億輛，其中新能源汽車保有量已突破1000萬輛，連續7年產銷量位居全球第一，單月滲透率已經超過20%。據業內人士介紹一個車企往往包括300多個業務系統，而新能源車企會更多。在傳統車企轉型的過程中，也引入了非常多的IT新技術，對雲原生技術能力的需求日趨增長。

在一輛汽車的全生命週期中，生產、研發、供應鏈、銷售、服務等多個環節都需要上雲，完整的汽車雲是一套集合了IaaS、PaaS、SaaS的整體解決方案。據國際分析機構沙利文發佈的《2021年中國汽車雲市場追蹤報告》（下文簡稱《報告》）顯示，規模較小的車企在汽車雲上的年度預算在1000萬元左右，集團級大型車企的汽車雲年度預算在5000萬元左右。《報告》顯示，2021年大中華區汽車雲行業整體市場規模為335.2億元——相當於阿里雲2022財年收入的45%，預計到2026年可能會突破800億元。

更為重要的是，原本汽車作為工業品的屬性已經被深刻地改變了，現在汽車越來越像一個智能終端，應用越來越廣、場景越來越多，用雲量正在呈現出指數級倍增的勢頭。不難預見，在這一場智能汽車引發的“颶風”之下，汽車雲的地位自然是“水漲船高”。

汽車雲駛入深水區

值得注意的是，汽車雲作為一個新興領域，在經過了幾年的發展醖釀之後，正在一步步地走向行業“深水區”，並呈現出全新的發展特點。

其一，從單純的租用資源變成了資源雲、能力雲並重，特別是能力雲的增長非常強勁，正在一步步成為汽車雲行業的新增長點。

據國際知名調查機構沙利文提供的報告數據顯示，2021年“落地應用場景”需求量首次超過“數字化轉型”需求，大概在70.4億元，在整個汽車雲IaaS+PaaS中佔比達到59.3%。拉長時間來看，中國汽車雲IaaS+PaaS應用場景規模由2017年的15.7億元增長至2021年的118.8億元，複合年增長率達到65.8%。也就是説，智能化驅動車企上雲需求迎來拐點，這意味着一個圍繞新技術展開的市場正在開啓。

具體來看，汽車雲包含兩大方向：一是車企作為製造業，基於數字化轉型產生的內部管理、數字化運維、智能生產、產業鏈及供應鏈協同等需求；二是車作為當下最火的智能終端，其產生了龐大的數據存儲、計算的需求，只有上雲才能高效地處理這些需求，以滿足自動駕駛和智能座艙等車聯網功能。

以自動駕駛領域的仿真平台測試來説，其需要在無需實車的情況下，直接通過仿真軟件將自動駕駛的應用場景進行數字化還原，建立儘可能多的真實世界系統模型進行測試驗證。在自動駕駛仿真測試中，雲服務發揮了重要作用。數據顯示，雲服務能夠將算法訓練效率提升10倍以上，數據處理成本降低50%，在提升自動駕駛的迭代效率、增強自動駕駛安全性方面意義重大。以上還僅是雲在自動駕駛領域的應用，其他如智能座艙、車聯網等場景，也有對雲的場景應用需求。

**其二，雲廠商與車企的合作關係進入新的發展階段，逐漸從服務轉向共創共生。**與之前汽車雲僅僅停留在數字化轉型階段不同，如今的汽車雲已經深入到了業務層面，車企與雲廠商之間的關係也變得愈發複雜起來。一方面，汽車雲化有利於產業實現新的價值重構；另一方面，車企基於技術自主、數據安全等考慮對於雲廠商的介入報以謹慎態度，要麼選擇自建雲基礎設施，要麼就是在合作上“放不開”，導致更深層次的雲應用無法深入汽車行業。

但從行業發展情況來看，無論是將雲業務外包出來還是徹底的自主，對於車企而言都不是最佳的選擇，畢竟投資回報率、週期都是重要考慮。而在合作方面，在照顧車企自主、安全的技術需求前提下，將雙方優勢發揮到最大（不涉足車企關切的算法，而為其提供除算法之外的應用支持），力求共創共生就成了新階段車企與雲廠商合作的主流。

百度、華為謀求全面滲透

從上文不難看出，目前大廠都已經參與到了汽車雲的競賽之中，但各家仍有很大不同，其中尤以百度、華為對該領域的介入為最深。

拿華為來説，《報告》顯示華為雲以22.8%的市場佔有率在中國汽車雲市場（IaaS+PaaS）位居第一，很多細分領域華為雲也同樣獨佔鰲頭。沙利文數據顯示，2021年華為雲在自動駕駛領域搶佔了16.9%的市場份額，阿里雲16％，騰訊雲15％。在車聯網領域，華為雲佔比20.2％，阿里雲18.9％，騰訊雲18.3％；在車路協同領域，華為雲佔比24％，百度雲22％，阿里雲18％。

