睡前消息522期文稿:台灣人均GDP超韓趕日,東亞經濟秩序變了_風聞
马前卒-马前卒工作室官方账号-万丈高楼平地起,NB社区在这里2022-12-10 09:25
大家好,2022年12月9日星期五,歡迎收看第522期睡前消息,請靜靜介紹話題。
媒體報道,今年10月份,國際貨幣基金組織IMF在報告中預測,2022年台灣省人均GDP將達到3.5萬美元,歷史上首次同時超過日本、韓國。台灣是怎麼實現反超的?

嚴格來説,這個消息並不是IMF正式的研究分析結論,而是媒體從IMF的《世界經濟展望》數據庫裏挖出來的。
IMF主辦了多份專業經濟刊物,其中《世界經濟展望》每年發佈2-4次報告,重點是全球和主要經濟體的宏觀表現。它每半年甚至每季度都會追蹤發佈全球主要經濟體的經濟增長預測。

在最新的10月份《世界經濟展望》報告中,IMF研究人員詳細預測了全球主要區域和經濟體今明兩年的經濟增長速度,但沒有具體計算經濟規模
不過在《世界經濟展望》附屬的數據庫裏,用户可以通過關鍵詞搜索找到更多數據,其中就包括了對各經濟體人均GDP的具體預測。在十月更新的數據中,IMF預測,今年台灣省、日本、韓國的人均GDP分別是3.55萬美元、3.44萬美元、3.36萬美元,台灣以微弱優勢取勝,但幅度並沒有超出數據正常波動的誤差範圍。


根據我們的複核計算,説台灣經濟今年超過了日韓還不合適,正確的説法是日韓台的人均GDP已經被拉到同一個水平線上。
我們下載了台灣地區和日本的官方統計數據,台灣人均GDP在今年第三季度正式超過了日本。不過前三季度累計,台灣人均GDP是2.48萬美元,日本2.53萬,日本還略微領先。
同時,日元匯率持續下跌,按美元計算,日本人均gdp從一季度的9270美元直降到了三季度的7700美元,短期內日元匯率也看不到明顯反彈的可能。四季度一向是東亞經濟全年產出的高峯期,台灣能不能在全年數據上反超日本,就要看最後衝刺的表現了。
韓國三季度統計數據還有部分沒放出,只看上半年情況,台灣地區和韓國幾乎都在1.65萬美元左右,但下半年韓元相對美元貶值趨勢增強,台灣省到年終超越韓國的成功率更高一些。
這可能是有經濟統計數據以來,台灣省的人均GDP第一次有機會超過日本,同時也是自2003年後首次反超韓國。不過按目前數據預估,今年台灣人均GDP的絕對數值變化不多,大概率會在3.4萬美元以下,甚至可能會接近去年3.3萬美元的數字。
這説明,以美元計價,不是台灣省增量大,而是日韓相對退步了。當然也可以説,在強勢美元背景下,新台幣還是比較保值的貨幣。
今年1到10月份,新台幣對美元的平均匯率是29.48,去年28.02,貶值了5.2%。但同期韓元對美元貶值了11.8%,而日元更貶值了17.6%,所以今年以美元計,日韓GDP都是現負增長。日本的名義經濟總量甚至可能倒退回三十年前的水平。所以,台灣只要不退則進,就等於趕超,在東亞站到了前排。
日、韓、台相對美元經濟圈都是小經濟體,為什麼今年貨幣匯率變化趨勢不一致呢?
今年的匯率變化雖然有一定隨機性,但還是反映了長期產業變遷趨勢。按人均水平計算,台灣跟隨新產業革命的浪潮最緊密,所以2022年的產業基礎最可靠,貨幣不用過多貶值,也能應付全球性的經濟衰退。日本韓國的新產業都要差一些,所以無論主動還是被動,最終都要接受較大幅度的貶值。
日本、韓國和台灣地區都是製造業經濟體。日本工業化最早,二戰前後就基本完成工業化了,是亞洲第一個發達國家。日本給其他亞洲國家留下了一套比較實用的發展方案——壓縮消費增加投資,政府主導產業政策,基於出口導向建立先進產業部門,避免本土工業缺乏國際競爭力,最終融入世界經濟主流循環。
在二十世紀後期,其他亞洲國家沒完成工業化的時候,日本是亞洲國家的獨特一檔,韓國和台灣地區雖然有所發展,但也依附於日本。在90年代之前,統計亞洲經濟數據,一般要分兩個版本。一個版本包含日本,另一個版本不包含日本。
90年代之後,日本經濟泡沫破滅,進入停滯期,日本政府為了擺脱衰退也做了很多努力,比如擴大財政支出刺激經濟。但是90年代之後的日本,各個經濟部門都有了較大發言權,政府很難堅持有偏向的產業政策,只能按照自由經濟理論,比較公平地對待市場主體。
所以,最近一代人,日本政府用來刺激經濟的資金,基本上都進入了基礎建設領域。好處是進一步提高了日本城鄉面貌,增加了日本可以拍小清新照片的景點,壞處就是這些建設沒法拿到國際市場換錢,在日本國內也不能幫助製造業企業擴大規模,最終都成了不良資產。

