RCEP觀察｜RCEP生效實施一年紅利初顯，前景如何？_風聞

走出去智庫觀察

2022 年是中國自由貿易區建設 20週年，也是區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）正式生效實施的第 1 年。今年前10個月，我國對RCEP其他14個成員國進出口增長8.4%，顯示出RCEP區域貿易自由化優勢。

****走出去智庫（CGGT）觀察到，RCEP生效實施後開放紅利不斷釋放，對區域和中國經濟發展的積極效應正在逐步顯現。東南亞國家的企業尤其看好RCEP帶來的影響，RCEP為印尼、越南、馬來西亞、泰國和菲律賓等國的產品出口到域內其他國家創造了更多機會。

RCEP帶來了哪些影響？今天，走出去智庫(CGGT)刊發商務部國際貿易經濟合作研究院亞洲研究所宋志勇、袁波、潘怡辰的文章，供關注RCEP進展****的讀者參閲。

要 點

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、美國成為對 RCEP 區域綠地投資項目數最多的國家。同時，英國、德國、法國等歐洲國家對 RCEP 區域綠地投資也非常活躍。

2、2022年1—6 月，中國中部地區對 RCEP 夥伴貨物貿易進出口增速為 18.3%，比全國總體增速高 11.9 個百分點。其中，湖南和江西對 RCEP 夥伴貿易增速高達 36.8% 和 61.6%。

3、1—6 月，中國承接 RCEP 夥伴離岸服務外包合同額 238.6 億美元，增長33.7%，比中國同期總體增幅高 19.5 個百分點，佔比為 28.2%；承接 RCEP 夥伴離岸服務外包執行額 135.5 億美元，增長 12.5%。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

文/宋志勇****

商務部國際貿易經濟合作研究院亞洲研究所所長、研究員

袁波

商務部國際貿易經濟合作研究院亞洲研究所副所長、研究員

潘怡辰

商務部國際貿易經濟合作研究院亞洲研究所助理研究員、博士

在中國和 RCEP 夥伴的積極推動下，2022 年 1 月 1 日以來，RCEP 陸續在東盟 7 國和中國、日本、澳大利亞、新西蘭、韓國等成員國正式生效實施。5 月 1 日，RCEP 在中緬之間實施。8 月 30 日，印度尼西亞議會正式批准RCEP 協定。RCEP 協定作為中國對外簽署的經濟體量最大的自由貿易協定，同時也是中國構建面向全球的高標準自由貿易區網絡的重要基石，其生效實施後開放紅利不斷釋放，對區域和中國經濟發展的積極效應正在逐步顯現。

01、RCEP 帶動區域整體貿易投資取得積極進展

RCEP 生效實施以來，雖面臨複雜嚴峻的國際形勢變化，區域貿易投資仍取得了積極進展。2022 年上半年，RCEP 成員國對世界貿易總體保持快速增長，大多數成員對區域內部貿易增速超過兩位數，凸顯了 RCEP 對區域貿易的拉動作用。在全球投資波動的大環境下，雖然上半年 RCEP 區域整體吸引綠地投資放緩，但中國以及馬來西亞、越南等東盟國家吸引外國直接投資仍然實現較快增長。

1.區域整體貿易表現

****RCEP成員對世界貿易快速增長。****今年以來，主要 RCEP 成員對世界貿易均保持較快增長速度。1—6 月，非東盟成員中，韓國等貿易增速超過 20%，其他成員增速在 10% 以上。東盟成員中，1—6 月，新加坡貿易增速超過 20%，泰國和越南分別為 10.9% 和 8.8%；馬來西亞 1—5 月、柬埔寨 1—4 月貿易增速均超過 20%。RCEP 區域內貿易發展總體向好。從區域內部出口看，約半數成員增速超過兩位數。1—6 月，中國、韓國和新加坡對 RCEP 夥伴出口分別達到 4691.5億美元、1718.7 億美元和1370.8 億美元， 分別增長 15.1%、18.7% 和19.1%，比三國各自對世界出口增速分別高 0.8、3.5 和 1 個百分點。2022 年以來，馬來西亞、新加坡、柬埔寨對RCEP 夥伴出口增長也在 10% 以上。從區域內部進口來看，絕大多數成員保持高位增長。1—6 月，韓國和新加坡自RCEP 夥伴進口增速均超過 20%，日本、新西蘭、越南和泰國增速均超過 10%。其中新西蘭和越南自 RCEP 夥伴進口增速比其對世界進口增速分別高出 3.3 和1.6 個百分點。1—5 月，馬來西亞自RCEP 夥伴進口增速也超過 20%。

