孫迦陵：俄羅斯與伊朗要組“天然氣歐佩克”？
【文/觀察者網專欄作者 孫迦陵】
兩個月前，俄羅斯總統普京於7月19日抵達伊朗德黑蘭，會同伊朗總統萊西、土耳其總統埃爾多安，舉行了俄土伊“阿斯塔納進程”三國首腦會議。
對普京、萊西、埃爾多安來説，三人出席這場峯會的目的各有不同，土耳其希望讓俄伊對自己在敍北的軍事行動“開綠燈”；普京則希望維持俄羅斯、伊朗、土耳其在敍利亞的共存，避免三國合作走向破滅，同時鞏固自己在中東的兩大地緣支點：伊朗與阿薩德政權；萊西一如既往希望把握有助政權存續的政治與經濟資源，在與美國談判核協議的同時，也與同被制裁的俄羅斯洽談合作機會。
普京在撒馬爾罕與伊朗總統萊希舉行會晤。圖源：視覺中國
而從結果來看，俄伊對於土耳其的軍事行動似乎不置可否。但據路透社9月16日獨家報道，俄羅斯似乎有意推動敍土關係正常化，故安排了土耳其國家情報組織負責人哈坎·菲丹（Hakan Fidan）和敍利亞情報局局長阿里·馬穆魯克（Ali Mamlouk）於大馬士革進行多次會晤。如此發展或與俄烏戰爭延燒下，莫斯科將在敍利亞的軍事資源持續調往烏克蘭有關。
另在伊朗一側，伊朗石油部新聞機構SHANA曾於7月19日宣佈，伊朗國家石油公司（NIOC）和俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）簽署了價值約400億美元的合作備忘錄，是伊朗史上最高額的外國投資協議。9月19日，伊朗石油部又發佈此一合作備忘錄的新細節，包含了以下四個關鍵項目。
第一，伊朗將通過阿塞拜疆，每日從俄羅斯購買900萬立方米的天然氣；第二，伊朗將根據交換協議，每日從俄羅斯獲取600萬立方米的天然氣，並將其加工為液化天然氣（LNG），從伊朗南部出口到其他國家；第三，Gazprom將幫助伊朗國家石油公司開發基什（Kish）和北帕爾斯（North Pars）的天然氣田及另6處油田，並幫助南帕爾斯（South Pars）天然氣田增壓；第四，Gazprom將幫助伊朗建設液化天然氣（LNG）項目，以及通往巴基斯坦和阿曼的天然氣出口管道。
回顧此前，早在2017年，伊朗國家石油公司便曾與Rosneft、Gazprom等俄羅斯公司簽署多項協議，規劃俄伊兩國的油氣聯合作業。根據協議內容，伊朗將購買俄羅斯設備與技術，以換取俄羅斯採購伊朗原油，再將其轉售給第三國。協議的價值在當年高達300億美元，又在2018年上升到了500億美元，只不過美國也於同年對伊朗祭出高強度制裁，導致Rosneft等俄羅斯石油巨頭宣佈退出。
由此脈絡觀之，2022年7月的400億美元油氣合作備忘錄，其實並未超出核協議問世初期的合作規模太多，甚至更多是補上“失落的份額”。但這份大單的出現，體現了俄伊能源合作穩定，不受美伊談判核協議等局勢影響，同時折射了俄伊同受國際制裁下，有意逐漸靠近的戰略協作趨勢。
在此氛圍下，俄羅斯會否與伊朗共組“天然氣歐佩克”的陳年議題再成熱點。然就天然氣市場的特殊性、俄伊兩國互動來看，此一話題恐將重複過往命運：只聞樓梯響，不見人下來。
為什麼難有“天然氣歐佩克”
回顧“天然氣歐佩克”（Gas OPEC，又名天然氣卡特爾）的討論源起，最早始於2001年。彼時天然氣出口國論壇（GECF）成立，成員包括伊朗、俄羅斯、卡塔爾等天然氣出口大國，西方由此頻頻預測，認為GECF或會仿效石油輸出國組織（OPEC，又稱歐佩克），建立天然氣版的卡特爾（Cartel，泛指協調特定產品之產量與售價的壟斷集團），以調控全球天然氣配額與價格。