過去30年,日本在產業方面的最大問題,是錯過了九十年代開始爆發的信息技術產業革命,不但沒有在新興產業裏佔據重要地位,原來的半導體工業優勢也明顯衰弱。到現在,因為缺乏政府引導和擔保,大多數日本企業都不願意投資,寧可把現金存起來,沒有利息也無所謂。2020年,日本上市公司囤積的現金已經達到4.8萬億美元。
私人不投資,經濟就沒有增量,保證不了就業,所以政府又不敢減少現有的低效投資,日本出現了企業攢錢過日子,政府借錢過日子的神奇現象。到2005年左右,日本國債率已經失控,長期佔據世界第一,並且把第二名遠遠甩開。日本央行只能執行零利率政策,降低政府融資借錢的成本。。

事情發展到這一步,日本如果不想國債違約,就幾乎必須放棄經濟發展。因為經濟發展就意味着錢有了更好的去處,實際利率會上升,就沒有資金來買低息國債了,導致日本政府不能借新還舊。
所以,過去很多年,我們看到日本政府一方面希望結束長期蕭條,讓日本重回正常增長軌道。但另一方面,在最重要的產業政策上,日本政府一直扣扣索索,不敢全面推動產業升級,只在少數幾個項目重點投入,希望運氣足夠好,撞上下一輪世界經濟發展的關鍵節點。這實際等於放棄了自己開創的高投資增長模式。
日本人口已經連續下降了13年,但還是有1.25億,差不多是英法之和,或者説德國的一點五倍,它要維持高度發達經濟體的地位,必須佔據更多的高附加值產業。
但現實是日本期待少數重點項目能帶來顛覆性的變化,如果對科技發展有誤判,或者世界產業競爭選擇了其他的科技路線,日本經濟就完全失去了升級機會。比如説311期節目就介紹過,日本專心開發氫能源汽車,而中美明顯把主要的技術路線扭到鋰電池方向,日本極有可能因此喪失在汽車行業優勢。
和二戰時制訂了極其精密的計劃,認定只要完美執行就能打勝仗一樣,明顯忽視了再高明的分析,也無法彌補概率帶來的意外。比如説在未來汽車能源上,電動至少在短期內已經完全佔據了主導,而日本重點研究的卻是氫能源。
到今年10月為止,日本已經連續15個月貨物貿易逆差,完全是靠海外投資利潤來補償外貿缺口。但海外投資收益集中於少數人,大多數人還是通過本土工作才有合理收入,而海外投資在落後國家賺不到多少錢,在發達國家最終會融入其他國家的產業鏈,長期看來也不能保證經濟長期進步,所以日本本土生產效率長期停滯,最終被自己曾經的殖民地趕超。

進入21世紀之後,韓國和台灣省已經不再依賴日本的產業轉移了,直接與產業最上游的美國對接,而傳統產業又直接對接下游實力最強的中國大陸,兩面都跳過了日本,削弱了日本的亞洲產業核心地位,給自己拓展了更大的產業升級空間。
韓國人口現在5100萬,台灣2300萬,分別相當於日本的40%和20%左右,所以它們不需要全面超越日本,只需要幾個關鍵產業升級成功,就能在人均產值上追趕日本。
台灣選擇的產業突破口是IT產業,具體來説集中在IT代工行業。台灣一個小島,一度生產的PC、筆記本電腦、主板、顯卡以及各種周邊配件是全世界最多,但大部分都是為大品牌商代工。之後,台灣相關產業向半導體產業深度發展,但經營模式仍然以代工為主。
現在名氣極大的台積電,雖然是當下全球半導體芯片加工技術和工藝水平最高的企業,21年營業額1.58萬億新台幣,一個企業佔全島GDP的7.3%,今年到10月已經達到1.85萬新台幣。睡前編輯部核算了一下,今年前三季度台灣地區全部經濟增長,台積電一家的貢獻就超過了50%。只要全世界保持對芯片的旺盛需求,台灣地區的經濟高增長趨勢短期內就不會停。

