美股4月收官日:道指再跌近千點,納指跌4%
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標普大盤收跌逾3.6%,創2020年6月來最大單日跌幅,4月跌近9%,為2020年3月來最差單月表現。納指和納指100在4月均跌超13%,為2008年10月金融危機以來最差,與羅素小盤股一同深陷熊市。
亞馬遜週五收跌14%,創2006年7月來最大日跌,蘋果跌3.7%,特斯拉轉跌近1%,但拼多多漲超13%領跑中概和科技股。
4月歐美債市崩跌,10年期美債收益率創2009年來最大月增幅且週五升破2.90%,30年期收益率升破3%,美油止步三日連漲,但與布油均連漲五個月逾四年最長,歐洲天然氣4月雙位數大跌。美元脱離20年高位但站穩103上方,創2015年來最佳月漲幅,日元徘徊20年低位,盧布4月漲幅史上最佳。期金週五重上1910美元但創7個月最大月跌幅,倫銅五日不足1萬美元和七個月最大月跌幅。
歐美最新通脹數據奪人眼球,支持對美聯儲和歐洲央行抓緊行動來對抗幾十年來最高通脹的預期。市場認為美聯儲5月加息50個基點是板上釘釘,甚至6月加息75個基點的概率也升至50%。
美國3月PCE個人消費支出物價指數同比漲6.6%,刷新1982年來最高;歐元區4月調和CPI同比增7.5%,六個月連創新高。但美國3月核心PCE通脹增幅弱於上個月,帶來通脹見頂的希望。
市場持續擔心美聯儲收緊政策無法實現“經濟軟着陸”,以及歐洲在俄烏戰爭拖累下陷入衰退。歐元區一季度GDP增速放緩,環比增0.2%、同比增5%,第二大經濟體法國一季度經濟意外停滯。
拖累法國經濟環比零增長的原因之一是國內消費者支出疲軟,對這一經濟引擎的擔憂也逐漸蔓延到通脹40年新高的美國。美國4月密歇根大學消費者信心指數終值65.2,較初值65.7下滑。
美股4月收官日:道指狂泄近千點,納指崩跌4%,亞馬遜跌14%十六年最大,中概逆市領跑
4月29日週五,在亞馬遜財報不佳的拖累下,美股三大指數集體低開。標普500指數跌近1%,道指跌逾100點,科技股居多的納指跳空低開160點或跌1.3%。
開盤不久,道指一度轉漲,納指也嘗試平盤但未果,三大指數隨即下跌,並在開盤一小時跌幅迅速擴大至集體跌超1%。午盤開始,美股跌幅不斷深化且均收於日低,結束了慘烈的4月交易。
道指收盤前幾分鐘跌1000點,收跌939.18點,跌幅2.77%,報32977.21點。標普500指數收跌155.57點,跌幅3.63%,報4131.93點。納指收跌536.89點,跌幅4.17%,報12334.64點。亞馬遜是成分股的納指100跌超600點或跌4.5%。價值股居多的羅素2000小盤股轉跌後收跌2.8%。
標普大盤目前跌至2021年5月19日以來最低,週五創2020年6月來最大單日跌幅,道指跌至今年3月14日來最低,納指和羅素小盤股均創2020年12月以來的近一年半低位。
標普在4月累跌8.8%,創2020年3月歐美疫情爆發以來最差單月表現;納(綜)指和納指100均累跌13.3%,齊創2008年10月金融危機以來最差單月表現;道指4月跌3.9%。

納指深陷熊市,比52周新高回落近24%,與納指100今日均創52周新低。羅素小盤股也跌入熊市。標普大盤從52周高位回落超14%,道指回落近11%,均進入技術位回調區間。標普今年累跌13.3%,是1942年以來最差的開年四個月表現,納指今年累跌21.2%,道指年內累跌9.3%。
今日標普11大板塊悉數收跌,4月裏只有消費者必需品板塊月線收高,科技和非必需消費品板塊月內均跌超10%,金融板塊同樣深跌。衡量波動性的“恐慌指數”VIX飆升至33。

