科工力量：製造業外遷東南亞，越南會成為“下一個中國”嗎？
【文/觀察者網 科工力量】
雖然對外貿易相對興旺，但越南的貿易主要嵌合於美國的消費網絡，而生產主要嵌合於中國的生產網絡，因此越南極易成為中國供應鏈網絡的“外溢”以及通達世界市場的“中介”。
近年來，關於中國製造業向東南亞、南亞國家轉移的討論熱度不減。這批國家政治、經濟、地理、文化等要素相近，越南是其中一個極具代表性的分析樣本。由於美國對華大幅增加進口關税，中國製造業確實出現了部分向越南轉移的現象。
值此之際，越南政府推出了雄心勃勃的戰略規劃，試圖爭取“世界工廠”地位，並在2035年成為高收入國家。後來，哈佛大學肯尼迪學院經濟學教授戈登·漢森（Gorden Hanson）公開表示，如果一定要選“下一個中國”，那就是成長最快的越南和孟加拉國。
於是，這一話題在世界範圍內越炒越熱。如今，許多越南人相信，他們的國家將在10年內趕超中國。可讓人詫異的是，中國國內也有個別人，為越南製造唱起了讚歌。其論調包括“三星原來在中國有2億部手機產能，但現在都轉移到了越南”等。
對於這一議題，有必要明確的一個觀點是：越南要成為“世界工廠”，應該是不可能實現的目標。另外，中國製造業向越南“轉移”的本質，是國內供應鏈規模及生產網絡不斷擴大後的“溢出”，而且在“騰籠換鳥”、產業升級背景下轉移的主要是低端製造業。
1.越南為何無法成為下一個“世界工廠”？
首先，越南的國家資源有着天然上限。歷史上，自第一次工業革命以來，全球先後有3個國家成為真正意義上的“世界工廠”，即英國、美國和中國。
這3個國家成為“世界工廠”時的共同基礎條件包括：地域遼闊、資源豐富、人力充足以及市場龐大等。反觀當前的越南，只在人口體量上勉強過關，缺乏足夠的自然基礎要素支撐“世界工廠”級的規模。
其實，越南對應的模板應是日本。狹長的國土、接近破億的人口，讓越南確實像極了第二次世界大戰後重建時的日本。但是，即便日本在製造的巔峯時期，也未曾達到過“世界工廠”的層次，只是在部分高技術製成品領域取得過領先優勢。所以，越南製造與其説要取代中國，不如先將當年的日本或者韓國作為對標對象。
越南地圖
其次，越南的工業結構已經嚴重失衡。正如格申克龍準則所總結的，要成為“世界工廠”，必須擁有完整的工業體系，而重化工業必不可少。這是因為，重化工業約等於現代經濟的基礎設施，製造了大量原料、材料和工業器件等生產資料。然而，越南現有工業結構以輕工業為主，重化工業佔比非常少。
縱觀全球，後發國家重化工業往往依靠國家支撐，難以在自由市場中發展起來。中國、韓國與日本就都是在“大政府”推動下，才建立起相對完整的工業體系。
但越南如今的改革和發展路徑，貌似早已投入了所謂“自由化”的一套體系之內，並不具備不計成本推動工業化的決心與魄力。只要這一局面無法改變，越南的工業發展就只能嵌合在美歐主導的經濟秩序中。
最後，越南缺乏自主而完善的產業鏈。目前，越南製造業的主要運行模式，呈現兩頭在外的“半體外循環”狀態，即零部件、半成品供應主要來自中國，製成品主要銷售市場在美國。
這使越南的產業發展異常依賴外貿，在“半體外循環”模式下，越南發揮的主要作用僅是組裝、製造成品。因此，越南在全球產業鏈中獲取的價值非常低。
據世界銀行數據，2019年，越南製造業增加值為431.7億美元，僅為中國的1/90。相對而言，中國之所以能相對獲得產業鏈上的更高附加值，是因為產業運行模式類似樹狀的“雙循環”結構。
基於完善的產業結構、豐富的國家資源及龐大的市場，這種生態模式孕育了全球最大的供應鏈網絡，既可以實現“無孔不入”的專業化分工，又能彼此配套及生產不同產品。
由於先天資源和後天建設發展的侷限，越南顯然無法成為下一個“世界工廠”。既然如此，為什麼三星、索尼、耐克等外國企業還要把在中國的產能轉移到越南呢？
