華夏幸福曬債務重組新進展:已簽署協議債務金額88億
贺喜格

華夏幸福的債務重組計劃有了最新進展。
1月19日晚間,華夏幸福(600340)發佈《關於公司債務重組的進展公告 》。公告中稱,截至2022年1月19日,公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為88.57億元,減免債務利息、豁免罰息共計5.47億元,佔公司最近一期經審計歸屬於公司股東的淨利潤36.65億元的 14.91%。
在已簽署的88.57億元債務中,債券及債務融資工具債務金額為 84.07億元,其他金融債務金額為4.5億元,均適用“兑”、“抵”、“接”的償還方式。
去年,泰禾、華夏幸福、恒大、陽光城等多個房地產企業先後“爆雷”,美元債違約是其重要導火索。
2021年2月28日,華夏幸福未償付2月28日到期的一批規模為5.3億美元的債券,促使惠譽國際評級(Fitch Ratings)於香港時間週二上午把該公司的信用評級下調至限制性違約。據高盛(Goldman Sachs)信用分析師2月的一份報告,華夏幸福目前有98億美元未償付的債券,其中包括46億美元的離岸債券。
2021年以來,華夏幸福有9只債券發生違約,違約規模達人民幣183.14億元。截至12月21日,華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計人民幣1078.05億元。
此前,華夏幸福在2021年12月9日,發佈公告稱,華夏幸福《債務重組計劃》已獲華夏幸福金融機構債權人委員會表決通過。
2021年12月27日,華夏幸福對《債務重組計劃》中涉及的債務重組交易的相關事項進行審議並授權。此前華夏幸福披露,存續金融債務共計2192億元,累計未能如期償還的債務金額合計為935.56億元(不含利息),這些金融債務的償付將在《債務重組計劃》的統一安排下實施。
2020年11月,因戰略決策失誤及房地產市場大環境影響,華夏幸福陷入流動性危機。
2021年2月,華夏幸福首次披露債務逾期,稱公司可動用資金僅為8億元,資金缺口高達940億元。
債務化解方案能夠通過,華夏幸福算是度過了生死之劫,但債務纏身的同時,華夏幸福的經營狀況還處於持續下滑的趨勢。
2021年前三季度,華夏幸福實現營業收入284.22億元,同比減少49.9%;歸屬股東淨利潤虧損134.56億元,同比下降284.84%。
累計全口徑銷售額207.33億元,同比下降65.49%;銷售面積93.12萬平方米,同比下降71.67%。而據觀點指數公佈的《2021年1-9月房地產企業銷售表現》,TOP100房企全口徑銷售額為217.2億元,華夏幸福從銷售層面已跌出TOP100房企。
自2021年2月1日,在長達一年的債務危機中,華夏幸福(600340)股價從9.45元/股跌至3.58元/股,跌幅達62%,現總市值140.1億元,較高點時已縮水10倍。
同時,在近日美聯儲緊鑼密鼓釋放加息預期之際,今日多隻中國房企美元債異動拉昇,引起市場關注。
其中,融創2023年到期的6.5%美元債券上漲20美分,勢將創下歷史最大漲幅;碧桂園2024年到期的6.5%票據上漲14.1美分,也有望創下紀錄最大漲幅;融創中國2026年1月到期的6.5%債券每1美元漲8.8美分,至47.7美分,漲幅勢創紀錄;寶龍地產2024年8月到期的6.25%債券每1美元漲8.3美分,至67.3美分,漲幅勢創紀錄。
本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。