俄羅斯與西方“能源戰”：“去化石能源”的時代會否提前到來？-劉乾

3月8日，歐盟委員會發布能源獨立路線圖，謀劃在2030年前擺脱對俄羅斯的能源進口依賴。

當天，拜登政府已經率先開打“能源牌”，宣佈禁止進口俄羅斯能源，英國迅速跟進。

23日，俄羅斯又宣佈，將只接受“不友好國家和地區”以盧布支付天然氣交易，被外媒評價為“迄今為止對西方近期制裁的最強硬回應”。

俄烏衝突下的全球能源格局，或將重新洗牌。

俄羅斯能在短期內實現用盧布結算天然氣貿易嗎？體量巨大的俄羅斯能源是否不缺市場？美國不是能源自給了，為什麼還要進口？造價95億歐元的“北溪2號”管道能否“廢物利用”？中俄能源交易以何種形式進行，“去化石能源”的時代又會否提前到來……

帶着這麼多問題，觀察者網採訪了中國石油大學（北京）俄羅斯中亞研究中心常務副主任劉乾。

3月23日，俄總統普京在電視直播會議上宣佈反制措施。圖自IC Photo

【採訪/觀察者網 童黎】

觀察者網：俄烏衝突升級後，美國3月8日帶頭禁止進口俄羅斯能源，英國跟進，歐盟另有打算。但我們發現，英國石油公司、殼牌這些能源企業表態比官方更早，這是為什麼？

**劉乾：**西方國際能源公司大多都是上市公司，在公眾和投資者面前塑造自身形象，從而維持穩定的股價比獲取利潤更為重要。因此，在俄烏形勢引起的公眾、投資者和政府壓力下，西方的國際能源公司必須做出諸如撤出俄羅斯、停止同俄羅斯做生意的表態。儘管這種行為可能影響企業的盈利。

觀察者網：它們與俄羅斯能源脱離合作的話，損失大嗎？

**劉乾：**目前這些公司要麼宣佈退出在俄業務，要麼停止跟俄羅斯的合作項目，或者不再投資新項目。雖然聲明內容都不太一樣，但仍然需要一段時間觀察其實質性的動作。殼牌此前由於低價購買俄羅斯原油遭到批評後，才宣佈停止俄羅斯原油現貨採購、關閉在俄加油站等。

首先，對於宣佈退出俄羅斯的外國企業，俄羅斯方面採取了堅決的回應態度，禁止這些公司退出。退出合作需要把股份賣給俄方合作伙伴，或者賣給其他第三方，但是目前俄政府切斷了這樣的可能性。所以它們現在沒有實質性的下一步動作，只是宣佈暫停等，未來還要看事態的發展。

其次，退出程序非常複雜，要進行資產估值，履行一系列法律程序，個別項目還需要得到其他股東的同意。但現在非常麻煩的一點是，連很多大型西方會計師事務所都宣佈退出俄羅斯市場。所以，我不認為這個“退出”過程會非常快完成。

觀察者網：我們可以説西方能源企業在與俄羅斯能源“脱鈎”嗎？

**劉乾：**我個人認為，兩者在近期實現完全“脱鈎”幾乎是不可能的，因為雙方有很多非常深入的合作，像英國石油公司，雖然不直接從事俄羅斯石油公司的業務，但持股比例非常大，接近20%，它們有着長期合作。如果手續沒有履行完成，雙方肯定還需要接觸。

但是這種“脱鈎”會不會完全實現？我覺得不能排除這種可能，要看程序怎麼履行，其中包含很多、很複雜、很具體的步驟。現在它們表現得非常“果斷”，非常“堅決”，但是之後誰知道呢？

觀察者網：在此之前，俄羅斯和西方企業的能源合作是處於上升趨勢，現在戛然而止？還是本來就處於漸漸“脱鈎”的狀態？

**劉乾：**俄羅斯企業跟西方企業的油氣合作特徵是，西方大型能源企業進入俄羅斯的上游，投資當地的勘探開發領域；俄羅斯企業進入歐洲的能源市場，持有一些基礎設施，比如管道、儲蓄庫以及本地銷售。

大概從上世紀90年代開始，到本世紀的前10年，雙方合作達到一個非常緊密的狀態。但是2014年以後，這種合作持續減少。

一方面是歐洲能源領域實行了更嚴格的監管政策，另一方面是俄羅斯對克里米亞危機後歐洲的投資環境感到擔憂。俄羅斯油氣企業相繼退出了在歐洲的管網基礎設施和銷售行業。所以在我看來，“脱鈎”之前就已經開始了。

