2022整機公開招中標信息年終盤點：TOP3佔比60%，遠景能源超19GW_風聞

牛思雨 李曉素丨風芒能源

又是一年盤點時。與去年相比，今年風電整機市場招中標容量明顯增大。

風芒能源根據公開信息不完全統計，2022年（截至12月29日），中國風電市場共計啓動469個項目累計88.739GW（不含框採）風機招標。446個項目合計86.898GW完成中標（含國際市場）。市場火爆情況遠超去年（總招標60GW左右）。

央企共計招標74GW，佔比84%

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在2022年啓動風機招標的業主中，國家能源集團超10GW領銜。華能超9GW、國電投超8GW緊跟其後。五大發電集團招標最多，共計43.348GW，佔比48.85%。

在這些項目中，央企共計招標74.387GW，佔比83.83%；國企共計招標11.421GW，佔比12.87%；私企共計招標2.93GW，佔比3.3%。

TOP3共中標51GW，佔比59%

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風芒能源根據公開信息不完全統計，2022年，遠景能源、金風科技、明陽智能均超15GW領銜。TOP3共中標51.333GW，佔比59.1%。與上半年60.16%、前三季度57.07%相比，市佔率波動不大。

三一重能、東方電氣中標均超6GW，運達股份、上海電氣均超5GW。中國海裝接近4GW，中車株洲所超3GW。

從整機中標情況可以看到，高景氣市場下，排名靠前整機商取得成績整體都不錯。前11家整機商累計共拿標86.582GW，佔比99.64%。聯合動力中標2.5GW，中車山東中標1.6GW。

明陽海上中標超6GW，佔海上市場40%

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從陸上、海上角度看，根據公開信息不完全統計，2022年共有71.2GW陸上風電完成中標，15.7GW海上風電完成中標。上述海上風電項目由7家國內整機商分獲。其中，明陽智能海上訂單最多，超6GW領銜。上海電氣以超3GW訂單量緊跟其後。這兩家企業也是海上風機在2022中標業績中佔比最大的整機商。

TOP9中三一重能、中車株洲所尚未拿得海上風機訂單。11月13日，中國中車（中車株洲所牽頭研製）首台海上風電機組在江蘇射陽正式下線。中車表示，這次下線的海上風電機組進一步擴展了中車風電產業的產品型譜，填補了海上風電領域的技術空白。

三一重能曾公開表示，已加快研發領域佈局，預計2023年將推出海上全系列機型。

遠景海外中標超6GW，佔全國海外市場82%

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從國內、國際角度看，根據公開信息不完全統計，2022年共有4家國內廠商累計斬獲8.269GW國際訂單。其中，遠景能源拿單最多，超6GW。金風科技超1GW。

五大發電集團共中標採購38GW，佔比42%

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在2022年風機中標項目中，華能完成風機採購最多，超11GW。國家能源集團其次，接近10GW。中電建、華潤、華電、大唐均超6GW。

在這些項目中，五大發電集團共完成風機中標採購38.435GW，佔比42.2%。海外業主完成風機中標採購8.02GW，佔比9.23%。

據風芒能源梳理，央企共完成風機採購66.85GW，佔比76.89%；地方國企完成風機採購9.07GW，佔比10.43%；私企完成風機採購0.75GW，佔比0.86%。

在華能集團，遠景能源中標最多，超3GW。三一重能、明陽智能、山東中車中標均超1GW。在國家能源集團，遠景能源中標最多，超2GW。金風科技、遠景能源中標均超1GW。

從整機商角度看，遠景能源2022年前5大客户分別是華能、印度、國家能源集團、中東、中亞。金風科技2022年前5大客户分別是三峽、中廣核、華潤、國家能源集團、大唐。明陽智能2022年前5大客户分別是國電投、中廣核、華能、三峽、國家能源集團。三一重能2022年前3大客户分別是華潤、華能、國電投。東方電氣2022年前3大客户分別是華電、大唐、中電建。

內蒙古、新疆累計完成中標24GW

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2022年，內蒙古地區累計完成風機中標14GW，新疆完成風機中標10GW，廣東接近8GW。內蒙古、新疆也是積聚整機商最多的地區。

從整機商角度看，遠景能源在內蒙古、印度、中東中標最多。金風科技在新疆、內蒙古、山東中標最多。明陽智能在廣東、山東、遼寧中標最多。三一重能在新疆、甘肅中標最多。東方電氣在四川、新疆中標最多。

陸上風機價格下探至1200元/kW

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2022年一季度，整機價格一路下跌，陸上風機最低中標價格1408元/kW。二、三季度，整機價格趨穩，三北地區6MW以上風機基本穩定在1400-1700元/kW。10月，陸上風機含塔筒中標價格1582元/kW刷行業新低。減去塔筒價格，陸上風機價格下探至1200元/kW。海上風電也因陸上風機殺入、市場競爭白熱化，價格屢刷新低，現最低含塔筒3282元/kW。

招標詳情見下：

中標詳情見下：