蘋果新款iPhone,為何困於中國?

5月25日,《日經亞洲評論》援引多位知情人士的消息報道稱,受中國大陸疫情封控影響,蘋果今年至少一款新旗艦iPhone的開發已落後於原計劃。而蘋果已要求供應商加快產品開發進度,以彌補損失的時間。在最壞的情況下,這可能會影響新手機的生產進度和初始產量。
而台灣《聯合新聞網》5月26日援引島內消息人士報道稱,出現延誤的機型是由台灣企業和碩代工、今年首度推出的iPhone14 Max,富士康負責的iPhone14 Pro與iPhone14 Pro Max不受影響,因此蘋果要求富士康增加新機備貨量,至少3000萬部以上。

《日經亞洲評論》報道截圖
上海地區自3月底開始實施嚴格封控,儘管目前疫情已經得到控制,但對供應鏈的影響仍在持續。“彌補失去的時間是具有挑戰性的,蘋果及其供應商正夜以繼日地加快開發,”蘋果供應商的一名高管表示,重新開放的步伐仍“相當緩慢”。
在2022年一季度財報會上,蘋果CEO庫克表示,供應鏈問題將使二季度的銷售額損失40億至80億美元,衝擊遠大於上一季度。他還提到,供應鏈問題仍然持續在與5G芯片配套的其他芯片上。而蘋果CFO梅斯特里表示,供應問題目前主要集中在與上海相關的一個供應鏈條上,反映了因疫情封鎖而導致的芯片短缺。
據《日經亞洲評論》報道,蘋果今年準備推出四款新iPhone,初步命名為iPhone14、14 Pro、14 Max和14 Pro Max。iPhone14和Pro系列將配備6.1英寸屏幕,而Max和Pro Max系列將配備6.7英寸屏幕。另外,該公司今年將停止5.4英寸的iPhone mini生產線。
iPhone的主要代工廠富士康和和碩負責新產品導入(NPI)流程。在這個過程中,蘋果和供應商規劃出製造流程,將最新的設計轉化為實際的產品,用於大規模生產。NPI之後是一系列的驗證過程,按照嚴格的時間表進行,以滿足蘋果希望量產的時間,這個時間大約在每年8月底。
前述日媒稱,中國企業立訊精密雖然不負責新款iPhone的NPI流程,但今年已獲得生產四款iPhone中兩款的部分訂單。該公司去年約拿到3%的iPhone13系列代工訂單,並首次獲得iPhone13 Pro的訂單。對比來看,富士康去年獲得約75%的iPhone13代工訂單,且更高端的iPhone13 Pro Max由富士康獨家代工。
5月25日,觀察者網就目前疫情形勢聯繫了立訊精密的投資者關係部門,對方表示,疫情雖有影響,但是影響不大。該公司在上海市內有一家規模較小的工廠,疫情發生後已嚴格執行防控政策,產能已轉移到其他地區,蘇州地區的工廠也在嚴格執行當地的防控政策。