分析稱,美聯儲激進收緊貨幣政策的可能性、美債收益率顯著上行、通脹高燒不退、俄烏衝突等一系列不利因素,在4月都令歐美股市承壓,高估值和供應鏈被幹擾的科技股成為拋售中心。本週科技巨頭的財報也一直在左右市場情緒,亞馬遜和蘋果預警二季度營收指引不佳都造成恐慌。美銀認為,標普500大盤的臨界點在4000點整數位心理關口,跌破恐將引發資金大規模外逃。
明星科技股齊跌。“元宇宙”Meta漲3.3%後轉跌2.6%。微軟跌超4%,從三週高位回落。奈飛轉跌4.6%,接近2017年底來低位。谷歌母公司Alphabet跌3.7%,創11個月新低。特斯拉漲6.5%後轉跌0.8%,刷新六週低位,CEO馬斯克稱不打算更多售股,本週套現85億美元用於收購推特。推特漲0.7%後轉跌0.2%,但在收購消息推動下4月漲近27%,特斯拉4月跌19%。
電商巨頭亞馬遜一季度意外虧損為2015年以來首次,一季度收入增長為二十年最慢且二季度指引疲軟,週五跌14%,創2006年7月以來最大跌幅,股價至2020年6月來最低。蘋果跌3.7%,從一週高位回落,高管警告今年自然年二季度營收或因供應鏈問題最高損失80億美元,分析稱,蘋果股價跌幅有限,是因為不少華爾街分析師主張趁低買入,而且一季報還算強勁。

芯片股普跌。費城半導體指數跌4.5%,再次失守3000點。英偉達跌6.2%,AMD跌4.6%,均重新逼近9個月低位。昨日公佈財報的英特爾跌近7%至逾四年最低,二季度指引疲軟並預計全球芯片短缺延長到2024年。德州儀器和美光科技均跌約3%,高通跌約6%。
其他公佈財報的個股中,“散户炒股神器”互聯網券商Robinhood開盤跌近11%後一度轉漲,收跌2.8%,離上市以來最低不遠,一季度虧損超預期、收入萎縮和月活用户減少。美孚石油和雪佛龍石油財報受益於一季度油氣價格大漲,雪佛龍利潤翻四倍,但至少跌超2%。數字媒體播放器製造商Roku財報利好,股價逆市漲超1%。“木頭姐”旗艦ETF ARKK跌3.6%,4月累跌近29%創史上最大跌幅,從歷史高點跌價七成,本週其重倉押注的多隻熱門科技股財報不佳。
熱門中概股週五逆市強勢走高,追隨隔夜港股科技股盤中暴漲的走勢。中概ETF KWEB漲7.4%,CQQQ漲6%,納斯達克金龍中國指數(HXC)漲4.5%。納斯達克 100四隻成份股中,京東漲6.7%,拼多多漲13.5%,百度漲3%,網易漲4.4%。其他個股中,阿里巴巴漲6.8%,騰訊ADR漲8.8%,B站漲9.8%,愛奇藝和貝殼漲超6.5%, “造車三傻”中僅蔚來跌且跌1.4%。
在企業財報提振下,歐股連漲三日,泛歐Stoxx 600指數收漲0.74%,全周仍跌0.6%,4月累跌1.2%。週五基本資源類股漲2.6%領漲大盤,主要國家股指均收高,但表現不如俄羅斯股指。
本週除英國和俄羅斯股指之外的歐股均跌,4月德股累跌2.2%,法股跌1.9%,意股跌3%,英股則累漲0.4%受英鎊走弱提振。投資者持續關注歐洲能源安全和俄烏局勢對通脹和經濟的影響。

10年期美債收益率創2009年來最大月增幅,30年期收益率升破3%,4月歐美債市崩跌
10年期基準美債收益率日內最高升逾7個基點,日高升破2.93%,美股盤後保持近6個基點的升幅至2.92%,4月累計大幅上行逾55個基點,為2009年以來最大月度漲幅。
30年期長債收益率最高升逾7個基點並上破3%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高升逾11個基點,上逼2.76%且站穩2.70%關口上方。五年期收益率日內最高上行8.5個基點,上逼2.97%,隨後接近2.95%,與10年期收益率曲線保持倒掛。