2.越南承接製造業產能有自身的限度
伴隨着經濟轉型發展，中國製造業的發展環境較往日已大不相同：人口紅利逐漸消失，土地成本快速增長，以及產業升級趨勢愈發明顯等。這導致部分外資企業製造產品的成本優勢逐漸被“稀釋”。
與此同時，近年來中國電子企業迅速崛起也大大沖擊了外資品牌。比如，三星在2013年登頂中國手機市場後，就遭到一眾國產手機廠商包夾圍攻，並迅速淪落至國內二三線地位，最終其在中國僅剩不到1%的市場份額。既沒有市場，成本又在上升，三星再在中國生產手機已經沒有多大意義。
於是，三星就瞄準了在經濟發展、政策優惠、人口紅利和地理位置上有一定優勢的越南。那越南的具體優勢是什麼？在經濟方面，近20年來，越南幾乎一直是東南亞地區增長最快的經濟體，吸引了日本、韓國等國許多企業前去“淘金”。
在政策方面，為了吸引外資，越南多次修改了外國投資法，將企業税率降至20%，同時對部分企業實行“兩免四減半”等政策，即頭兩年全免、後四年繳税減半。
在人口方面，2010年越南人口數為6200萬，而如今人口為9875萬，十餘年暴增3600多萬。當前，越南全國人口的中位年齡是30歲，35歲以下青壯年佔一半以上，勞動力充足。
在地理位置方面，越南與中國雲南、廣西接壤，距離珠三角地區也很近，這使它在地理位置上得天獨厚，能最大程度分享中國製造和產業鏈的利益。
經過十餘年精心耕耘和佈局建設，三星已經在韓國本土之外建立起一個規模龐大的“越南基地”。目前，越南三星擁有涉及手機、電腦、顯示器等產品的8家工廠和1個研發中心，產值佔三星集團總產值近30%。
從越南角度來看，越南三星的產值佔越南GDP的25%以上，三星產品出口額佔越南出口總額的1/4。在韓國有句流傳頗廣的話：“韓國人一生逃不開的三件事：死亡、税收和三星。”
如今，想必這句話也適合放在越南人身上。然而，僅僅“吞下”一個三星就成這樣，越南又能在多大程度上承接中國製造業轉移？
結論可能並不樂觀。可以做一個假想：東莞的地區生產總值相當於越南一半以上，而且工業佔經濟結構的比重遠遠高於越南。
如果東莞地區的製造業在短時間內都轉移到越南，結果很可能是越南製造業迅速膨脹：土地價格暴漲，人力成本大增，同時大量熱錢也會湧入，從而導致嚴重的資產泡沫，人民財富被洗劫一空，最終引發經濟、社會乃至政治危機等。
這樣的“經濟高燒”，恐怕任何一個國家都難以承受。因此，越南製造承接的“容量”有着難以突破的自身侷限，勢必需要找到一個平衡點。
越南對外經貿大學經濟政策研究院院長阮德成曾對外表態：越南發展的最佳狀態是，介於中國台灣地區和馬來西亞之間的水準，完全不可能取代中國。雖然這位越南專家的表述比較謙卑，但定位還算準確。
高速發展的越南 圖片來源：視覺中國
既然越南無法成為“世界工廠”，也無法承接中國製造的巨大體量，那麼國內熱炒的“製造業外流”本質又是什麼？
第一，“製造業外流”的核心本質，實際上是國內供應鏈規模以及生產網絡不斷擴大後的“溢出”。
從工業增加值的巨大差異來看，中國真正轉移到越南的是部分製造流程中的簡單生產和組裝環節，即對人力成本較為敏感的勞動密集型產業。這無可厚非，因為資本會遵循“冷酷”的成本計算規則。
但是，中國其他高技術製造業或環節，比如高鐵、大飛機、核潛艇、半導體等幾乎不可能轉移出去。此外，雖然對外貿易相對興旺，但越南的貿易主要嵌合於美國的消費網絡，而生產主要嵌合於中國的生產網絡，因此越南極易成為中國供應鏈網絡的“外溢”以及通達世界市場的“中介”。
基於此，長遠來看，越南製造業之於中國製造業並不會形成此消彼長的替代關係，而是一種相互支撐、優化配置以及協同發展的模式。
第二，低端製造業向越南轉移，本質上也是中國持續多年產業升級的結果。早在2012年，中國經濟雖然仍在持續飛奔，但產業結構轉型升級的壓力已經日益凸顯。