韓國的21世紀產業升級路線與台灣地區比較類似,同樣重視IT產品。韓國最具代表性的企業三星電子,在芯片代工方面僅次於台積電。三星的儲存芯片、硬盤、液晶面板,也是大多數IT企業繞不過的供應節點。2000到2009年,韓國向三星電子提供了價值87億美元的税務優惠,是典型的政府主導產業升級。。
除了三星電子,韓國還有LG、海力士,也都有很強的全球競爭力。但是韓國人口是台灣的兩倍多,所以這些IT產業部門還不足以吸取韓國全部壯年勞動力。韓國剩下的人口還重點發展了多個傳統製造業產業,比如汽車、化工、鋼鐵、造船。
如果只看IT產業部分,韓國的規模和水平並不差,全行業影響力甚至高於台灣企業。但是,因為傳統製造業的比例高於台灣,所以在短期的經濟波動中輸給了台灣。
今年美聯儲發起了二十年來最猛烈的一次加息潮,全球絕大多數產業都經歷了一次大衰退。韓國的這些傳統製造業也逃不掉。過去大半年,韓國連續七個月出現貨物貿易逆差,全年累計可能超過400億美元。所以韓元匯率相對美元暴跌。
在主要產業中,只有半導體芯片代工頂住了美聯儲加息。過去3年,疫情嚴重衝擊了芯片產業鏈,直到現在還沒完全解決缺貨問題。
同時,由於美國對中國發動冷戰以來罕見的高科技禁運,引發了全球性的產業鏈脱鈎恐慌,很多企業都在增加囤貨防備意外情況。
這些需求目前基本繞不過台積電,就算擴大產能,潛力也還是在台積電。導致台積電和配套產業頂着經濟蕭條大發展。在台灣島內,相對拖後腿的傳統產業比例低於韓國,所以台灣人均GDP很可能在20年後再次超越韓國。
不過,我們還是要強調,GDP只反映當前的生產能力,不反映歷史積累,也不嚴格對應短期消費和居民收入,甚至也不一定和當下的消費相關。所以,在GDP排名顛覆的同時,東亞各沿海區域人均實際收入的排名,還是符合我們的一貫印象,從高到低是日本、韓國、台灣。
2021年日本户均2.37人,家庭中位年收入是440萬日元,人均中位收入1.69萬美元。

韓國統計廳沒有直接提供中位收入數,但2021年韓國家庭平均收入5400萬韓元,人均年收入約2萬美元。根據家庭收入五等分資料,推測韓國人均中位收入在1.6萬美元以上,已經與日本相當接近。
台灣地區官方數據目前只提供到2020年,人均中位收入32萬新台幣,摺合1.08萬美元。就算2021、2022年快速增長,和日本韓國也會有40%左右的差異。台灣眼下還是需要高投資來實現高增長。
半導體是一個技術迭代飛快的行業,專用設備用途單一,折舊速度很高。韓國三星電子去年投資380億美元造半導體生產設備,今年資本支出預計還將增加10%以上。台積電同樣在進行超大規模的投資,宣佈2022年的投資規模將超過400億美元。這些投資都算在GDP內,但不會馬上提高居民收入水平。所以台灣居民的生活暫時還比日本人差一些。
但產業競爭的長期後果,最終還是會反映到整體居民生活水平上。韓台通過保持高投資,產業結構從依附日本到各有優勢,已經基本拉平了差距。只要沒有太大的波折,十幾年後三個地方的生活水平還是會基本和生產效率成正比。後來者靠勤儉節約增加投資追趕先行者,是自古以來不變的道理。
中國大陸在改革開放後,走得也是日本創造東亞經濟發展模式,以投資為經濟主要趨動力,同時面對出口搞市場經濟,不斷磨鍊產業競爭力,隨時淘汰低效率企業,避免困死前蘇聯和拉丁美洲的無效投資陷阱。現在從日韓和台灣省的例子看,日本自己被國債和多產業部門的扯皮困死了,已經不能再給大陸提供正面經驗,但韓國和台灣的進步還很值得參考。
最近幾年,因為缺乏優質就業機會,普通人擔心階級固化,很多人提出中國的經濟目標也應該向分配傾斜,提高GDP的消費比例,就算投資也應該多投一些能創造簡單就業崗位的公益項目。但從日本的先例看,這樣做唯一的結果,就是未富先停滯,掉進中等收入陷阱,被自己身後的越南、印度趕超。中國人均gdp今年最樂觀也就是1.2萬美元,沒有停止升級的躺平資格。中國地方政府在借債務亂投資方面已經很有日本政府的風格了,產業政策方面千萬不能主動去學錯誤典型。
不過韓國、台灣的例子也不能完全指導中國大陸。前面提到,韓國傳統產業比例高於台灣,所以生產效率被台灣藉着新產業趕超。而中國大陸的人口和勞動力規模又是台灣和韓國的幾十倍,我們必須有更多的新產業突破口,才能帶動整個國家一起產業升級。
現在中國互聯網產業、電動車產業、新能源發電方面,都擠進了世界第一集團,各自都能為上千萬人提供體面的工作,這是很好的開始。接下來,我們還要想辦法在更多的行業找到有效投資機會,用高投資繼續增加技術崗位,擴大產業升級的範圍,同時叫停內地省市的低效債務投資。這才是繼續縮小和發達國家差距的唯一正確路線。
最近幾天,廣東普寧市一處樓盤因為高樓緊密排列成了新聞熱點,航拍畫面在多個短視頻平台傳播,被網友成為“多米諾骨牌”。有媒體打電話採訪,售樓處回應説航拍不能正確描述距離,間距是9到14米,要到現場看才清楚。
督工,這個樓盤符合法律要求嗎?