而後伴隨俄羅斯、伊朗與西方的摩擦漸顯，輿論對於兩國將把GECF“戰略武器化”的猜想愈發炙熱。2002年，普京也首次提出了建立“天然氣歐佩克”的構想，並獲得時任哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫的支持。此後俄方確也有意加強此一主張，多次提出了“要建立比歐佩克更有影響力的天然氣供貨商聯盟”、“要讓GECF往天然氣歐佩克的方向發展”、“成員們也期望俄羅斯以自身政治影響力來推動”等。
然而除了伊朗官方明確表示支持外，“天然氣歐佩克”的構想並未受到GECF其他多數成員的積極呼應，最終止步俄羅斯的單方呼籲，併成為西方媒體炒作俄羅斯威脅論的題材。究其原由，三大市場因素堪為關鍵。
首先，天然氣市場的合同型態，使得出口國難以集體協調價格與產量。綜觀全球天然氣市場，僅北美地區存在短期與中期合同，其餘歐亞兩洲的天然氣合同多以20年至25年的長約為主。原因在於，大量天然氣和基礎設施的商業化、距離消費市場遙遠的油氣田開發，都仰仗長期合同為框架進行投資。
在此狀態下，發達的天然氣現貨市場不易出現，權威的交易參考價格自然也難已問世。當然，長期合同依舊存在調控交付數量的空間，只要供貨商的操控幅度夠大，確實可以迫使買家轉向短期市場，同時拉高現貨價格。但如前所述，短期合同並不普遍，且供貨商若刻意撕毀合同導致違約，將大幅影響自身交易信用，長遠來看弊大於利。
第二，天然氣市場區域化明顯。綜觀全球管道和液化天然氣（LNG）供應鏈，不同的生產者與消費者組合間存在技術、基礎設施差異，故與原油市場的全球性相較，天然氣市場的區域化態勢相對明顯，且主要可分為三大區。
俄氣：“西伯利亞力量”天然氣管道將臨時中斷供氣。圖源：視覺中國
在北美天然氣市場，由於此地天然氣管道相對發達，且與氣田距離較近，故中期合同與現貨交易較為突出；在歐洲市場，此地與氣田距離較遠，故主要以長途管道運輸天然氣與LNG、採用長期合同，且氣價往往與石油產品的價格相掛鈎；在南亞與東亞市場，此地仰仗LNG供應鏈，同樣採用長期合同，氣價亦與石油價格掛鈎。而放眼全球天然氣出口國，在過去很長一段時間，除卡塔爾外，幾乎沒有國家能同時供應兩大區以上的出口市場，由此導致了統一價格的難產。
第三，各國不願讓渡天然氣戰略。如前所述，原油市場的高同質性，構成了歐佩克國家的內部協調空間；但天然氣市場的區域化與異質性高，各出口國間達成協議的可能性便由此受限。
在卡塔爾、尼日利亞、埃及、安哥拉、特立尼達和多巴哥等新興天然氣出口國圈子內，其多仰仗與國際石油和天然氣公司建立合作伙伴關係，在生產共享協議（PSA）框架下開發資源，同時提供LNG技術。倘若“天然氣歐佩克”成立，便意味上述國家要將現有的天然氣出口戰略，讓渡給新成立的“國家聯盟”來決定，而自己的既有利益是否能被延續，其實充滿不確定性。
故早自2007年起，卡塔爾、尼日利亞等國便持續表態，不贊成俄羅斯建議將GECF轉型為天然氣歐佩克的主張。而伊朗之所以積極呼應俄羅斯，可謂是出於外交政策的考慮，再加上其擁有龐大的天然氣儲量，只是欠缺技術與平台，故在突破制裁的考慮下，伊朗的顧慮不如卡塔爾等國強烈。
