華夏幸福曬債務重組新進展：已簽署協議債務金額88億

華夏幸福的債務重組計劃有了最新進展。

1月19日晚間，華夏幸福（600340）發佈《關於公司債務重組的進展公告 》。公告中稱，截至2022年1月19日，公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為88.57億元，減免債務利息、豁免罰息共計5.47億元，佔公司最近一期經審計歸屬於公司股東的淨利潤36.65億元的 14.91%。

在已簽署的88.57億元債務中，債券及債務融資工具債務金額為 84.07億元，其他金融債務金額為4.5億元，均適用“兑”、“抵”、“接”的償還方式。

去年，泰禾、華夏幸福、恒大、陽光城等多個房地產企業先後“爆雷”，美元債違約是其重要導火索。

2021年2月28日，華夏幸福未償付2月28日到期的一批規模為5.3億美元的債券，促使惠譽國際評級(Fitch Ratings)於香港時間週二上午把該公司的信用評級下調至限制性違約。據高盛(Goldman Sachs)信用分析師2月的一份報告，華夏幸福目前有98億美元未償付的債券，其中包括46億美元的離岸債券。

2021年以來，華夏幸福有9只債券發生違約，違約規模達人民幣183.14億元。截至12月21日，華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計人民幣1078.05億元。

此前，華夏幸福在2021年12月9日，發佈公告稱，華夏幸福《債務重組計劃》已獲華夏幸福金融機構債權人委員會表決通過。

2021年12月27日，華夏幸福對《債務重組計劃》中涉及的債務重組交易的相關事項進行審議並授權。此前華夏幸福披露，存續金融債務共計2192億元，累計未能如期償還的債務金額合計為935.56億元（不含利息），這些金融債務的償付將在《債務重組計劃》的統一安排下實施。

2020年11月，因戰略決策失誤及房地產市場大環境影響，華夏幸福陷入流動性危機。

2021年2月，華夏幸福首次披露債務逾期，稱公司可動用資金僅為8億元，資金缺口高達940億元。

債務化解方案能夠通過，華夏幸福算是度過了生死之劫，但債務纏身的同時，華夏幸福的經營狀況還處於持續下滑的趨勢。

2021年前三季度，華夏幸福實現營業收入284.22億元，同比減少49.9％；歸屬股東淨利潤虧損134.56億元，同比下降284.84％。

累計全口徑銷售額207.33億元，同比下降65.49%；銷售面積93.12萬平方米，同比下降71.67%。而據觀點指數公佈的《2021年1-9月房地產企業銷售表現》，TOP100房企全口徑銷售額為217.2億元，華夏幸福從銷售層面已跌出TOP100房企。

自2021年2月1日，在長達一年的債務危機中，華夏幸福（600340）股價從9.45元/股跌至3.58元/股，跌幅達62%，現總市值140.1億元，較高點時已縮水10倍。

同時，在近日美聯儲緊鑼密鼓釋放加息預期之際，今日多隻中國房企美元債異動拉昇，引起市場關注。

其中，融創2023年到期的6.5％美元債券上漲20美分，勢將創下歷史最大漲幅；碧桂園2024年到期的6.5％票據上漲14.1美分，也有望創下紀錄最大漲幅；融創中國2026年1月到期的6.5%債券每1美元漲8.8美分，至47.7美分，漲幅勢創紀錄；寶龍地產2024年8月到期的6.25%債券每1美元漲8.3美分，至67.3美分，漲幅勢創紀錄。

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