****區域內部貿易是成員國對外貿易的重要支撐。****除中國外，其他成員對RCEP 區域內部貿易佔其對外貿易的比重多在 50%—60% 左右浮動。其中，新西蘭等對 RCEP 區域內部貿易佔比超過60%，這也顯示出區域內部貿易對於各成員國的重要性。

2. 區域整體投資表現

****多數成員外商直接投資增長顯著。****今年以來，雖然受烏克蘭危機以及國際能源資源價格上漲等因素影響，全球投資波動較大，但大多數 RCEP 成員利用外商直接投資仍然呈現出快速增長的態勢。1—6 月，中國實際使用外商直接投資金額為 1123.5 億美元，同比增長21.8%。同期，泰國吸引外商直接投資699.69 億泰銖（約合 19 億美元），同比增長 73.5%，共批准 284 家外商投資企業，增長 7.6%；印度尼西亞吸引的外國直接投資達到 310.4 萬億盧比（約合 207 億美元）， 同 比 增 長 35.8%；新加坡製造業和服務業吸引的外國投資 承 諾 額 為 72.8 億 美 元， 同 比 增 長20.1%。第二季度，馬來西亞累計吸引的外國直接投資為 8362 億令吉（約合1863 億美元），較一季度增加 241 億令吉（約合 54 億美元）；菲律賓吸引的外商直接投資達到 462.3 億比索（約合 8 億美元），是上年同期的 2 倍。截至 2022 年 6 月 20 日，越南吸引外商直接投資 140.3 億美元，達到去年同期的91.1%；外資執行額為 100.6 億美元，同比增長 8.9%。據經合組織（OECD）統計，2022 年第一季度，新西蘭、日本和韓國吸引的外國直接投資分別比上年末增長 7%、20% 和 9%。

****區域整體吸引綠地投資有所放緩。****受烏克蘭危機、通貨膨脹等多種因素影響，今年以來 RCEP 區域吸引綠地投資金額總體放緩。FDI  Markets 數據庫顯示，2022 年 1—6 月，RCEP 成員國吸引綠地投資項目共計 803 個，投資金額合計 464.6 億美元，同比分別下降15.3% 和 23.4%，分別佔同期全球吸引綠地投資項目總額和投資總額的 12.1%和 11.6%。大多數 RCEP 成員吸引綠地投資項目數與投資額“雙降”，但菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨等少數東盟成員呈“雙增”態勢。

美歐對RCEP 區域綠地投資仍是主流。****據 FDI  Markets 數據庫統計，2022 年 1—6 月，美國對新加坡、中國、日本、韓國和越南的綠地投資項目分別有 41 個、26 個、25 個、16 個和 15 個，美國也成為對 RCEP 區域綠地投資項目數最多的國家。同時，英國、德國、法國等歐洲國家對 RCEP 區域綠地投資也非常活躍。2022 年 1—6 月，英國對澳新（加坡）中日韓的綠地投資項目分別有 41 個、16 個、8 個、7 個和 2 個，德法兩國對中日澳新（加坡）越的綠地投資項目合計也達到 63 個。

新加坡與非東盟成員對RCEP 區域內部綠地投資較為活躍。****RCEP 成員國吸引的綠地投資項目以歐美發達國家為主，區域內部投資仍有提升空間。據FDI  Markets 數據庫統計，2022 年 1—6 月，來自 RCEP 區域內部的綠地投資項目僅有 135 個，佔比不足 20%。其中，新加坡對 RCEP 區域內部的綠地投資項目達到 40 個，中日韓等其他非東盟成員對 RCEP 區域內部的綠地投資項目合計為 84 個。

02、中國與 RCEP 區域貨物貿易發展紅利初現

1—6 月， 中國與 RCEP 夥伴貨物貿易總額達 9388 億美元， 同比增長 6.4%，佔中國對外貿易總額的30.5%。其中，中國對 RCEP 夥伴出口 4691.5 億美元，同比增長 15.1%，比中國對世界出口增速高 0.9 個百分點；自 RCEP 夥伴進口 4696.5 億美元，同比下降 1.0%。

1. 國別情況

****對東盟貿易增速較快，佔比接近一半。****1—6 月，中國與東盟貿易總額達 4586.8 億美元，同比增長 11.6%，比中國外貿總體增速高 1.3 個百分點，佔中國與 RCEP 夥伴貿易總額的 48.9%。其中，中國對東盟出口 2636.1 億美元，增長 16.8%，中國自東盟進口 1950.7億美元，增長 5.3%。除越南外，中國對其他東盟國家貿易均呈增長態勢，特別是與柬埔寨貿易增速超過 30%，與緬甸和老撾貿易增速超過 20%，與馬來西亞貿易增速也達到 18.3% 的較高水平。