而從這一點，又可以延伸出“天然氣歐佩克”難產的政治因素。從現實視角來看，俄羅斯若是希望在協調全球天然氣供應上扮演角色，首要的考慮對象或許不該是伊朗，而是卡塔爾，畢竟俄羅斯雖控制歐洲區域市場，卡塔爾卻一度控制全世界的LNG市場，雖説其份額近年已被美俄分食，且在2021年被美國首度超越，卻依舊是世界排名第二的LNG出口國。故若將卡塔爾排除在協調機制外，“天然氣歐佩克”將會喪失領導可信度。
但如前所述，卡塔爾無意與俄羅斯結盟。2007年1月，俄方表示有興趣參與卡塔爾的第四個LNG項目；2007年3月，普京曾經訪問多哈，希望與卡塔爾討論天然氣協調機制的成立可能，同時希望能藉此掌握LNG技術，以打入北美與亞洲的LNG市場，然卡塔爾皆未積極響應。
卡塔爾外交大臣訪俄 會見俄羅斯外交部長。圖源：視覺中國
一來，卡塔爾同時與美國、能源巨頭等多方簽署了合作協議，積極開發自己的LNG產能，但俄羅斯希望的合作，在當年的卡塔爾看來，可謂是具有明顯壟斷性質的戰略結盟，實在是過於激進的政治冒險；二來卡塔爾雖有興趣在GECF內協調可協調事務，卻始終希望在自己的時間框架內開展項目，以主導自身的天然氣發展戰略，合作伙伴更要“可靠可信”。
簡言之，卡塔爾對俄羅斯的政治信任度不高，故不足以推動兩國在協調天然氣市場上有志一同。
伊朗與俄羅斯能走多遠
而回到伊朗一方，其自2000年初便積極響應俄羅斯的“天然氣歐佩克”倡議，希望將天然氣化作指向美國與西方的戰略武器，將南北對抗引入能源場域，上演天然氣版的石油危機，讓伊朗從被制裁的國際孤兒轉為反包圍西方的關鍵角色。
故其不僅在GECF內呼應俄羅斯，更在2006年6月參與上海合作組織（SCO）峯會時，主動提議成立“天然氣歐佩克”。
然在很長一段時間內，俄羅斯都未積極響應伊朗，正如卡塔爾亦對莫斯科的橄欖枝不置可否般，原因有二。
一來，在經歷卡塔爾的軟釘子後，俄羅斯似乎明白天然氣市場終究與原油不同，要復刻歐佩克的結構挑戰相當巨大，故其開始將這一主張當成政治手段，即藉由提出“天然氣歐佩克”的倡議，引發各方討論，尤其是熱愛炒作俄羅斯威脅論的西方媒體，以藉此放大俄羅斯的話語權與影響力。
而結果也證明了，俄羅斯確有能力以此獲得額外政治聲量，且對莫斯科而言，被認為是威脅似乎好過被忽視。而這一心態，或許也是中俄應對國際議題偶有不同取態的原因。
二來，伊朗的角色十分尷尬，可謂是意識形態過於洶湧，身量實力卻過於貧弱。過去伊朗曾多次公開表示，要與俄羅斯共同建立“天然氣歐佩克”，莫斯科卻屢屢否認有此機制存在，顯然是不願被伊朗綁上“反美戰車”，畢竟其尚未準備要與西方全然決裂。
此外伊朗的探明天然氣儲量雖位列世界第二，卻受西方經濟制裁的枷鎖壓身，缺少探勘所需的項目與合同，技術與基礎設施也未達水平，制裁更是短期難解。故對俄羅斯來説，即便伊朗是塊和氏璧，其打磨也必然費力耗時。
例如此次公佈的7月19日合作備忘錄細節中，寫有“Gazprom將幫助伊朗建設通往巴基斯坦的天然氣出口管道”一條，看似是兩國合作機制的大突破，其實已是陳年提案。早在2006年上合組織峯會上，普京便曾宣佈，Gazprom準備協助建設連通伊朗-巴基斯坦-印度的天然氣管道。但由後續發展來看，此一項目顯然持續延宕，否則便不會時隔16年後再被提起。
簡言之，從天然氣的市場交易結構來看，若沒有卡塔爾與其他中東國家的參與，單憑俄羅斯與伊朗其實難以組建“天然氣歐佩克”，且兩國在過去一段時間，也沒能在此議題上達成共識。