但是由於上游項目一般持續時間比較長，長期合作也比較穩定，歐洲企業從俄羅斯退出在此之前比較少。另外，目前在俄投資的西方能源公司在投資金額、投資方式、具體業務方面也有很大差異，不能一概而論，還要看未來的事態發展。

觀察者網：此前，不少外媒認為美國和歐洲官員不可能禁止進口俄羅斯能源。您能分析一下禁令對美國和英國的影響嗎？會不會影響全球能源市場格局？

**劉乾：**首先，美國本身是一個產油大國，能夠實現能源自給，而且目前完全有能力從加拿大等其他產油國獲得足夠的能源供應。考慮到美國自己的開採能力和儲備能力，從俄羅斯的進口也只佔它消費量的很少一部分，我認為美國完全有能力解決禁止進口俄羅斯能源產生的問題。英國的情況基本也類似。

這兩個國家的動作對全球能源市場格局暫時不會有特別大的影響，包括對價格上漲和貿易流向的改變。但這種行動將對其他西方國家產生示範。

如果説歐盟也採取類似的措施，或者加速“去俄羅斯化”的話，那麼可能在5-10年的時間內，全球能源市場或許會發生更大的變化。

觀察者網：您能再介紹一下美國的能源自給情況嗎？美國明明是一個能源大國，為什麼對油氣的價格非常敏感？

**劉乾：**美國對價格敏感，主要是因為通脹。油價上漲會影響很多行業，從煉油化工到交通運輸，許多行業的成本都在漲，相應的通貨膨脹也會比較嚴重。一些產油國由於獲得大量外匯收入，也會在國內引起匯率和通脹變化。

美國是世界上能源消費“最奢侈”的國家之一，也是全球人均碳排放最多的國家之一。用得多，能源價格上漲對美國通貨膨脹、居民日常生活等來説就有很大影響。

3月10日，美國加州，加油站顯示的汽油價格。 圖自IC Photo

同時很多人可能關心，**美國不是能源自給了，為什麼還要進口？**因為在全球貿易體系中，美國企業會根據貿易條件的便利性，來選擇進口或者出口，找到更有利的方式。

觀察者網：能不能聊一聊“美國有能源，卻不開發”這個説法？

**劉乾：**比如美國本身有頁岩氣，資源和技術能力都很高，但在碳減排、應對氣候變化的政治正確下收緊了開發政策。特朗普政府的政策是繼續使用化石能源，但拜登上台以後，美國就完全停止發放新的頁岩氣區塊開發許可。它不是沒有能力，是不做。

觀察者網：您覺得美國現在制裁俄羅斯的能源，只是為了烏克蘭問題施壓俄羅斯嗎？有沒有生意上或者其他方面的考慮？

**劉乾：**美國一直在努力進入歐洲的天然氣市場。我們也看到，實際上今年前兩個月，美國對歐洲的液化天然氣（LNG）供應已經超過俄羅斯的管道氣供應量。

所以對於美國而言，帶頭禁止進口俄羅斯能源自然也有着商業上的考慮。這有助於它加強與歐盟的能源關係，在市場份額上進一步去取代所謂“不安全的”俄羅斯天然氣。

3月25日，比利時布魯塞爾，美國和歐盟宣佈成立能源安全聯合工作組，美國承諾今年至少向歐盟額外出口150億立方米LNG。圖自IC Photo

觀察者網：再看歐盟這邊。3月23日，俄總統普京宣佈，對於與“不友好國家和地區”的天然氣交易，俄方將只接受盧布付款，歐洲天然氣價格應聲飆升34%。您對短期內實現改用盧布結算天然氣貿易如何評價？

