房地產又被定義為支柱產業，它的未來都被寫進這裏_風聞

剛剛過去的48小時，讓我看到了兩個最新信號

第一個就是劉鶴出席一個活動發表致辭的時候説

房地產是國民經濟的支柱產業

過去幾年我們在一些論壇發言、媒體聲音裏偶爾聽到這句，但在如此正式場合被這麼高級別領導人再次提出

這背後的信號對市場釋放的積極信號不言而喻

還有一個就是14號晚上國務院發佈的一份特殊報告

整整兩萬多字，有小夥伴關注的嘛

這是一份圍繞擴大內需的磅礴文件，橫跨我們所知的各行各業

尤其是地產基建、製造業，縱深可以延申到未來13年的擴內需規劃

然後主題是，擴內需

然後我今天又多讀了幾遍，還是覺得乾貨滿滿

目前的形勢相信大家也有所感知

就是內需頭疼、經濟疲軟，所有人都在害怕中等待築底

這也是我們關注這份報告的最大原因

01

一眼就看到了，房地產部分

沒想到是放在“促進居住消費…”這一條裏

熱愛做筆記的我把關於地產部分的描述，都分別做了標註

實話説，基本上沒有我們沒見過的

不過這倒讓我明確了幾件事

首先今年的經濟氛圍，你我都在其中，相信不用我多説，這其中的寒意我們都懂的

然後有人就很自然的想起夜壺理論，對房地產也有了更高期待，也一直不自覺的暗暗以為會等來政策層面的放鬆

但是你發現沒，今年的任何一份宏觀文件，不管是金融的還是民生的

但凡關於地產行業發展未來，有關“不炒”的定位真的是被卡的ss

而且妥妥的三段論：房住不炒、多主體供應、租購併舉

現在都什麼時候了，説着急應該不為過，不然也不會從年初到年末發佈了數不清的政策文件

但即使是這樣，救可以，炒就想都別想

炒這個概念似乎正從我們腦子裏被格式化的刪除

不過與此同時，個人的自住需求是得到支持的，這也是今年出現的新表達

以往我們自住需求是被擠壓的，這一點我們從各個城市的限購政策裏就可以看出

但是現在，自住需求、剛需在新房、二手房市場的各個規則裏，都是第一順位

遏制炒、鼓勵剛需，這是不斷被強調的邏輯，同時也在某種程度不斷糾偏住房市場裏的供應vs需求

第三件事，也是這一回第一次聽到的新提法

以往我們經常看到保障性租賃住房，這次還給圈了個重點，就是增大保障性租賃住房的前提是，你是人口淨流入大的城市

我搜下了人口淨流入全國排名前十的城市都有哪些©第一財經

不過單説這些城市還沒什麼，讓我感興趣的不是這些城市

而是一直在提、提的越來越多、話説的越來越重的“租購同權”

從租購同權概念的橫空出世，到今天的“長租房政策”

再配合我們上個月看到的上海租房市場文件《這可能是上海租賃市場最大一次轉變》

租賃市場的未來似乎正在被重度凝望也被重度期待

我們知道德國房價穩定的一個重要利器就是租賃市場的長效機制

未來我們是否也會如此不得而知，但租賃市場從今年開始正在變得很不一樣

如果城市+租購同權，我想對於這些城市來説，它背後的頂層邏輯是一定不能被忽略的

就是保人口、保城市發展，勝過於房地產本身

總之從這份文件裏，我們需要明確的、需要期待的各位能從看似一樣的文件內容裏讀出最真實的意思

02

接下來就是五花八門刺激內需操作了，但…

我們在今年上半年的時候也解讀過，類似刺激消費這樣的文件

當時也關注到了這個新跡象

就是縣域經濟

這點當時覺得新奇，後來沒有下文也就沒當回事

這份擴大內需的戰略綱要，也是我第二次高頻看到一個詞的出現

➤ 引導縣域引入城市消費新業態新模式，充分滿足縣鄉居民個性化、多元化、中高端消費需求

➤ 加強縣域商業建設，建立完善農村商業體系

如果再加上另一個詞，那這份報告裏關於縣域經濟的描述就太多太多

新型城鎮化，這個多在政治書裏見到的詞

其實是以城鄉統籌、城鄉一體的新型城鎮化發展模式，而這裏面縣城就是其中很重要的一環

➤ 把擴大內需戰略和新型城鎮化戰略有序銜接起來，使之成為經濟發展的重要推動力

➤ 着力挖掘內需潛力，特別是推進新型城鎮化和城鄉區域協調發展釋放內需潛能，進一步做大國內市場規模

不知道是不是我敏感，就感覺最近關於縣城的電視劇都開始陸續上映

不斷被聚焦的縣域經濟背後意味什麼

我反正看到的是經濟勢能向着更廣更深腹地去尋找新機會

不過更直觀的點還是縣域經濟背後的城鎮化率

從10年前52%的城鎮化率，到今天的63%，這個數字被我們死盯的原因就是

它背後代表的經濟基本面

基本面代表人口、經濟勢能、經濟週期階段，再細化一點就是市場需求、經濟消化能力，説到底就是未來經濟基本動力

而這可能也是目前經濟發展的根本解題思路

從這點來看，縣域經濟成了那個交叉點

它向下吸納農村人口進城的城鎮化率

向上又被不斷挖掘自身經濟潛力，江浙這一帶還不斷承接經濟資源外溢

這一點有點超出我們想象，在我們原本認知裏，一線、強二線具備強大人口虹吸能力

相比之下，經濟欠發達地區，尤其是其中的小縣城似乎是所有人第一時間逃離的地方

沒有農村土地的束縛，又沒有充足的就業機會，為什麼不就近去趟省城、為什麼不去一線

但今年以來的政策文件，尤其是今天這份報告，我們都看到了縣域二字在經濟盤面的位置似乎越來越顯眼

這是一個不容小覷的信號

我國有34個省級行政單位，將近30個二線城市

但其實更為遼闊和有厚度的城市分佈形態是縣城

將近1300個

03

最後基建&消費升級的出場很沒讓人想到

這次擴內需的一個重頭戲，第一個就是出現了大量篇幅的

城市基建

其實原本城市經濟發展，基建發展一定是重頭戲，因為這裏面不僅是包括我們普通認知的房子建築

其實水利、電力等都是城市基建內容

而城市基建本身也相當於城市發展的第一桶金

過去幾十年我們的經濟發展一個很大動力就是城市基建，所以城市基建基本都是重頭戲

當然也包括這次，但是這個擴內需的目標裏城市基建的部分可能還是會超出我們以為

我羅列了一小部分關於城市基建的內容

包括了交通道路、高鐵線路這樣的城市基建，也有我們居家下方下水道的民生基建

而這部分基建內容篇幅比我們以為的要多

也意味着未來城市基建在擴大內需戰略的重大意義

如果説城市基建是擴內需一大抓手，那另一大抓手就是消費本身

這也大概是我第一次在國家級文件裏看到對直播帶貨的鼓勵

總體來看這次消費升級還比較徹底，把能想到的能挖掘到的擴內需渠道都放在了裏面

直播帶貨、外銷同質消費、新能源消費等等，可以看得出來為了經濟，真的拼了，都拼了

04

總的來説這****份2.2w字的一份文件，堪比論文

這是一份專門針對擴內需的，全國各經濟條線的梳理

也將所有行業、所有維度進行統籌考量

如果能從中看到本質，以及如何能從中看到未來經濟更趨向哪個方向

這才是我們今天讀這份文件最大的意義

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