不可能符合。
國家標準對住宅採光有明確要求,理論上不會允許日照時間不合格的房屋作為住宅出售。《住宅設計規範》要求至少有一個居住空間能獲得冬季日照,卧室、起居室和廚房還要有直接採光。《城市住宅區規劃設計規範》還有更具體的採光時間要求。這個樓盤在廣東普寧市,按建築氣候區劃算夏熱冬暖的IV類氣候區,至少要滿足冬至日也有1小時日照。


我們權且相信售樓處説的是真話,保證了9到14米的間距。普寧市位置在北緯23度多一點,剛好卡在北迴歸線。根據中學地理知識,北迴歸線冬至日的正午太陽高度角是43度08分。做個簡單的三角函數計算,正午陽光直射時,14米間距只能保證大約13米垂直高度的採光,相當於屋頂以下4層有南側陽光,9米間距只能勉強保證最靠頂部的3層有南側陽光。
當然建築物一般不會正南正北佈置,這處樓盤在地圖上就擰了一個明顯的角度,能讓東側住户在早晨有一定採光。反過來説,偏西側住户也可以在下午有一定採光,所以下面的住户也不一定完全看不到太陽。
但是樓盤的橫向跨度實在太大了,目測至少50米,絕大多數夾在中間的住户,只要不是最頂部幾層,冬天既享受不到南側的正午陽光,也享受不到早晨或下午的側射陽光,白天想看書恐怕都要開燈。這個樓盤的名字叫陽光城,住户想體會陽光還是要到樓頂才行。



當然,國家也不是強制所有房屋都符合住宅採光標準。從中介信息看,“陽光城”的性質是公寓,可能是按照商業公寓標準建設的,所以可以不要求冬至日一定有一小時的光照角度。
但商業公寓要執行防火標準,保證防火間距。從航拍來看,這個樓盤底層被裙房連在一起,相當於塔樓。按《建築設計防火規範》,這個樓盤算二類高層民用建築,塔樓之間的間距必須在13米以上。售樓處説其中有間距9米的地方,明顯不符合防火規範。

此外,高層建築的佈置還要考慮消防撲救難度。按規範要求,每一棟高層建築至少要沿一個長邊或者1/4周長,連續佈置消防車登高操作場地。但很顯然,夾在中間的塔樓根本不可能讓消防車靠近,展開登高設備。如果遇到火災,中間塔樓的居民沒有被救援的資格。
所以説,無論這個樓盤是什麼定位,不可能同時拿到規劃局、城建局和消防隊的批文,必然是個違法項目。前些年類似項目不少,這些年社會相對規範了,新樓盤如果想拿合法手續,最多是打擦邊球,不會正面挑戰國家規範。

從網絡評論看,有當地人説這是個城中村舊房改造的小產權房,拿不到房產證。這應該是最合理的解釋。當地村委會利用集體土地,搞了自建樓出租,或者是賣20年、30年的長租約,實際上出售,無論如何拿不到房產證。