**劉乾：**從俄方角度看，這一做法就是通過逼迫買家繞過美元和歐元制裁，強行實現“盧布國際化”。但是目前看，歐洲國家接受的可能性不高，畢竟這需要修改合同和調整付款方式。倒是白俄羅斯、摩爾多瓦這種償付能力有限的國家有興趣採用盧布支付，不過它們不屬於“不友好國家和地區”。

觀察者網：歐盟此前提議在今年內將俄羅斯天然氣進口減少三分之二，實現難度如何？

**劉乾：**這相當於歐盟今年要減少進口大概1000億立方米的俄羅斯天然氣，從目前的貿易流向看，很難從某個單一渠道獲得如此大規模的替代能源。不能説不可能，但是非常困難，需要面臨一段時間的供應緊張。

首先，歐洲需要從北非、中東、美國和澳大利亞等尋找更多的天然氣供應來源。同時重要的是，歐洲必須削減自己的消費量，僅靠替代是不可能的。為此，它還要進一步發展自己的可再生能源，甚至恢復使用一部分的核電和煤電。

實際上，在烏克蘭形勢突變之前，歐洲就在討論發展核電。所以我相信像法國這樣有優勢的國家，會堅持這條路。

德國一直在棄核，會不會發展核電存疑。它可能會傾向於可再生能源或者建造LNG碼頭，又或跟俄羅斯保持“北溪1號”天然氣管道的正常使用，看它能不能撐得住。

觀察者網：這兩年大家討論“北溪2號”比較多，在歐盟依賴俄羅斯能源的問題上，石油和天然氣有何不同？

**劉乾：**石油、天然氣實際上都進口得比較多，但是相對來説，天然氣沒有石油那麼靈活。因為石油是一個流動性非常強的全球性大宗商品，更容易被替代。它主要是靠船運，而且供貨的產油國會更多一些，用於卸貨的港口要求相對簡單。

但天然氣的情況更困難一些。

一是天然氣出口國更加集中。全球一半以上的天然氣儲量集中在俄羅斯、伊朗、土庫曼斯坦和卡塔爾等少數幾個國家，有能力大規模出口天然氣的國家數量沒有采油國那麼多、那麼分散。

二是天然氣的進口貿易中長約佔多數，這種供應路線是比較固定的。天然氣的大規模運輸方式有兩種，一種通過管道運輸，一種由專用的LNG船運輸。管道是固定的，LNG接收站也是固定的，就那麼多。所以它在靈活性上遠遠沒有石油方便，這也導致雙方一旦建立長期貿易的相互依賴關係，單方面取代是非常困難的。這是天然氣和石油之間很大的區別。

2021年11月16日，德國，“北溪-2”項目 圖自IC Photo

觀察者網：現在德國暫停了“北溪2號”的項目評審程序，它的前期投入就這樣浪費了嗎？還可以“廢物”利用起來嗎？

**劉乾：**天然氣管道具有專用的屬性，除了在俄德之間輸氣之外，沒有其他用途。就像白宮説的，在目前的條件下，它就是一塊“躺在海底的廢鐵”。

“北溪2號”項目大概耗資95億歐元，俄氣出資50%，其餘由殼牌、奧地利石油天然氣集團（OMV Group）、法國ENGIE集團、德國Uniper公司和德國Wintershall這五家歐洲公司提供融資和擔保，各承擔10%。