蘋果CEO庫克 圖源:英國《太陽報》
《日經亞洲評論》報道稱,和碩在上海和崑山的iPhone代工廠,同時也是該公司與蘋果業務相關的主要中心,在疫情影響下不得不停工數週,其中上海工廠於5月16日獲准以閉環管理的方式恢復生產。
蘋果曾希望今年新款iPhone的開發可以順利進行,但知情人士稱,由於最重要的電子產業鏈被疫情封控影響了一個月,讓蘋果感到措手不及。但好在中國大陸的疫情形勢已經得到控制,供應商也適應了在嚴格的封控措施下進行生產運營。
據知情人士透露,蘋果計劃今年發佈的四款新手機已進入工程驗證測試(EVT)階段。在這個階段,供應商為新款iPhone設計機械零部件和製造流程,並制定物料清單(BOM)來計算製造成本。
不過受疫情封控影響,其中一款機型的進度比正常計劃晚了大約三週。通常情況下,所有新款iPhone都要在6月底完成EVT並進入驗收階段。這樣就有時間在8月底或9月的第一個星期前為大規模生產做好準備。
“如果開發進程能夠加快,並在6月底或7月初進入下一階段,那麼應該仍有可能趕上9月初的量產最後期限,”另一位知情人士表示,“但這實際上取決於這個過程是否能進一步加速。”
台灣島內供應鏈人士則透露,由於大陸東部地區防疫封控一段時間,確實導致某款iPhone新機開發進度有點落後,但問題不大。由於富士康產能主要位於中部地區的鄭州,因此判斷這次受耽誤的新機是主要由和碩代工、今年首度亮相用來取代Mini版的Max機型。接近富士康的人士認為,基於蘋果目前的產能顧慮,今年iPhone14系列的備貨工作提前至少兩個月,預計iPhone14備貨量比上一代iPhone13的3000萬部更多。
“恢復生產的進展並不是很順利,因為上海及周邊地區在生活和旅行方面仍然有很多限制,即使這些生產場所可以在一個閉環運行,”Isaiah Research的分析師埃迪·韓表示,“目前,我們認為這一延遲不會立即影響(蘋果)產品發佈的時間表,但我們需要密切關注是否存在一些隱藏的、長期的影響。”
台灣經濟研究所資深供應鏈分析師趙世芳也持類似的謹慎態度。她表示,即使上海及其周邊地區已經開放,但整個大陸供應鏈的運營仍沒有恢復正常。這不僅會影響生產,還會影響新產品的開發,“這是可以理解的,供應鏈恢復至少需要一到兩個月的時間”。
銷售額損失40億至80億美元並不是一個小數目,每當在中國遇到問題,蘋果和一些媒體總會想到印度和越南。
《華爾街日報》近日引述知情人士消息稱,蘋果公司告訴一些合同製造商,希望增加在中國以外的生產。報道還提到,蘋果已經在印度和越南建立了生產基地,分析師表示,包括iPhone、iPad和MacBook筆記本電腦在內,逾90%的蘋果產品仍是由外包商在中國製造的。蘋果CEO庫克今年4月在回應蘋果供應鏈面臨的挑戰時表示,“我們的供應鏈是真正的全球供應鏈,因此產品在各地生產。我們將繼續進行優化。”
現實是,蘋果早在2017年就開始在印度生產iPhone SE,但直到2020年,印度產iPhone的比例僅為蘋果全球產能的1.3%,到2021年,iPhone在印度的產能達到了800萬台,佔比將將上升到3.1%。
更重要的是,由於蘋果的整個產業鏈絕大多數在中國,在印度的“生產”更多是將從中國運來的零件進行組裝和包裝。
冰凍三尺非一日之寒。在2019年,中美貿易戰最白熱化時,蘋果將其在美國本土的最後一條生產線遷往中國,當時的一份統計顯示,蘋果供應商及工廠,90%都在中國,iPhone原材料及零件供應鏈來自於31個國家,其中中國的供應商數量最多,達到349家,不僅如此,美國的其他很多供應商也都有在中國投資生產。
一位在印度設廠的ODM廠商代表曾向媒體表示,印度當地勞動力充足,比越南勞動力成本更加廉價,適合從事大規模的組裝、包裝等相對較低的技術環節,很多精密部件從國內運往印度組裝。
對此,觀察者網專欄作者寧南山認為,與其過分關注所謂“產業鏈轉移”,不如着眼中國大陸在產業鏈上的主導地位,他分享過三個觀點:
第一,以代工製造為典型的低端產業轉移是大勢所趨,但是中國是可以有所作為的。從許多代工製造轉移的例子可以看出,代工製造轉移的主導方,是下游的強勢品牌(耐克,阿迪,三星,蘋果),而不是代工廠本身,品牌廠家的態度決定了工廠是否要遷移。
第二,發展中國的代工大廠,在轉移出去的產能中分一杯羹。
在蘋果向中國以外轉移部分產能過程中,立訊精密和歌爾股份的例子告訴我們,中國不僅可以通過零部件+組裝代工技術的結合,在中國大陸實現本土公司替代台系代工廠實現價值提升。同時也可以通過在海外建廠,而從代工廠向海外轉移中也分一杯羹。
第三,中國應加強對上游電子零部件企業的扶持,着眼於提升產業鏈的價值。組裝代工的利潤在產品的產業鏈價值佔比是非常低的,組裝加工在進口額和出口額都非常好看,大進大出,但是實際獲取的利潤是很低,希望中國大陸的電子零部件和半導體產業快速發展,取代台系廠家。
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