今起招股,港股年內最大新發IPO來了
解红娟
(文/解紅娟 編輯/馬媛媛)2022年港股市場規模最大的IPO終於要落地了。
9月19日,萬物雲在港交所發佈公告,擬全球發售約1.167億股股份,其中,國際發售股份約1.05億股,香港發售股份1167.14萬股,另有15%超額配股權,中信證券、花旗及高盛為聯席保薦人。
據公告,萬物雲發行價格將不高於每股發售股份52.7港元,同時不會低於每股發售股份47.1港元,每手買賣單位100股,入場費約5323港元。據萬物雲此前針對香港市場的專場新聞發佈會信息顯示,此次發行規模預計8-9億美金,將成為2022年至今港股市場規模最大的首次公開發行。
時間上,萬物雲將於9月19日(星期一)上午九時正至9月22日(星期四)上午十一時三十分招股,預期H股將於9月29日(星期四)上午九時正開始交易。
公開資料顯示,簡稱萬物雲由萬科物業發展股份有限公司更名而來,是萬科企業股份有限公司的控股子公司,旗下有Space、Tech和Grow三大模塊,其中,Space模塊包含歸屬社區空間服務的“萬科物業”“樸鄰發展”、歸屬商企空間服務的“萬物梁行”、歸屬城市空間服務的“萬物雲城”。
據萬科2022年半年度報告披露,2022年上半年,萬物雲實現營業收入143.5億元(含向萬科集團提供服務的收入),同比增長38.2%,其中,社區空間居住消費服務收入80.8億元,佔比56.3%,同比增長34.8%;商企和城市空間綜合服務收入51.1億元,佔比35.6%,同比增長39.7%;AIoT及BPaaS解決方案服務收入11.6億元,佔比8.1%,同比增長59.0%。
對於萬物雲的上市,萬科集團董事會主席曾在年中業績會上表示,萬科分拆物業上市,不是最在意短期市場的估值,更在意的是通過資本市場能夠獲得更多的力量,支持進一步的發展。
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