“北溪2號”管道從俄羅斯的烏斯季盧加出發，往波羅的海方向延伸，沿途都是歐洲國家，目前幾乎不存在再去造一條支線的可能性。

因為它上岸的唯一出口就是德國的格賴夫斯瓦爾德市，沒有任何在海底建造支線的設計。而且它整體就是一條管道，從岸上到岸上對接，在途中沒有任何其他附屬設施。

歐盟現在要找天然氣貨源，如果是這種大規模運輸，就要有專用的LNG接收碼頭。天然氣不是隨便找個碼頭就可以卸貨的。

實際上波蘭很早就開始建LNG接收站，波羅的海國家都有，但是德國選擇主攻管道，所以到目前為止沒有LNG碼頭。

2020年11月，一艘超大型LNG輪順利靠泊碼頭。圖自IC Photo

觀察者網：在能源方面，歐盟稱將通過出口禁令阻止俄羅斯的煉油廠進行設備更新。西方國家還能用怎樣的手段來打擊俄羅斯能源產業？俄羅斯有沒有做出防範？

**劉乾：**對於經濟制裁，俄羅斯肯定有所準備，而且它現在顯然把烏克蘭和安全問題放在首位，經濟問題並不是優先事項。

西方對俄羅斯能源行業的制裁包括限制油氣行業先進技術的供應，涉及石油天然氣處理、煉油、化工、天然氣液化等相關產業。

由於受到西方制裁，俄羅斯從2014年之後開始實施大規模的進口替代戰略，本國技術和國產裝備的自給能力在提高，但仍然沒有辦法百分之百地保證不進口。

不過，俄羅斯能源領域的自給能力比較強，在中短期前景中，是能夠維持正常生產運營的。但是從更長遠的角度來看，比如在成品油產業升級、質量和環保要求更加嚴格的情況下，俄羅斯就不一定能夠完全跟得上國際標準不斷提高的大趨勢了。從2014年以後，在西方的限制下，俄羅斯實際已經放棄了北極大陸架和深水的油氣開發。

不過，我覺得俄羅斯暫時不會出現像伊朗或者委內瑞拉那麼大的問題，它擁有自己的生產技術和保障能力，特別是在油氣領域。

所以，西方制裁首先是在短期阻塞金融、匯兑、結算的渠道，實施禁運或封鎖，同時阻止技術、戰略性產品的供應，以延緩行業的長期發展。

觀察者網：以您對俄羅斯經濟的瞭解，“能源牌”是不是西方除軍事打擊外，制裁俄羅斯的最厲害手段？俄羅斯的能源產業已經受到了幾成的壓力？

**劉乾：**西方對俄製裁主要在金融、能源等領域，謀求儘可能地孤立俄羅斯，特別是希望通過經濟的衰退，以及對俄羅斯所謂精英階層的制裁，迫使俄國內發展變得更加困難，從而破壞精英內部的團結，促使俄羅斯發生他們所希望的變化。

但是這麼多年，俄羅斯也經受了很多輪制裁，在這方面擁有非常豐富的經驗，經濟的低水平運行未必能夠改變當前的體制。

至於“能源牌”，第一，我不覺得目前俄羅斯的能源產業受到不可承受的壓力，甚至它還可以將能源作為一張牌，繼續跟西方博弈，比如俄羅斯現在也威脅停止“北溪1號”的天然氣供應，或者要求不友好國家和地區用盧布結算天然氣。

第二，目前能源價格如此之高，反而給俄羅斯帶來重要的支撐收入。西方越是禁運，越是激化局勢，那麼油價會漲得越高，俄羅斯出口一桶油的收入就會越高。所以這實際上是一件非常悖論的事情。在我看來，壓低油價比禁運更能給俄羅斯施加壓力。

俄羅斯天然氣公司是全球最大的天然氣公司，供應歐洲40%的天然氣。圖自IC Photo

觀察者網：所以俄羅斯的能源不缺市場，可以這樣説嗎？

**劉乾：**暫時可以這樣説。俄羅斯目前是世界最大天然氣出口國，世界第二大石油出口國。這是一個什麼樣的概念？短期內到哪也找不到如此巨量的填補空間。

全球石油和天然氣市場的變化始終在供需之間平衡，俄羅斯佔有相當大的比重，起到了重要的作用。像俄羅斯油氣出口這樣大的體量，你不可能迅速地把它徹底排除到市場之外，這樣做並獲得效果需要非常長的時間。因此，在短期內，制裁對俄羅斯來説起不到明顯作用。

觀察者網：在這樣的背景下，您覺得俄羅斯怎麼應對？

**劉乾：**俄羅斯的應對措施，完全取決於西方針對它所採取的措施，他會做出相應的回應。在能源市場上，俄羅斯從來不是先出牌的，因為它有着巨大的出口體量和份額，所以肯定會把這作為一個回應手段，而不是主動進攻的手段。

現在就看歐盟如何調整跟它的能源關係，會不會更加認為俄羅斯能源“不安全”，然後更去追求能源的獨立，分佈式的發展，以及進一步提升可再生能源技術，甚至加大替代性能源的投資。當然，其中還面臨很多技術和原材料供應的問題，要看是否能夠得到更好解決。

