澳大利亞外長黃英賢訪華,澳洲礦產品出口和稀土_風聞
任泽钢-2022-12-21 10:00
澳大利亞外長黃英賢今天訪問北京。這是澳中關係冷凍三年之後第一次澳洲部長級官員訪問中國。
中國市場佔澳洲出口總量的35%。在澳洲和中國的關係中,澳洲礦產資源向中國的出口一直扮演維繫兩國關係的重要角色。要分析判斷黃英賢出訪中國對兩國關係的影響,有必要了解澳洲礦產資源部門的最新發展動向。
礦產資源部門對澳大利亞經濟至關重要,約佔澳洲國內生產總值的 10%,礦產出口占澳洲出口商品的60%以上。
據澳洲政府相關部門預測,澳大利亞有望在 2022-23財年(2022-07-01至2023-06-30)在礦產出口方面實現創紀錄的 4590 億澳元的收入。
俄烏戰爭造成的供應鏈中斷以及隨之而來的大宗商品價格飛漲是推動澳洲礦產出口收入上漲的關鍵因素。
澳洲今年第三季度的液化天然氣收益飆升至250億澳元,創歷史最高記錄,接近於2020-21財政年度的液化天然氣出口總收益。預計本財政年度的液化天然氣出口將達到900億澳元。
澳洲煤炭出口價格從2020年不到100美元一噸跳升到超過400美元一噸。在2021-2022財政年度中(2021-7-01至2022年6月30日),日本和歐洲進口商對高質量澳大利亞動力煤的激烈競爭,使得澳洲動力煤的出口額有望超過750億澳元。
搶手的礦產資源出口,使得澳洲在每年損失200億澳元對華出口,以及損失大量來自中國的留學生和旅遊收入的情況下,仍然保持了經濟增長。澳洲經濟增長率在西方國家中一直處於上游位置,可能僅次於美國。很大程度上,美國維持經濟增長靠的是美元向全球徵收的鑄幣税,而澳洲靠的是大量出口礦產品和飛漲的大宗產品價格。
但澳洲的好日子似乎受到威脅。目前全球通貨膨脹嚴重,各國紛紛加息,需求放緩。俄烏戰爭造成的全球供應鏈中斷的情況有所緩解,全球油氣價格下降。澳洲創紀錄的液化天然氣和煤碳出口價格預計將逐漸恢復到新冠大流行前的水平。2023-24財政年度(2023-7-01至2024年6月30日)的礦產資源出口預計將從上一年的4590億澳元下降到3910億,澳大利亞礦產資源出口將面臨680億澳元的萎縮。
未來礦產資源出口的下降將對澳洲政府的債務和財政赤字造成新的壓力。財長查爾默斯(Jim Chalmers)曾預警説,收入短缺和財政赤字急劇上升的情況即將到來。預計澳大利亞經濟增長將在 2023 年和 2024 年放緩至 1.5% 左右,2024-25年和2025-26年的赤字將增加110億澳元。
在這種情況下,中澳關係解凍對澳洲就顯得至關重要。如果中國在放寬新冠疫情防控後,通過擴張性的財政和貨幣政策刺激經濟,例如推動大型基建項目和房地產,澳大利亞對華出口的鐵礦石和煤炭就可能上升。另外中澳關係緩和對澳洲葡萄酒,乳製品等農牧漁產品對華出口也是利好。
但也要看到,澳中關係的基礎已經發生巨大變化。就貿易而言雙方都在拓展進出口渠道,避免過於依賴對方。澳洲不產石油,但卻是天然氣出口國家。在天然氣方面中國和俄羅斯、沙特、海灣國家、伊朗都有極大的進展。澳洲天然氣對中國的重要性相對下降。煤炭方面,中俄、中國和蒙古、中國和印尼也有大的合作。巴西左翼政府上台有利於中巴之間的鐵礦石貿易。中國和非洲的鐵礦石貿易在未來幾年也應該有所上升。