結合衞星地圖與街景照片可以看到,從這處樓盤到整個市區,普遍都是間距違規的樓房,旁邊樓盤的間距也差不多一樣,製造了法不責眾的效果,所以村委會或者其他地方土豪也不擔心拆遷隊上門執法。
土豪蓋房子隨心所欲,也是得到當地政府確認的。普寧市農業農村局文件明確説,村民集體建房只需要滿足國土空間規劃、村莊規劃,滿足林地保護要求,經過集體表決就能拿到批文,意思是是其他標準我就不問了。
這個“陽光城”項目在南園村,2019年普寧副市長陳俊禮專門到南園村,檢查指導“三清三拆三整治”。從去年開始,普寧市政府專門給南園村撥款搞了箇舊房改造項目,就在“陽光城”西南方向400米。



但是,再怎麼改,也解決不了現有住房普遍違規的現實。土豪以村民的名義搞一個新樓盤出來,客觀上對當地的市容和居住質量還有所提升,所以各方面都默許它無視國家規範,憑着僥倖心理希望將來不要出大事。
既然超越國家規範的城中村自建房在普寧市很普遍,為什麼這個樓盤被單獨拉出來做新聞題材,是得罪人了嗎?
應該是因為這個樓盤太高調了,儘管不追求任何合法手續,但想在商業裝扮成一個合法住宅項目。
前面提到,這處樓盤名字是“陽光城”,顯然是想蹭陽光城集團的品牌,是個山寨項目。網上能找到一些2019年的宣傳資料,當時這個樓盤名字叫“陽光城·錦裏”,按商品房標準配套地下車庫,還宣稱有上萬平空中花園,就是在裙房屋頂種草,佈置一些公共設施。


無論能不能拿房產證,反正售樓處按照一般商業地產的套路做了户型宣傳圖,搞了沙盤模型推銷,號稱黃金地段、南平路標杆、至尊府邸。做到這一步,別人也只能用商品房的標準去要求它,被曬出來不冤枉。
蹭合法樓盤的樣子造小產權房,在當地也不是陽光城一家。普寧南部有一片樓盤叫“尚堤中央”,樓房密度看起來不比南園村“陽光城”差。


這個“尚堤中央”樓盤前些年遇到法律糾紛,法律文書顯示建設方是“普寧市恒大房地產開發有限公司”。許家印現在忙着到處許願還錢,可能都不知道自己被普寧市的做服裝生意的小土豪蹭了品牌。
用“尚堤中央”加“房產證”做關鍵詞上百度,第一頁就看到了當地中介在安居客上的問答,只有一期有房產證,二期三期都是小產權房。



和同類項目相比,看來南園村“陽光城”項目的問題很可能是完全沒有房產證的,在建築技術指標上肆無忌憚,在買樓的時候又努力靠攏主流樓盤,所以被打了出頭鳥。
最後我要説一下宏觀的人文地理因素,普寧市屬於揭陽地級市管轄,而揭陽市又是粵東潮汕地區的核心地帶。這個神奇的新建樓羣,暴露了潮汕地區長期缺乏法制建設,靠人情管理社會的老問題。
沒有法制的地區,經濟發展一定好不了。2021年,普寧市GDP607億元,對於一個縣級單位來説不算少。但問題是普寧縣級市有200萬人,所以去年人均GDP只有3.03萬人民幣,是中國人均GDP的37%,比最窮的省份甘肅還低一萬,略高於越南平均水平。就算加上附近的地級市,整個潮汕地區的人均GDP也不到中國平均數的60%,和200多公里外人均18萬GDP的深圳形成了鮮明對比。
潮汕的文化和管理問題我今天不展開説了,總之這是一個積重難返的地區,地方幹部不願意對盤根錯節的地方勢力下手,只是不斷給違法行為打補丁,把問題越拖越大,這既是問題本身,在一定程度上也是無奈的選擇。
但是,在一個每平方公里人口超過1200人的地方,土地越是無序開發,將來搞高標準建設,引進先進產業的概率就越低。所以普寧乃至整個潮汕市是中國最需要法制建設的地方,具體來説就是房產税加嚴格的規劃立法。
從現在地方財政的情況看,推行房產税是必然的選擇。我非常期待在潮汕地區設一個重點試驗區,國家出一部分錢,幫地方承擔執法成本,看看房產税能給中國,尤其是給潮汕帶來多少脱胎換骨的變化。