**觀察者網：上月初，中俄企業簽署第二份天然氣長期供應合同，俄氣將經由“遠東管道”，每年向中國增供100億立方米管道天然氣。**3月7日，國家發改委表示，俄烏衝突升級，對全球能源市場帶來衝擊，由於中國原油、天然氣外採比例較高，因此肯定會受到影響，進口成本客觀上會有所抬升，但總體上看影響是可控的。

那當前中俄能源合作趨勢如何？

**劉乾：**包括續簽石油供應合同、新籤長期天然氣供應協議在內，中俄能源合作始終在穩步推進過程中，這是雙方地理位置的接近性、經濟上互補性的結果。中國需要，俄羅斯有，兩國直連，而且雙方能夠在價格和市場上達成一致。所以從供應的角度來看，它應該是穩定的。

中方現在面臨的壓力，一個是價格比較高，中俄能源貿易是根據市場價格的波動，按照雙方商定的價格公式確定的。在市場價格長期走高的情況下，進口油氣的價格也將有所浮動。

另一個是美國並不希望中俄加強能源領域的合作，特別是中方為俄羅斯提供更多的資金。但是，中方需要保障自身的能源安全，在涉及中方自身利益的問題上讓步的空間很小。

觀察者網：俄羅斯一直在“去美元化”，中國和俄羅斯是以什麼形式進行能源交易？比如交易系統、人民幣結算、貨物交換？在俄羅斯新近要求“不友好國家和地區”以盧布結算之前，路透社消息人士稱，中俄天然氣新合同是以歐元結算。

**劉乾：**我不參與具體的能源交易業務，所以我並不清楚具體的操作。但是我對人民幣很快取代其他幣種，成為中俄能源貿易主要結算幣種並不太樂觀。這裏面實際上有很複雜的原因，包括至今未能解決的技術問題。而且俄羅斯對華貿易是順差，中國向俄羅斯支付那麼多的人民幣，俄羅斯並不需要那麼多人民幣到中國來買更多的東西。

**觀察者網：2月24日俄烏衝突爆發後，國際油價快速衝高，3月7日盤中一度超過每桶139美元，創13年來新高，此後又震盪回落。**剛剛談到俄烏衝突可能推動全球能源結構改革，它會產生什麼連鎖反應？比如對電動車的影響？

**劉乾：**我個人的觀點是，油價持續走高，將會催生替代性能源的投資和生產，對電動汽車的消費也會更多一些。但這也會引起一些其他反應，比如説電池生產、需要的金屬材料價格上漲等。目前已經有電動車品牌宣佈漲價。

高油價導致能源市場的變化是必然的。一方面，油價上漲會刺激它的替代性能源生產，比如其他可再生能源、節能技術的研發和使用等，當然也會刺激這些產業的原材料價格上漲。

另一方面，在某種程度上，石油價格高了，消費量肯定是會下降的，一個是影響到我們整體原油貿易的採購量、進口量，另一個也會影響以石油為能源或者原料的行業，比如運輸業和化工行業等。此外，比較高的油價將會刺激國內的開採。

觀察者網：“能源戰”有贏家嗎？

**劉乾：**全球能源市場是非常一體化和國際化的，任何變化都會引起連鎖反應。目前這種狀況，特別是由於區域衝突以及域外國家制裁，導致全球能源市場價格的嚴重波動，或供應流向的變化下，可能除了那些沒有捲入大國博弈的產油國能夠享受到能源高價所帶來的紅利之外，其他所有國家都是輸家，沒有贏家。

俄羅斯受到制裁，肯定對它的經濟、國內穩定是有影響的。美國、英國和歐盟同樣要忍受高油價、高通脹、斷供危險、能源安全等一系列問題。即便在中國，對製造業、運輸業等行業的成本影響也是非常大的。視頻網站上，一些大貨車司機現在表示不跑長途了，因為油太貴。

説到利好，也只是短期的。油價從來沒有隻漲不跌的時候，而且漲得越高，替代它的新能源和其他新技術可能也就發展得更快。能源轉型的週期可能會縮短，“去化石能源”的時代也有可能會提前到來。

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