此後，隨着中國開啓“騰籠換鳥”“清理過剩產能”等產業政策調整，不少外企紛紛將低端產能轉移到海外，同時加碼國內高端製造業的佈局。
比如，三星2018年年底關閉天津手機工廠後，隨後立即宣佈投資24億美元在天津新建全球領先的動力電池生產線。與此同時，三星西安存儲芯片工廠二期如火如荼。這一項目投資總額達150億美元，建成後將使西安成為全球最大的閃存芯片生產基地。
除此之外，很多跡象顯示，對三星等眾多國內外企業而言，中國正在從低端的勞動力工廠，轉變成承接高端製造業的重要地區。
第三，中國製造向越南等新興經濟體轉移，也是中美貿易摩擦以及區域交流合作加強的產物。早在2008年，深圳國資就在越南海防市傾力打造了中越經貿合作區。
經過十多年聯合推動，目前中越合作區內已有多家中國行業龍頭入駐，涵蓋電機、安全氣囊、電子元器件等領域。據不完全統計，截至2019年，60多家A股上市公司公佈了對越南的相關投資。這使中國成為越南主要的外資來源國之一。
3.面對低端製造業外溢，考驗的是國家智慧
無論如何，中國部分製造業正在向越南等國轉移是既定事實。在具體產業門類方面，中國的家電、傢俱、紡織、製鞋、電機、電子元件以及通信設備等行業企業均有在越南投建產能。這些相對低端的產業越來越多地向越南等國轉移，中國應該如何審慎對待？
目前，中國中西部仍有不少經濟欠發達地區，存在大量低收入羣體。相比東部沿海地區，這些地方還有許多剩餘勞動力、廉價土地等資源。東部地區產業向西部轉移，有利於促進當地就業、經濟發展以及產業鏈完善等，從而改善國家發展不均衡的狀況。
與此同時，隨着《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的簽訂及推進，國內產業鏈轉移到東南亞，對促進區域經濟發展和國際合作同樣有着重要意義。作為有擔當的大國，中國在產業轉移上“達則兼濟天下”，還是“獨善其身”推進中西部發展，屬於多維議題。
綜合來看，中國正在發生的低端製造業轉移，是經濟、資本、人力以及政治等多重因素綜合作用的結果，要如何去把控調整，考驗的是國家智慧。
至於中低端產業轉移是否會倒逼產業升級，或許只有通過實踐才有答案。
在本質上，產業轉移與產業升級是一個賽跑的過程。而在這個過程中，中國應該做的是減緩產業鏈向外轉移步伐，以及加快相關核心技術研發；更重要的是，全力降低生產要素成本，尤其是完善中西部地區的基礎設施建設以降低生產成本。
另外，在當前日趨嚴峻的全球貿易環境下，中國還應制定相關應對措施，減少國際政治因素引起的低端製造業外流，以及保護高端製造業不被迫遷出。畢竟不少低端製造業對當地經濟發展等仍有不小貢獻，高端製造業則一直是國內經濟發展的重要訴求。
從歷史上看，近一兩百年全球發生了三次產業轉移浪潮，即從英國到美國，到日韓，再到中國，而且基本是從低端製造業轉移開始。
如今，中國已成為當之無愧的“世界工廠”，但在部分低端製造業外流的情況下，一味渲染越南等國的威脅、全球第四次產業轉移浪潮開啓，或者一味強調中國製造的優勢，都不可取，而應該將眼界和格局放在全球、全產業鏈層面，更加冷靜客觀、立體動態地辯證看待中國製造業的未來走向。
至於誰將成為下一個“世界工廠”，正如前文所述的哈佛大學肯尼迪學院經濟學教授戈登·漢森坦承：這仍是一個謎題。
但一種可能是，“中國將取代中國”，勞動密集型製造業或將分散到中國其他地方；抑或“中國+1”戰略興起，即一些公司繼續將大部分製造業留在中國，而部分業務分散至越南等地。
《實業強國：中國製造自強之路》 中國人民大學出版社2022年4月出版
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