醫療AI浪潮：國產走高端，外企下基層

（文/張玉 編輯/周遠方）虛擬導醫沉浸式問診、手術機器人高難度操作、AI輔助精準狙擊病灶……電影中的人工智能場景正在醫療健康領域逐步落地。

在日前舉行的2022年世界人工智能大會上，包括聯影智能、GE、微創醫療等多家企業向外界展示了多款數字化產品，幫助醫療機構應對各個場景所面臨的嚴峻挑戰。

作為“元宇宙”概念最先爆發的行業之一，“AI+醫療”的場景正在重塑市場格局。在這一激烈的行業賽道中，國產企業正迅速興起並大量搶奪市場份額。

為了守住“陣地”，像GE這樣的跨國巨頭依託存量優勢，開始轉向龐大而分散的基層醫療市場。

AI給醫療帶來了什麼？

醫生在江蘇，患者在新疆，一場遠程手術就能“隔空”進行。

2022年世界人工智能大會的“八大鎮館之寶”之一，就是一台智能終端。微創醫療展出的這款多臂腔鏡手術機器人，一舉摘下大會最高獎項——SAIL獎。

當下，人工智能已無孔不入地滲透到人類生活的方方面面，我們已經無可避免地進入了與機器共存的時代。其中，數字化在醫療發展中的作用越來越重要。

以醫院放射科掃描場景為例，人工智能的應用可讓掃描成像更快、更好、更安全、更經濟。比如聯影智能推出的一款“智能之眼”，它是一個3D攝像頭，可以進行360°人體3D建模，智能識別患者身高、體型等信息，自動識別病人擺位，可讓各模態設備實現一鍵智能掃描。這款產品應用在CT上，疫情期間，技師無需進入掃描間，就可完成隔室掃描，大幅降低交叉感染風險。

在掃描速度和掃描質量上，人工智能也有非常好的應用。比如聯影智能推出的ACS智能光梭成像技術，通過人工智能輔助磁共振加速掃描，可以實現全身部位成像均在100秒以內完成，並且保持高清的圖像質量，以往磁共振掃描動輒十幾二十分鐘，甚至半個小時以上，這項技術大大縮短了掃描時長，加大醫院的患者通量。

此外，人工智能在放療場景下也有顛覆性的應用。人工智能可以自動勾畫放療靶區，跟聯影一體化CT-linac結合，可“精準狙擊”肺癌病灶，讓CT模擬定位、智能勾畫與審核修改、自動計劃、自動復位、計劃評估與審核、CT影像引導、治療與EPID實時劑量監測質控整個流程一氣呵成，讓傳統至少數天才能完成的首次放療流程縮短至20分鐘左右，完成一站式放療。據瞭解，目前一站式放療已在復旦大學附屬腫瘤醫院、中山大學腫瘤防治中心、金華市中心醫院成功應用於直腸癌、乳腺癌、鼻咽癌及肺癌的首次放療。

除了聯影，在本屆人工智能大會上，GE醫療攜11款數字化醫療產品及解決方案亮相。GE醫療相關工作人員透露，自該公司在中國推出“Edison愛迪生數字醫療智能平台”後，已與超過10家國內人工智能企業開展合作。目前，合作伙伴領域已覆蓋CT、MR、DSA等在內的先進影像設備，形成了肺部精準篩查、乳腺精準篩查、卒中精準診療、冠脈精準診斷、肝臟精準成像、骨折智能分析等多病種解決方案。

值得一提的是，人工智能充滿了無限可能，也充滿了無限挑戰。聯影智能聯席CEO周翔博士提出：“今天的人工智能還沒有‘自知之明’。它不知道自己所學習的東西的上下文和侷限性，不知道自己學習範圍以外的事情，不知道自己可能搞錯了，因此在高風險場景中不能夠獨立做決策。”

資本力量角逐紅海

隨着AI醫療從起步邁向發展，醫療人工智能的市場規模也在不斷擴張。艾瑞諮詢發佈的報告顯示，從市場規模來看，2020年中國AI醫療核心軟件市場規模為29億元，加上帶有重資產性質的AI醫療機器人，總體規模為59億元，而到2025年，AI醫療核心軟件市場規模將達到179億元，同樣加上AI醫療機器人，總體規模將達到385億元，2020~2025年CAGR=45.7%，總體市場呈繁榮增長態勢。

從目前的市場競爭格局來看，聯影集團在醫療人工智能方面市場份額較大，擁有自己的人工智能公司——聯影智能。

周翔坦言，亞太地區是醫學影像AI全球市場規模增長最高區域，在中國，無論從產業端、科研端還是政府審批端，人工智能的進展都越來越快、越來越豐富，甚至開始引領世界。

除了聯影智能，曾供職於全球行業前五醫療器械公司的沈源（化名）向觀察者網介紹，GE目前數字化的產品主要是設備監控和智能化。“GE最驕傲的是其擁有的愛迪生平台。其目的就是把愛迪生平台做成像App store的感覺，基於其目前巨大的裝機量，客户在這個平台上鋪排軟件，能夠快速地進行展開，整個商業模式就可以轉起來了”。

