中國雲服務市場增長領跑全球：阿里雲份額仍佔第一，百度雲收入增速最快

“儘管總支出低於預期，但中國市場仍領跑全球雲服務市場的增長。”

6月8日，市場調研機構Canalys公佈的數據顯示，2022年一季度，中國大陸雲基礎設施服務支出同比增長21%，達到73億美元，與2021年第一季度相比，增長13億美元，佔全球雲基礎設施支出的13%。

市場份額方面，由阿里雲、華為雲、騰訊雲和百度智能雲組成的“中國四朵雲”佔比達到78.8%，同比增長19%，繼續佔據國內雲市場主導地位。而相較於2021年的同期格局，阿里雲和華為雲市場份額小幅下降，騰訊雲和百度智能雲則持續上升。其中，百度智能雲收入同比增長43%，以兩倍速跑贏市場平均增速21%。

從全球雲計算市場來看，中國企業的份額與美國廠商仍有明顯差距。IDC發佈的數據顯示，2021年全球雲計算IaaS市場規模為913.5億美元，同比增長35.64%，前三名雲廠商依次為亞馬遜、微軟、阿里雲，市場份額分別為47.4%、14.3%和7.4%；谷歌雲和IBM分別以5.1%和3.1%的份額位列第四、五名；華為雲、騰訊雲、中國電信、百度雲和OVHcloud位列六至十名。

圖源：Canalys

Canalys指出，自2022年3月以來，新冠疫情再度捲土重來，影響了許多項目的正常進行，從而抑制了中國雲基礎設施服務市場的總體收入。但此次疫情的復現對雲服務總體收入的負面影響是暫時的。隨着中國在新基建領域佈局的加速，以及企業數字化轉型的迫切需求，雲服務供應商將迎來新的發展機遇。

數據顯示，2022年一季度，阿里雲收入同比增速為12%，市場份額為36.7%仍保持第一，上年同期份額為39.8%。它的海外擴張計劃正穩步推進，3月30日，阿里雲宣佈在韓國開放其數據中心。此外，最新消息顯示已有31家企業加入其“雲原生加速器”合作伙伴計劃，覆蓋製造業、零售業、醫療保健等多個垂直領域。

華為雲是本季度的第二大雲服務供應商，收入同比增速為11%，市場份額佔比18.0%，上年同期份額為19.7%。報告指出，自去年推出“云云協同”戰略以來，華為雲已經通過與華為終端業務（個人電腦、智能手機、物聯網）進行生態整合，贏得了100多家企業的合作。2022年，華為雲會繼續與終端業務生態融合的模式擴展應用到更多場景，包括華為雲與IT雲的融合，華為雲與第三方雲的融合等。

作為第三大供應商，騰訊雲的市場份額佔比為15.7%，上年同期為13.7%，受其內部業務的調整和戰略變化的影響，騰訊雲本季度的收入出現環比下降。2022年，騰訊雲的戰略重點會逐漸聚焦於盈利性的增長，而非業務量的增長。

Canalys認為，騰訊雲在未來將重點關注自研產品在銷售訂單中的佔比，着力發揮自身優勢，提高雲產品的採用率。從長遠來看，這種改變能有效改善其業務的良性發展態勢，但短期內也會對收入增長產生負面影響。由於其在泛娛樂行業的豐富經驗和優勢，騰訊雲本季度的收入主要來自文創、零售和遊戲行業。

第四大供應商為百度智能雲，收入同比增速為43%，市場份額佔比為8.4%，上年同期佔比為7.2%。

Canalys報告指出，憑藉雲服務與AI技術相結合的差異化優勢，以及對其業務的大量投資，百度智能雲本季度保持了高速增長。除了來自金融行業的收入外，百度智能雲還通過其開物工業互聯網平台提高了在製造業、供水和能源領域的採用率。該平台通過AI技術將業務經驗應用到工業模型中，目前已在16個地區使用，擁有300多家企業客户。在獲取互聯網客户方面，百度智能雲抓住了 “多雲部署” 的市場趨勢，通過拓展腰部的互聯網客户，實現市場份額的增長。

百度2022年一季度財報披露，百度智能雲已經形成了可規模化複製的雲智一體的產品和服務，一季度營收達39億元，同比增長45%。在研發投入方面，2021年，百度核心研發費用221億元，佔百度核心收入比例達23%，研發投入強度位列中國民營企業500強第一。

圖源：Canalys

Canalys提到，從長遠來看，新冠疫情已經改變大多數企業的業務運營模式，更多的企業開始依靠電子商務和遠程辦公來開展商業活動。再加上中國的政策指導，企業向雲端遷移的緊迫性比以往任何時候都要高。

目前，雲服務供應商之間的服務能力差異正在縮小，導致業內開始“內卷”，也加劇了彼此之間的競爭。為了應對這一形勢，中國雲服務頭部廠商將更為關注行業性的需求。通過擴大其服務生態系統擁有垂直領域和豐富經驗的合作伙伴，來獲得將行業經驗與雲服務相結合的能力。

Canalys研究分析師Yi Zhang指出，雲計算已成為IT企業的熱門選擇，雲服務也正在從單純的提供數據中心服務，向更具行業特色的解決方案升級。多雲部署和多服務供應商交付策略在市場上早已司空見慣，頭部雲服務商和來自垂直行業的軟件集成商（ISV）越來越希望能夠開發出更靈活的組合。

Canalys副總裁Alex Smith則認為，目前，中國的雲服務供應商巨頭正在迅速增強其為特定行業客户提供解決方案的能力。但他們並非單打獨鬥，而是通過在不同的垂直行業中擴大專業生態系統合作伙伴的基礎，來發展技術、提高解決行業特定問題的能力。

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