總體來看,除了鐵礦石,中國對澳洲礦產的依賴度有所下降。三年來澳洲在拓展礦產品出口市場上有所進展但進展不大。三年來澳洲在礦產品出口增長方面主要還是藉助了煤炭和天然氣價格的飛漲。隨着國際油氣和煤炭價格回落,未來幾年對澳洲會是個考驗。
美日印澳四國集團和美英澳AUKUS聯盟的建立,表明澳洲在地緣政治上決心和美國加強結盟。這種地緣政治格局必然驅動澳洲進一步的拓展開發中國之外的出口市場。而澳洲的這種努力很大程度上體現在開發鋰礦和稀土方面。澳洲正在努力把鋰礦和稀土培育成新的礦產資源出口的生力軍,這必將對中國在稀土領域的全球優勢地位形成相當程度的挑戰。
當前澳大利亞已經生產了世界上近一半的鋰,澳洲還是全球第二大鈷生產國和第四大稀土生產國。鋰已經成為澳大利亞的第六大出口商品,政府預計兩年內鋰出口收入將增長10倍,從2020-21年的11億上升到2023-24年的170億澳元,從而部分抵消680億天然氣和煤炭出口收入下降的衝擊。
澳洲擁有的鋰,銅和鎳對發展能源電池、風力發電機、電動汽車和光伏電池至關重要。先進武器從載人和無人駕駛飛機、衞星、核武器、導彈、水面戰艦和潛艇、先進雷達,坦克到夜視鏡都需要各種稀土。製造一架 F-35 戰鬥機需要 417 公斤稀土。
中國的稀土儲量佔世界的三分之一左右,但中國擁有全球60%的稀土開採量、85%的稀土加工能力和90%以上的高強度稀土永磁體制造量。2020年,中國稀土產量約14萬噸,佔世界總量的近60%。
因為缺少加工能力,目前大量澳洲稀土出口到中國加工。在最近於堪培拉舉行的稀土會議上,澳洲礦產資源部長瑪德琳·金 (Madeleine King)説,當她得知美國目前只有一個稀土加工設施時非常驚訝。
在稀土和鋰電池這些戰略領域,美國、澳洲和整個西方不會對過度依賴中國的情況無動於衷。澳洲想通過投資稀土加工,改變過去“挖出來賣”的模式。普華永道(澳大利亞)設計了一個的模型,認為提高加工能力,出口精煉材料,澳洲到 2035 年可獲得 404 億澳元的產值,並可能創造多達 4,500 個就業機會。
2021 年 9 月,美日印澳 “四國集團” ,協議加強稀土供應鏈的安全。 2022 年 3 月,時任澳大利亞總理莫里森宣佈投資 5 億澳元建設稀土分離廠、電池材料精煉廠、以及釩加工廠。 總體而言,澳大利亞已為稀土行業提供了 20 億澳元(15 億美元)的融資。
然而,建立新的稀土供應鏈是一個昂貴、資源密集且漫長的過程,需要數年甚至數十年的努力才能真正取得成果。 因此,雖然稀土和稀土產品的採購選擇將逐漸變得更加多樣化,中國將仍然在未來一段時光佔據稀土生產和加工的主導地位。
最後再回到黃英賢訪華會對中澳關係帶來什麼影響這個問題。
首先,不可能出現影響地緣政治的決定性的突破。中澳關係受到中美關係的影響極大。
第二,中國作為製造業大國將在明年擴大開放,從而破解“脱鈎”並從對外開放和擴大國際貿易中為中國製造業獲得商機。在這種大原則立場上中國會對恢復部分澳洲產品的進口有所鬆動。
第三,中國會要求澳方做出相應的姿態,例如支持中國電動車的進口、允許中國對澳洲產業和工程項目進行投資。澳洲政府為了本國利益,在不破壞與美國結盟的前提下,會對中國企業的投資和產品進口開綠燈。
總之,這是一次中澳雙方試探性的接觸,會有一定的成果但不會對地緣政治造成突破性的影響。