復星醫藥也開始佈局醫療人工智能領域。今年8月18日，復星醫藥控股的復星杏脈與嘉定區安亭鎮人民政府完成合作簽約。據瞭解，復星杏脈主營研發、生產和銷售“醫療影像及病理人工智能軟件及數字化解決方案”，通過人工智能技術，分析醫學圖像，對疾病進行早期篩查和診斷。

沈源告訴觀察者網，人工智能的一個前提是圖像標準化。比如，由於肺癌在我國發病率和致死率都比較高，過往有很多公開的數據可以供人工智能學習。所以，目前人工智能在這一領域的競爭比較白熱化。而在超聲人工智能中，由於甲狀腺的切面比較少、比較簡單，所以其有可能做人工智能。“為什麼現在CT的人工智能都是集中在肺部，就是這個原因導致的。”

“未來，AI醫療影像玩家將繼續開拓影像診斷的其他疾病市場，如冠脈、乳腺、肝臟等，同時開發手術規劃與導航這類影像治療市場，轉戰新興的藍海區。此外，未來AI醫療的戰場將從資本力量雄厚與否的角逐，轉為企業自身商業模式的較量。”艾瑞諮詢報告指出。

跨國企業被迫“下沉”？

激烈競爭下，醫療企業在市場展開了一場市場份額的爭奪賽。縣域醫療作為一塊重要市場，反而成為跨國巨頭轉戰的熱土。

數據顯示，目前我國縣域户籍人口數量接近9億人，佔全國人口的比例超過六成。

在此基礎上，部分跨國企業開始加速分級診療落地，持續下沉資源。在本次世界人工智能大會上，GE醫療首次展出了針對三大醫療場景的數字化醫療應用：

比如，針對區域醫療中心建設、區域醫療協同發展，GE醫療展出可實現上下級醫療機構聯動的“技影隨行”影像質控平台和“縣域影像指揮中心”。

面對區域醫療中心存在的人才缺口，“技影隨行”影像質控平台，能聯動上下級醫療機構，實時機構之間共享超聲圖像和音視頻，從而方便縣域醫院醫生直接遠程連接專家進行“實時指導”，實現影像質量規範化與同質化。

“縣域影像指揮中心”則結合人工智能技術，強化基層影像檢查能力建設，解決攝片能力不足、影像診斷能力不足、質控不規範等問題，幫助區域醫療中心推進影像結果互認工作。

沈源對觀察者網表示，從整體的市場來看，金字塔頂尖的醫院因為要搞學術研究，他們往往捨得投資購買最高精尖的設備。對於這一層級的醫院而言，跨國企業生意是做得最好的。

不過，近年來，隨着縣域城市開設了越來越多的醫院，政策對於醫院的標配設備會有相應的規定，而且會優先選擇國產企業。這對於國產廠商而言是新的機會，其市場份額相應地會出現快速上升。

在這種背景下，跨國企業為了搶奪丟掉的市場份額，就會主動調整產品功能，將其變成一箇中低端的產品往縣域推進。沈源透露，跨國企業衡量自己業績的一個標準是保證每年業績有相應幅度的增長，一般市場好的話，這一目標不成問題。但與此同時，跨國企業同時面臨市場分額的考核。“如果企業業績實現相應幅度的增長，但市場份額卻在不斷下跌，那毫無疑問就是國產企業的市場份額在不斷擴張。”

不過，沈源坦言，跨國企業的下沉戰略依然會面臨很多問題：一方面，企業是否有相應的下沉渠道。第二，是否有合適的產品向下推進。“企業不可能拿一個很貴的產品向下推，人家要麼買不起，要麼買了也用不起來”。

這要求企業必須要對縣域醫院進行培訓，不僅要提供AI自動化產品，還要提供指導。

“比如説多學科會診，一家縣級醫院往往沒有足夠或重量級的專家幫忙看片子。很簡單，把之前類似zoom、騰訊會議的軟件的系統裝到設備中就行了。”

與之相對，國產企業一開始是先把底層基礎夯實了，“國產企業的產品功能比較基礎，符合縣級醫院的需求”。等資金實力足夠之後，國產企業會投入更多進行研發，打入三級醫院搶佔更多的高端市場份額。

這也意味着，跨國企業想要搶佔更多的縣域醫院的市場份額並不容易。在爭奪市場份額的道路上，國產醫療企業和跨國醫療企業都瞄準了對方的“基本盤”。