來品品英媒《經濟學人》這篇文章，給出了一幅悲壯的蘋果供應鏈離開大陸的素描畫_風聞

來源：微博@南山林雪萍

蘋果出逃記。

10月份的《經濟學人》，給出了一幅悲壯的蘋果供應鏈離開大陸的素描畫。

在印度南部的硅谷城市班加羅爾的路上，塵土依然飛揚。但是，擋不住這裏工廠的崛起。班加羅爾有1050萬的人口，是印度的信息產業中心。這裏，是全球軟件外包的天堂。而現在，消費電子製造，正在快速崛起。

這裏有三座大型廠區，除了富士康、和碩（另外一家蘋果半主力代工廠）之外，居然還有一家芬蘭電子設備製造商賽爾康Salcomp。這家從昔日大象諾基亞分離出來的充電器公司，2019年6億美元收入，年廠能達到5億隻充電器。體量在大廠面前，雖然還很小，但這家高度國際化的公司的存在，卻刺眼地暴露了供應鏈的生態正在得到完備。無論是大根，還是小毛須，正在這裏頑強的紮根。國際化的要素，正在聚斂。

而在西面，則是印度企業集團塔塔Tata經營的佔地3000畝的的園區。按照《經濟學人》一向文學般的説法，這些嚴加把守的工廠有一個共同點，都是服務一家要求苛刻、行事低調的美國公司。當地人稱它為“水果公司”。

塔塔公司，就是中國的比亞迪。它正在以其全面的製造能力，成為印度製造的重型大吊車。在印度南部的軟件業務發展區，突然出現大量的新工廠。

這對於印度而言，是一個意外的景象。儘管莫迪總理在2014年就提出“印度製造倡議”，但進展並不順利。消費電子在這裏，一直缺乏龍頭的引領。而蘋果CEO跟印度，保持了若即若離的關係。這裏原來的產能，一直是蘋果的5%。蘋果不需要啊。它在中國的工廠，生產了超過90%的產品。與此匹配的是，中國消費者為蘋果貢獻了20%左右的的營收。

現在有了全新的變化。供應鏈正在晃動。一場上甘嶺戰役，正在無聲地打響。

主戰場在鄭州。如果富士康鄭州的產能，有規模地離開，將是中國供應鏈鋼鐵長城的一個巨大漏洞。

蘋果最大200家供應商中，有150家在中國大陸設有工廠。如果蘋果離開，這些企業就必須跟着遷移。這種損失，將是不可逆轉的。

蘋果可能會同時採取兩種撤退路線。一條線是電腦，指向越南基地。台企廣達在上海的基地，負責生產筆記本電腦MacBook。這部分，也有可能會轉移到越南。

另外一條最重要的手機“撤退線路”，則寬線條地指向印度，就像是作戰地圖上大決戰的紅色箭頭，顯著地劃破半張地圖。印度製造，將在2025年承載將近30%的產能。

從5%，到30%！這增加的25%的產能，從哪裏來？只能是來自中國。鄭州，將有可能承受永久性地20%的產能損失。

如果只是將這些損失，單純看成是鄭州出口收入的損失，將是一種自滿而無知的認識。而有的人認為，代工廠的製造增加值都很低。不過血汗工廠這種糟糕的看法，都是對供應鏈的無知。蘋果，包括富士康，對於鍛造中國電子製造的供應鏈能力，是功不可沒。沒有他們的嚴格要求，和經常是幾百頁的指導書，中國的設備製造商不可能在過去十年取得了突飛猛進的進步。例如手機外殼的鑽孔機（最早是精雕，現在是創世紀、佳鐵），幹掉了日本的發那科。而自動化檢測設備，則出現了國內很多上市公司，都是在這條鏈條上，得以錘鍊。蘋果是最嚴格的老師，出現了一批高徒。他們幹掉了進口設備製造商。

當富士康這樣的工廠離開鄭州、離開中國的時候，這些不苟言笑的老師，就會在新的地域——印度南部班加羅爾和越南的某一個城市——培養出全新好學的徒弟。同樣驍勇善戰，會反噬中國製造當下局部的領先者。而沒有了這些引領，中國電子製造商，將在製造巔峯的位置上，開始下滑。

目前來看，沒有任何一家企業，能夠成為他們的老師。這樣的損失，就是把中國製造能力，摁死在天花板上。那將是一個悲壯的畫面。

永遠不要過分迷信供應商的研發能力。供應商能力的源泉，往往來自高水平的甲方的反哺。這是中國製造羣體最為重要的創新光源之一。印度和越南，正在期待老師更多的言傳身教。他們似乎等到了。

自2019年以來，蘋果CEO，再也沒在中國露面。

2022年5月，在蘋果總部迎來了新客人越南總理。

2023年，蘋果預計會在在印度開設第一家實體店。搞定印度消費者，並非難事。儘管目前價格還有點貴，但總有辦法搞定。

今年，受限於鄭州的產能不足，蘋果在印度生產新款iPhone14。破天荒！在此之前，印度只能生產老款的機型。隔代機型。而現在，同步引進。這不是一個好的兆頭。這是中國長江大堤上，一個令人不安的新出水口。它在快速擴大。

於是，作為製造基地，中、印和越南，開始了關鍵的爭奪之戰。而本來，三者根本不成比例。

但是不要只指責台企跑得快。中國的立訊、歌爾、聞泰，也都早早在印度、越南佈局。高保真耳機Airpod，將大量在越南生產。他們必須為此應戰。要鼓勵他們走出海外，否則中國製造的損失會更大。

然而未來，他們可能也會被替代。他們會被地頭蛇，在強大的蘋果公司的扶持之下，不動聲色地吞噬掉嗎？不敢想。不要老想着印度製造不會崛起，越南人口太少，墨西哥毒品氾濫。這一切，都會改變。

墨西哥今年的直接投資FDI大漲，勞動力開始急缺…背後有工廠興起的動靜。印度、越南落後的基建設施，和奇怪的人文特徵，這些都不過是假象。真相被隱藏了。

班加羅爾南部馬路上的塵土，此刻還在隨風飄揚，像是三十年前的中國鄉鎮馬路。

然而，正是眼下這段正在瀰漫的塵土，擋住了很多人的眼睛，矇蔽了人們對印度的看法。

全球供應鏈的大分流，或許正在展開驚心動魄的遷移時間。我們是否感覺到了地震前的晃動嗎？