分析稱,長端美債收益率曲線持續走高並接近2018年以來高位,但本週漲勢不及加息預期之下的短端美債收益率。美債收益率曲線持續趨平,主要由於投資者對美聯儲更激進加息的押注。而關鍵曲線倒掛,與市場擔心美國經濟將增長失速有關。
歐洲國債收益率也繼續走高。10年期德債收益率升近4個基點,4月累漲39個基點,法債和意債收益率週五均升約6個基點,10年期意債收益率全周漲逾11個基點、4月漲逾73個基點,10年期英債收益率4月累漲近30個基點。意/德基債息差連漲八天,創2017年以來最長連漲天數。
美油止步三日連漲,但與布油均連漲五個月逾四年最長,歐洲天然氣4月雙位數大跌
國際油價尾盤轉跌,止步三連漲。WTI 6月原油期貨收跌0.67美元,跌幅0.63%,報104.69美元/桶,本週累漲2.6%,4月累漲6.3%。布倫特6月原油期貨收漲1.75美元,漲幅1.62%,報109.34美元/桶,本週累漲約2.6%,4月累漲4.5%,7月期貨追隨美油轉跌,失守107美元。
美油WTI日內最高漲2.61美元或漲2.5%,日高上逼108美元,收復4月19日以來大部分跌幅。今日到期的國際布倫特6月合約最高漲2.71美元或漲2.5%,日高上破110美元,更活躍的7月期貨最高漲2.73美元或漲2.5%,同樣上逼110美元關口,尾盤脱離一週高位。
4月兩種油價均為為連續第五個月累漲,創2018年1月以來的最長月度連漲週期。美油昨日還創一個月來最大現貨溢價結構,表明供應緊張。
油價本週後期漲幅明顯放大,與德國支持的歐盟對俄羅斯原油禁運“呼之欲出”有關,若歐洲突然要在國際市場上尋找大量油氣替代供給,將繼續推高價格。這一邏輯也令美國柴油期貨躍升至1986年有數據以來最高,本週漲超10%、4月漲22%,但油價將因需求前景不明朗而保持波動。
在美國等其他來源加速替代俄氣的背景下,英國天然氣期貨本週累跌18%,4月份累跌47%。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲0.26%,報98.00歐元/兆瓦時,美股盤初一度漲至107歐元,本週累漲3.48%,4月累跌19.74%。德國未來一個月電價本週跌近3%,4月累跌近15%。NYMEX美國6月天然氣期貨收漲5.17%,本週累漲10%,4月累漲27%。
美元脱離20年高位但站穩103上方,創2015年來最佳月漲幅,日元徘徊20年低位
衡量美元兑六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY止步六連漲,週五最深跌0.8%並一度失守103關口,但本週累漲約1.6%,仍接近昨日上逼104所創的2002年以來二十年高位。
分析稱,美元指數4月累漲約4.7%,是2015年以來最佳單月表現,受到對美國加息的預期,以及對歐洲經濟增長擔憂的避險需求共同推動,週五下跌是投資者趁機獲利了結。

歐元兑美元週五漲近百點或漲0.9%,日高上逼1.06,昨日曾是五年來首次失守1.05關口。英鎊兑美元也漲超1%並重回1.26上方,從2020年7月以來新低反彈。日元兑美元漲超1%並重回130關口上方,但距離昨日失守131所創的二十年新低不遠。人民幣和與大宗商品掛鈎的貨幣普漲。
歐元兑美元4月累跌4.5%,創2015年以來最大單月跌幅,自2月24日俄烏衝突爆發以來,歐元兑美元已下跌約6.6%,投資者擔心歐洲的能源安全、通脹和經濟增長。英鎊兑美元也創2016 年來最大月跌。市場正計價澳洲聯儲下週或啓動十年來首次加息,盧布兑美元創史上最佳單月表現。

加密數字貨幣龍頭比特幣週五跌超4%,接連失守4萬和3.9萬美元兩道整數位,4月累跌超14%。市值第二大的以太坊週五也跌近5%,失守2900美元,4月累跌13%。比特幣是1月以來首個月度下跌,借貸利率上升令投資者對風險資產的需求下降。

期金重上1910美元但7個月最大月跌幅,倫銅五日不足1萬美元和七個月最大月跌幅
COMEX 6月黃金期貨週五收漲20.40美元,漲幅1.1%,報1911.70美元/盎司,在九個交易日第三日上漲。本週累跌1.2%,4月累跌2.2%,創2021年9月以來最大單月跌幅。
現貨黃金日內最高漲25美元或漲1.3%,接連升破1900和1910美元兩道整數位,日高還嘗試上破1920美元。黃金已連漲兩日並收復4月26日本週二以來全部跌幅。

美國激進加息預期仍令黃金月度累跌1.4%,是1月來首個月度跌幅,本週跌1%。白銀和鉑金也月度累跌,現貨白銀9日連跌至近三個月低位。鈀金連漲四日但全周跌2.4%,4月累漲2.5%。
分析稱,市場關注點全在下週三公佈的美聯儲貨幣政策,但被美元飆升打壓的黃金已經出現技術位買入動能,多元化資產配置、股債波動,以及對抗滯脹風險等金價驅動因素並未消失。
以美元計價的倫敦基本金屬週五多數收漲。LME期銅收漲72美元,報9770美元/噸,從2月9日以來低位反彈,連續五日不足1萬美元,4月跌超5%,是去年9月來最大月度跌幅,市場主要擔心需求前景。倫鎳跌超1200美元,失守3.2萬美元,倫鋁週五漲1%但創13年來最大月跌幅。

(作者: 杜玉)