韓國超過日本成為中國在RCEP區域第二大貿易伙伴。****1—6 月，中韓雙邊貿易達 1844.9 億美元，同比增長9.5%，佔中國與 RCEP 夥伴貿易總額的 19.7%；同期中日貿易為 1772.3 億美元，下降 2%。RCEP 生效實施以來，中韓在電子信息產業領域的合作不斷深化，促進了雙邊貿易的增長。1—6月，中國自韓進口集成電路（HS8542）和 平 板 顯 示 模 組（HS8524） 分 別 增長 10.3% 和 6.4%；對韓國出口存儲器（HS854232）和鋰電池（HS850760）分別達到 106 億美元和 21.7 億美元，分別增長 33.6% 和 111.6%。

2. 商品結構

出口方面：機電產品、塑料及其製品（HS39）等保持較快增長。機電產品是中國對 RCEP 夥伴最多的出口產品，1—6 月出口額 2389 億美元，佔中國對 RCEP 夥伴出口的 50.9%，其中，海關編碼 85 項下機電產品出口 1174.7億美元，增長 17.4%。塑料及其製品出口 217.6 億美元，增長 17.8%。

進口方面：海關編碼 85 項下機電產品、礦物燃料（HS27）、鋼鐵（HS72）等保持增長。1—6 月，中國自 RCEP夥伴進口機電產品 2197.8 億美元，佔自 RCEP 夥伴進口總額的 46.8%，其中，海關編碼 85 項下機電產品為 1442.2 億美元，增長 4.8%。礦物燃料進口額為423.8 億美元，增長 9%；鋼鐵（HS72）和有機化學品（HS29）同比分別增長25.4% 和 11.4%。

農產品：RCEP 貿易促進效果明顯。1—6 月， 中國與 RCEP 夥伴農產品進口為 519 億美元，同比增長16.8%，比中國農產品貿易總體增速高6.4 個百分點。其中，出口 206 億美元，增長 15.0%；進口 313 億美元， 增 長18.1%。RCEP 生效後，中日首次實現關税減讓，中日農產品貿易再創新高。1—6 月，中國對日本出口農產品 54.4億美元，增長 8%。同期，對韓國和馬來西亞農產品出口增速達到 20.1% 和30.1%。自泰國和新西蘭農產品進口增速分別為 17.2% 和 8.3%，均超過中國農產品進口總體增速。

紡織服裝：RCEP 市場表現好於全球。1—6 月，中國與 RCEP 夥伴紡織服裝進出口額為 517.0 億美元，同比增長 10.8%，主要貿易伙伴為越南、日本、韓國等。其中，中國對 RCEP 夥伴出口463.3 億美元，增長 13.7%，比中國紡織服裝出口總體增速高 1.6 個百分點；自 RCEP 夥伴進口 53.7 億美元，下降9.1%，比中國紡織服裝進口總體降幅低4.7 個百分點。

汽車及零部件：整車出口增長顯著，零部件出口穩步回升。1—6 月，中國對 RCEP 夥伴汽車出口 39.2 億美元，同比增長 25.5%，主要是對東盟和日韓出口市場表現較好。其中，電動汽車出口 7.5 億美元，增長 44%。同期，對RCEP 夥伴汽車零部件出口 91 億美元，增長 0.8%，主要是由於中國對東盟市場出口的增長帶動。

3. 地區分佈

中部地區對 RCEP 夥伴貿易增速較快。1—6 月，中國中部地區對 RCEP 夥伴貨物貿易進出口增速為 18.3%，比全國總體增速高 11.9 個百分點。其中，湖南和江西對 RCEP 夥伴貿易增速高達 36.8% 和 61.6%。由於邊境疫情防控措施等因素影響，廣西、雲南對 RCEP夥伴貿易分別下降 38.3% 和 10.8%，這也導致西部地區整體對 RCEP 夥伴貿易下降 6.7%，但其他許多西部省區市對RCEP夥伴貿易增速顯著，如甘肅、貴州、寧 夏 同 比 分 別 增 長 38.9%、32.5% 和26.3%，四川、新疆增速也接近20%。同期，東部地區和東北地區貿易增速分別為5.6% 和 5.5%，與全國增速基本持平。其中，山東和黑龍江增速均超過 20%。

4. 企業享惠

RCEP 生效實施以來，中國企業通過原產地規則享受關税減免優惠，促進了與 RCEP 區域的貿易往來。據中國海關統計，1—6 月，中國出口企業申領RCEP 原產地證書和開具原產地聲明共26.6 萬份、貨值 979 億元人民幣，主要商品為服裝及衣着附件、塑料及其製品、皮革製品等，享受進口國關税減讓 7.1億元人民幣。同期，RCEP 項下享惠進口貨值 238.6 億元人民幣，主要為鋼鐵、塑料及其製品、機械器具及其零件等，減讓關税 5.2 億元人民幣。

