周鴻褘成大贏家,旗下又一公司將上市_風聞
新行情-2022-12-02 17:18
作為在線社交娛樂領域的頭部企業,花椒、六間房的母公司花房集團三度遞表港交所後如願上市。
11月30日,北京花房科技有限公司(下稱花房集團)發佈全球發售公告,自11月30日起至12月5日正式啓動招股,預期12月12日在港交所主板掛牌上市。
本次招股擬全球發售4600萬股股份,其中國際配售4140萬股,佔總發行數量90%,香港公開發售460萬股,佔總發行數量10%,預計發售價為2.80-3.60港元,每手1000股,入場費約3636港元。海通國際、建銀國際擔任聯席保薦人。
花房集團招股第二日,國際配售部分認購踴躍已獲全額認購,香港認購已達2.01倍。
公開資料顯示,花房集團專注在線社交娛樂領域,旗下產品主要包括花椒直播、六間房直播、奶糖、以及專注海外業務的HOLLA、Monkey等在線社交娛樂直播平台。截至2022年5月底,花房集團累計註冊用户達4.15億名。
六間房為中國最早的PC端音視頻直播社區之一,而花椒直播則是國內最早探索移動端社交直播的平台之一,由此花房集團構建了雙平台全場景生態。
2019年,花房集團推出國內語音社交產品奶糖。2020年完成對HOLLA集團的收購,開始擴展海外業務。
根據艾瑞諮詢報告,按2021年所有渠道的月活躍用户、月付費用户、月使用時間計,公司在中國在線娛樂直播平台中排名前二,同期公司來自所有渠道的收入在中國所有在線娛樂直播平台中排名第三,佔2021年中國娛樂直播平台收益總額的約13.1%以及中國音視頻社交娛樂市場收益總額的約0.9%。
2019年至2021年花房集團營收分別為28.31億元、36.84億元和46.00億元,三年累計營收超百億元。2022年前5個月花房集團營收由2021年同期的18.02億元增至20.87億元。
盈利能力方面。從2019年至2021年,花房集團的經調整淨利潤從2.11億元翻倍至4.31億元。2022年前五個月,花房集團的經調整淨利潤為1.94億元,高於2021年同期的1.56億元。
同時,招股書披露,花椒和六間房一直是花房集團的基本盤,合計營收佔比超過95%。
營收增長的同時,花房集團的毛利也基本保持穩定。2019年-2021年以及2022年前五個月,毛利分別為7.06億元、10.11億元、12.23億元和5.42億元,同期毛利率分別為24.9%、27.5%、26.6%及26.0%。
招股書中,花房集團將騰訊音樂娛樂集團旗下的酷狗直播及酷我聚星、百度旗下的YY直播、映宇宙旗下的映客直播、騰訊旗下的Now直播及微博旗下的一直播列為直接競爭對手。
此外,業務範圍更廣的抖音快手也和花房有不同程度的競爭。
根據“直播第一股”映宇宙的財報來看,此前同樣靠秀場直播佔據九成以上營收的映客,在2021年出現轉變,由單一產品轉型為矩陣式產品,業務覆蓋社交、直播、相親三大板塊。其中社交業務成為營收擔當。
2021年映客全年營收91.76億元,同比增長85.4%,主要歸功於社交產品的增長,為57.44億元,佔總營收62.6%。
花房集團於2021年10月25日首次向港交所遞表,之後在2022年4月29日再次遞表,前兩次都沒有通過上市聆訊,這是花房集團第三次衝擊港股。
招股書顯示,其主要股東周鴻褘透過其集團擁有公司已發行股本總額的38.21%,而宋城演藝則透過Global Bacchus Limited擁有公司已發行股本總額的37.06%。
此前,360集團孵化的360數科、魯大師已分別在美股和港股上市,360數科也於近期成功赴港第二上市。
這也意味着,360董事長周鴻禕旗下即將迎來第四個IPO。
有投資人表示:“周鴻禕作為花房集團大股東,將花椒直播、六間房以及HOLLA一起打包上市可能是急於套現。”