然而組不成“天然氣歐佩克”並不影響兩國深化油氣合作，在很大程度上，只要俄羅斯願意投資，以當下的伊朗政治環境來看，簽約基本可以無礙進行，真正的挑戰反是在日後的執行層面。
首先，是俄羅斯的資金問題。俄烏戰爭爆發後，被西方聯合制裁的俄羅斯愈發“向東看”，正是在此脈絡下，其於今年7月重拾2018年特朗普單邊退出核協議、對伊朗極限施壓後，俄羅斯便逐漸淡出的兩國油氣合作項目。這對伊朗而言，自是意外的戰略機遇。
然而眼下的俄羅斯處境與伊朗十分類似。在西方聯合制裁下，俄羅斯央行的海外資產多被西方國家扣留或沒收，使用國際金融市場信貸的機會同樣受限。雖説俄羅斯眼下尚未出現尖鋭的預算問題，能源出口亦在繼續，但要在伊朗開展大規模油氣合作項目，就必須確保融資的來源與穩定，否則可能重演管線項目16年來毫無動靜的窘境。
第二，俄伊仍存在能源上的競爭關係。若將兩國置於同一籃子內，俄伊可謂控制了全球近40%的探明天然氣總儲量，以及15%以上的石油儲量。故兩國若能進行某種程度的油氣協作，甚至將合作提升到一體化階段，便有機會影響全球的能源市場板塊。
然觀察現下的市場互動，俄伊仍是相互競爭的對手，例如今年2月俄烏戰爭爆發後，俄羅斯原油在中國的市場份額便持續上升，並在5月取代沙特成為中國最大的原油進口國，伊朗只好被迫降低本就相對低廉的原油價格，希望抗衡俄羅斯在中國市場的擠壓。
第三，俄伊的能源合作究竟是源於俄烏戰爭、地緣政治現實的短期和解，或是兩國出於對“東昇西降”等趨勢判斷的發展戰略？這一問題遠比前兩者重要。若就眼下國際政治環境來看，俄伊確在油氣領域存在一定競爭，但出於抗衡美國壓迫的需求，兩國希望協調在能源領域的共同戰略利益。然而這般“抗衡關係”是否穩定，尚需時間檢驗。
事實上，不只俄羅斯曾對與伊朗合作有所顧忌，在伊朗政壇內，精英們也對是否與俄羅斯結盟有所分歧。贊成與俄羅斯深化關係者主張，靠近莫斯科有助抵抗美國的戰略絞殺，2018年特朗普單邊退出核協議後，此派聲量無疑上升許多，羣體成員包括最高領袖哈梅內伊、最高領袖國際事務顧問韋拉亞提（Ali Akbar Velayati）、伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、伊斯蘭革命衞隊（IRGC）的多數高級將領們。
伊朗最高領袖哈梅內伊會見俄羅斯總統普京。圖源：視覺中國
而另一派則視俄羅斯為重要鄰國，但對加強俄伊兩國的戰略關係持保留態度，並主張伊朗應對西方保持開放空間，同時避免過度依賴莫斯科。此一羣體成員包括伊朗前外交部長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）、前總統魯哈尼（Hassan Rouhani）、現任最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、立場相對温和的前伊斯蘭革命衞隊指揮官阿萊伊（Hossein Alaei）等。
眼下哈梅內伊已屆83歲高齡，但下任最高領袖人選尚未出爐，細究坊間流傳的各種可能接班人名單，當中既有被認為立場強硬的現任總統萊西，也有代表温和派的魯哈尼。故伊朗未來的對俄政策能否穩定，很大程度上與兩國油氣合作的實質進展類似，需要時間觀察並檢驗。
但無論如何，眼下的400億美元油氣合作大單，仍不失為兩國互利共贏的新契機。
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