創新乏力的蘋果，憑什麼還能大賣？_風聞
节点财经-节点财经官方账号-专注上市公司价值发掘，聚焦头部公司增长节点2022-12-28 12:24
難道是庫克更優秀？答案仁者見仁智者見智，不過有一點是可以肯定的，那就是喬布斯仍是蘋果的符號，而支撐這一切的是他給蘋果和手機行業帶來的改變，這也是庫克被吐槽的原因所在，這個問題同樣困擾着其他手機大廠。
手機缺乏創新也在影響着行業的發展走向，手機行業的出貨量已經連續多年呈現下降的趨勢。
從功能機到智能機，手機的變化給人類社會帶來了巨大的影響，是什麼阻礙了手機的進步？手機還有未來嗎？
今年手機都在卷什麼？
2016年，全球手機行業的出貨量達到14.71億部，所有人都認為這是行業再上一層樓的開始，誰能想到這竟是行業的巔峯。
在行業走下坡路這段時間，手機大廠沒有躺平，反而加大了研發投入力度，幾乎每家大廠在近兩年都有幾個能叫得上號的“項目”。其中最廣為人知的項目就是芯片，小米有面向充電的澎拜P1芯片，vivo有影像ISP芯片V1和V2，OPPO有自研影像NPU芯片馬里亞納 X，OPPO還將在本月14日發佈第二款自研芯片。
除了榮耀，中國手機市場和全球手機市場的第一梯隊成員都在自研芯片，它們的最終目標都只有一個，那就是讓自家手機獲得獨家優勢，就像華為和蘋果。
但這並非一蹴而就，失敗概率很高。“取乎其上，得乎其中”是更現實的路線。因此，小米和OV的自研芯片，本質上都是通過外掛的方式來增強主ISP芯片的性能表現，屬於“曲線救國”。
手機影像處理要經過從攝像頭到最終儲存的過程。而在這一過程中，影像數據要經過RAW域、RGB域和YUV域進行處理。其中，RAW是原始數據空間，提供了CMOS傳感器的全部無損數據，這些數據在經過RGB域“上色”以及YUV域的格式轉化後，就會產生一張我們看到的照片。
但是，這些數據跑完這一過程時會產生不可避免的損失。如果能減少數據損失，最終的成像效果自然會更好。
馬里亞納 X的方向就是針對這個地方做優化，它依託18TOPS的算力將影像處理前置到了RAW域，能讓輸出的照片更接近原始圖像信息。
外掛式芯片的解決方案能起到“錦上添花”的作用，但無法做到“雪中送炭”，而後者恰恰是手機大廠們所急需的。
市場的反饋已經説明了一切。據Strategy Analytics預計，2022年的出貨量將同比下降7.8%至12.5億部，這個水平比2016年少了兩億+部。
大廠們的另一個努力的方向是OS，這個方向的目標與自研芯片是大同小異的，本質上也是想在同質化嚴重，缺乏創新的情況下，提高產品的競爭力。
OV、小米、榮耀、華為、蘋果今年在這方面都有很大的動作，具體細節就不一一展開了，都在完善系統。
對於大廠們今年的系統，市場有一個很有趣的觀點，那就是iOS逐漸安卓化。比如iOS16新增了息屏顯示功能，還因此上了熱搜，但這項功能在安卓陣營中早就有了。這恰恰説明當下的手機行業有多內卷，就連蘋果都開始乏力了。
可以看到，手機大廠們的策略都是底層技術與微創新並行，而微創新已經接近“創無可創”。如此一來，必須找到問題的癥結所在，才能對症下藥。
沒創新，誰的鍋？
在手機市場一片蕭瑟之下，蘋果的iPhone 14 Pro系列出奇地火爆，開售近兩個月依然要等3-4周。三季度，蘋果是全球市場前五名中唯一正增長的品牌，出貨量為5300萬部，同比增長8%。
這證明了一個讓人有些尷尬事實：微創新也能大賣。大家嘴上都在嫌棄蘋果創新不足，但身體卻很誠實。
這也不能全都怪蘋果，風光無限的手機品牌，要想在技術上有所突破離不開上游供應鏈的支持，蘋果在供應鏈享有的獨家供應就是保證其產品競爭力的關鍵。而“果鏈”中也有企業擁有很強的話語權。
比如，在安卓陣營都在發力的芯片領域，蘋果的芯片一直領先高通和聯發科，這背後就離不開台積電的功勞。蘋果的第一代iPhone採用的是康寧公司研發的玻璃屏幕，當時市場上主流是塑料屏幕，這讓蘋果一躍成為全球矚目的科技公司。而康寧公司與蘋果之間的聯繫十分緊密蘋果曾多次注資康寧公司，以幫助其為蘋果研發屏幕。
換句話説，當我們在吐槽手機大廠創新不足的時候，也應該認識到，在手機行業，“創新”涉及多個環節，背鍋的不應該是手機品牌“一個人”。
同時，鑑於手機行業供應鏈高度趨同的特點，制約創新的因素必然具有較強通用性和基礎性。
中國科學院院士潘建偉曾提到過這個問題，他在此前的一次演講中表示，一部手機至少應用了八項諾貝爾獎成果，凝聚了很多基礎物理和基礎化學的技術，而它們都是幾十年前的研究成果。比如，半導體的成像器件就源自2009年的諾貝爾物理學獎，集成電路源自2000年的諾貝爾物理學獎。
“iPhone改變了手機，iPhone4定義了iPhone。”iPhone4是智能手機歷史上劃時代的產品，即便存在“天線門”，依然能銷售火爆，這和iPhone14系列明明創新不足卻依然能大賣是一樣的。