03、中國與 RCEP 區域服務投資合作快速發展

1. 中國承接 RCEP 區域離岸服務外包快速增長，產業結構逐步優化

1—6 月，中國承接 RCEP 夥伴離岸服務外包合同額 238.6 億美元，增長33.7%，比中國同期總體增幅高 19.5 個百分點，佔比為 28.2%；承接 RCEP 夥伴離岸服務外包執行額 135.5 億美元，增長 12.5%。RCEP 夥伴中，中國承接新加坡離岸服務外包合同額和執行額分別增長 63.9% 和 24.4%，承接新西蘭、印度尼西亞、菲律賓、老撾等成員服務外包也呈現快速發展勢頭。中國承接RCEP 區域離岸信息技術外包（ITO）執行額佔比 50.3%， 業務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）分別為 14.3% 和 35.3%，後兩者合計佔比較上年同期提高 1.7 個百分點，顯示中國承接區域服務外包逐步轉向 KPO、BPO 等更高附加值的產業類型。

2.RCEP 夥伴對華投資企穩回升，製造與批發零售業成為重點

1—6 月，RCEP 夥伴在中國新設外商投資企業 2181 家，佔比為 12.6%；實際投資金額 114.5 億美元，同比增長 15.7%，佔比為 10.2%。RCEP 夥伴中，新加坡、韓國和日本對華實際投資金額分別增長 8%、41% 和 11.9%，馬來西亞、印度尼西亞、柬埔寨和菲律賓等部分東盟國家的實際投資金額增長顯著，增幅為 71.9%、301.7%、51.4%和 119.1%。製造業與批發零售業成為RCEP 夥伴投資集中度最高的行業。1—6 月，製造業利用 RCEP 夥伴外資51 億美元，增長 43.9%；佔中國利用RCEP 夥伴外資總額的 44.5%，比上年同期提高 13.6 個百分點。同期，批發零售業利用 RCEP 夥伴外資 26.1 億美元，增長 57.2%；佔比為 22.8%，比上年同期提高 5.6 個百分點。這也説明中國製造業的專業優勢和巨量的國內市場規模日益成為吸引 RCEP 夥伴投資佈局的重要因素。

3. 企業對 RCEP 區域投資不斷升温，承包工程總體呈增長態勢

1—6 月，中國對 RCEP 夥伴直接投資 84.3 億美元，增長 3.5%，而同期中國對外直接投資下降 3.6%。對 RCEP 夥伴投資不斷升温，正成為帶動中國對外投資增長的重要推動力。同期，中國在RCEP 區域承包工程完成營業額 160.4億美元，佔中國總體的22.7%，增長1.1%。

04、物流通道建設和跨境電商合作成為熱點

1. 物流通道建設

RCEP 生效實施帶來良好預期，激發了各地建設 RCEP 貿易物流通道的熱情。青島、大連、欽州等沿海港口城市增設或加密RCEP區域海上航線，依託RCEP貿易便利化措施進行創新，加快建設海上高速公路。瀋陽、鄭州、昆明等東北和中西部省會城市推動與RCEP 夥伴復航或增設貨運包機航線，為拓展 RCEP 區域生鮮、快件等商品貿易創造條件。重慶、廣西、雲南等中國西部地區推動陸海新通道建設、中老和中越鐵路運營與 RCEP 實施協同發展，還帶動了安徽、湖南、河南等中部地區共同參與，促進與中歐班列有機銜接，形成合力打開中西部地區與東盟等 RCEP 夥伴的貿易合作新局面。1—6 月，北部灣港集裝箱吞吐量同比增長 21.4%，西部陸海新通道海鐵聯運班列累計開行量增長 42%，中越跨境班列（經憑祥口岸）開行量增長 50.34%；截至 6 月 30 日，中老鐵路累計發送貨物 494 萬噸，其中跨境貨物 82 萬噸。

2. 跨境電商發展

RCEP 通關便利化措施與高效的物流網絡相結合，改善了區域內消費者的購物體驗，促進了跨境電商的發展。今年一季度，中國對東盟跨境商品出口增幅達到了 98.5%。今年 7 月發佈的《RCEP 區域跨境電商進口（B2C）指數報告》顯示，2022 年第二季度 RCEP 跨境貿易進口規模指數為356.5，遠高於一季度的 293.3，總體呈現穩步增長態勢。部分省份與 RCEP夥伴的跨境電商發展迅速。“瀾湄快線+ 跨境電商”組織模式取得較好效果，開行跨境電商班列達 23 列，貨值超過1.1 億元人民幣。

來源：東南亞學人（原載於《中國外資》）

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