華為將其汽車雲總結為三朵雲：在數字化研發、生產、供應鏈階段幫助車企“造好車”，在數字化營銷階段幫助車企“賣好車”，在數字化出行領域（車聯網、地圖導航、內容生態等）幫助車企“用好車”。

與之類似，今年9月百度智能雲事業羣組負責人沈抖在2022智能經濟高峯論壇上推出三朵汽車雲：覆蓋研發、生產、服務環節的集團雲，覆蓋自動駕駛、智能座艙的網聯雲，以及覆蓋產業協同、物流調度的供應鏈協同雲。從兩者的佈局來看，兩者即有共性又有個性。

**首先，兩者都對智能汽車產業介入很深，因此兩者在汽車雲領域的佈局也都非常廣泛。**據公開數據顯示，目前百度與吉利合作的集度汽車已經逼近量產階段，自動駕駛類無人出租車也已經上路，這是百度將其汽車雲廣泛地服務於造車全流程、全環節的重要原因之一。對於目前已經開始大規模推出“量產汽車”的華為而言（問界系列），其目標也大致類似，即都是通過覆蓋全產業鏈的方式佈局汽車雲，以滿足其“造車、賣車”的需求。

**其次，目前兩者仍存在有明顯的不同。**拿百度來説，自動駕駛在百度汽車雲戰略中的地位較高，顯然百度在這一領域有着自己的更深層次需求；與此同時，營銷在百度汽車雲戰略中的地位略低於華為，從本質上來看兩者在汽車雲上的這種差異源於雙方身份的不同。

百度深耕AI多年如今又親自下場造車，自動駕駛作為汽車應用綜合技術（包括AI、雲等）最多的領域，自然在百度的整個雲戰略中地位突出。相比之下華為雖然也參與了“造車”，但限於目前與車企的“合作身份”，有一些領域還是有些“身不由己”，因此其把焦點還是主要放在了“造好車、賣好車”的定位上。

AT們選擇戰略聚焦

與前者不同，以阿里雲，騰訊雲、字節雲等為代表的互聯網巨頭們，在投入汽車雲方面則比較聚焦，但在具體實施方面三家的方案卻也差異萬千。

一來，相比阿里雲、騰訊雲等擁有較強IaaS能力的雲而言，以火山引擎為代表的字節雲則在這方面存在短板，因此其發力方向核心在於揚長避短。

其策略是充分利用汽車雲轉向SaaS能力雲的體系化輸出契機，重點放開其所擅長的數據技術，加深數據與場景的結合，通過PaaS層和SaaS層的貫通尋找新的機會點。比如，火山引擎發佈了企業級數據產品——數智平台VeDI（Volcano Engine Data Intelligence），包括數據引擎、數據建設和管理、數據分析應用及解決方案的全鏈路數據能力。其中，數智平台VeDI分成PaaS層和SaaS層兩部分，提供覆蓋數據全生命週期的產品服務，幫助企業客户實現運維降本、運營提效和業務增長。

相比之下，阿里雲、騰訊雲則憑藉完備的雲生態，尋找在場景、數據方面的重點突破。比如騰訊智慧出行事業部在今年6月推出了“車雲一體化”解決方案，聚焦在了汽車的智能化，而弱化了供應鏈、生產等環節。在雲端，騰訊主要推出了智能汽車雲（自動駕駛、座艙、車圖）與智能營銷雲；在車端，騰訊推出智慧座艙（TAI4.0 解決方案）、智能駕駛（智駕地圖、高精地圖）解決方案；在手機端，騰訊推出以微信+企業微信為核心的社交生態，以及騰訊出行服務小程序（微信車卡、數字鑰匙）。

阿里雲的汽車雲業務，主要圍繞研發、生產、製造這三大業務場景，推出了“自動駕駛雲”、“智造雲”、“營銷雲”解決方案，為合作伙伴提供“產研供銷服”全生命週期的技術支持。

綜合來看，可以看到各家雲廠商解決方案的落地不僅取決於自身的技術水平，也取決於自身的應用生態和實踐需要。

小結

從行業來看，雲服務是個典型的新瓶裝舊酒的生意，即通過新技術革新老行業而實現新發展。而在經過了若干年的風雨歷程之後，雲計算行業正來到了新的時間節點。從行業增速上來看，整個行業的增速均在放緩，暫時進入一個“常規”增長的階段。

據IDC報告數據顯示，2022上半年中國公有云服務市場整體規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到165.8 億美元，同比增長34.69%，增長速度有所放緩（2021H1 增速為 46.55%）。從廠商份額來看，TOP5 沒有發生變化，但一些細節仍值得關注。比如在其他競爭對手的強力攻勢之下，前五廠商的市場集中度在IaaS+PaaS層面較上年有所下滑。其中，TOP 5 廠商上半年分別在IaaS市場、IaaS+PaaS市場分別下降1.5%、1.6%。

在此背景下，抓住“大有可為”的汽車雲機遇，或對其扭轉頹勢、強化頭部格局，發揮極大的作用。