不一樣的是，iPhone4在基礎層面做了一些創新，比如它在手機上首次引入了陀螺儀。陀螺儀是一種能夠精確地確定運動物體方位的儀器，是現代航空航天和國防工業中廣泛使用的一種慣性導航儀器，其原理是19世紀的“傅科擺”。
在發佈iPhone4時，喬布斯為了展示陀螺儀的用處，在現場用iPhone 4運行了一個小遊戲當喬布斯進行轉身時，iPhone 4屏幕中的物體會跟隨身體進行旋轉。陀螺儀結合重力感應、加速感應裝置，可以給iPhone 4提供前所未有的遊戲體驗，這也刺激了當時還算不上豐富的移動應用生態的發展。
縱觀手機市場近年來的創新，恰恰也反映了這個情況。
手機行業近幾年最大的創新當數摺疊屏，它在物理結構上突破了傳統手機的侷限性。但是，摺疊屏與傳統直屏、曲面屏相比，當前仍存在的一些無法忽視的短板。
摺疊屏的摺痕目前還比較明顯，工藝成本高導致售價較高，同時售後維修成本也較高，這三者是阻礙摺疊屏普及的主要原因。據諮詢公司Trend Force預測，2022年OLED摺疊手機滲透率將達到1.1%，即便是到2026年，滲透率也不足4%，短時間內無法成為行業主流。
如果説基礎研究是手機創新的基礎條件，那成本問題就是研究成果商業化的基礎。換言之，手機行業的創新需要經過基礎研究取得突破、大規模商業化兩道門檻。
還能突破瓶頸嗎？
《三體》中地球文明為了應對智子對人類科學研究的封鎖，制定了面壁者計劃，而三體文明制定了破壁人來破解這一計劃。現在的手機行業，就急需找到行業的“破壁人”。
遺憾的是，諾貝爾獎已無法為行業指路。2022年的諾貝爾物理獎頒發給了3位在量子信息領域有突出貢獻的科學家，而被他們驗證的理論已經提出了近60年。
那麼，產業端的企業可不可以接過基礎研究的接力棒呢？
實際上，除了眾所周知的芯片，手機大廠們一直在試圖突破技術困境，內存、充電、影像等都在射程之內。
以內存為例，手機內存分為RAM（運行內存）和ROM（只讀存儲器）兩種。RAM也叫系統內存，它的作用與PC中的內存條相同，內存容量越大，理論上手機就能同時運行更多的軟件。ROM負責寫入信息，信息一旦寫入後就不會丟失。
在品牌發佈新品時，手機內存通常會與芯片、閃存被市場並稱為“手機三件套”，可見它的重要性。也正是因為足夠重要，多家大廠都研發了內存融合技術，將RAM從1G擴大到了10G+，為日漸臃腫的軟件應用提供了輾轉騰挪的空間。
充電方面，相比蘋果的5V1A，安卓陣營有了飛躍式的進步，充電功率最高提升至210W，充電時間縮短至10分鐘之內。不過，可惜的一點是，安卓陣營未在電池上取得比較大的突破。目前手機中的電池是鋰離子電池，它在九十年代末就被應用到手機中。這些年，大廠們只是將容量從2000mAh提高到了6000mAh。
屏幕形態也是手機行業創新的重要方向。自小米MIX一代發佈後，“全面屏”就開始在手機行業普及開來。摺疊屏市場到目前為止只有安卓陣營的身影，蘋果則遲遲沒有跟進。
從消費者的角度感知，手機廠商的這些努力，在過去還算有新意，但現在卻無法感知到新意了。
那麼，手機行業還有取得重大突破的希望嗎？節點財經認為，雖然行業現狀已經如此，但不必太過悲觀。覆盤人類發展歷史，技術創新從來都不是一蹴而就的，只有積累到臨界點後才會出現顛覆性創新。在手機行業，從大哥大到智能機，手機的創新並未徹底停滯，只是進入了上一輪“技術大爆炸”之後的瓶頸期。
當然，也要充分認識到科技行業的變化速度，如果一直用“臨界點還未到”來安慰自己，那無異於自掘墳墓。手機行業當前已經在面臨一些關於未來存亡的問題。目前，很多科技企業都在研發下一代終端設備，意圖取代手機，其中以AR和VR最為火爆。
蘋果看好的是AR，Meta則全力押寶VR，後者的VR頭戴設備“Quest”出貨量已超千萬。在國內，字節跳動旗下的PICO，最新的機型PICO 4的價格為2499元起，已經與一款旗艦手機在同一水平上。
Pico華南某省代理商王明認為，VR產品目前雖然炒的很火，但還處於燒錢換市場的階段。他以去年Pico推出的Neo 3為例分析道，當時只要用户連續打卡滿180天，滿足每天操作時長的要求，就可返一半購機款，原價兩千多的Pico Neo 3到手也就一千多一點。今年Pico 又推出了Pico 4，售價2499元起,Neo 3已降至1899元。
王明還指出，當前VR產品的主打賣點是遊戲，但遊戲內容還不夠豐富。從王明展示的Pico產品手冊中也能感覺到這一點：Pico Store中游戲類應用的數量在200+，而Steam平台有6414款應用支持VR，其中有5305款（遊戲＋應用）是Steam VR的獨佔內容。行業內最大資源方是上游的遊戲平台，這點和手機是一樣的。
好消息是，VR頭顯的出貨量在去年突破了1000萬台，相比此前已經有了巨大的進步。而這對手機來説卻是壞消息：在下一代終端設備的競賽中，手機已經不是市場的唯一選擇。
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文 / 四海 出品 / 節點財經