龍光超223億境內債重組完成,整體展期3-4年
张志峰

(文/張志峯 編輯/馬媛媛)12月7日,資本市場消息顯示,龍光境內債整體展期事項已於日前獲得債券投資人表決通過,已展期債券及ABS展期期限為36個月,未展期債券及ABS展期期限為48個月。
龍光在與投資人展期過程中承諾,將嚴格按照展期方案落實企業責任,全力提升生產經營,保交付、促銷售、促回籠,以時間換空間,加快回到良性健康發展軌道。
這意味着,龍光集團成為業內第二家實現境內債整體展期的房企。
在此之前,內房企僅有富力地產一家於11月份完成了135億元境內公司債券整體展期,8筆公司債券加權平均到期期限從約4個月成功延長至3年以上。
據觀察者網瞭解,目前還有融創、奧園等多家出險民營房企,都在推進境內債務整體展期工作。
如融創日前發佈的境內債整體展期方案,涉及旗下約10只存續境內債券及關聯ABS,規模合計約154億元,擬展期3年和4年。融創已組織召開債券持有人會議,投票表決時間截至12月9日。
而事實上,2021年下半年以來,房地產市場持續下行,包括部分“示範房企”在內的多家開發商陸續出現流動性問題,不得不尋求債券展期。
中指院統計數據顯示,在12月之前,已有約40家房企完成單隻債券展期,總金額合計達到1505.3億元,同時約有17家企業計劃推出債務重組方案。
根據機構數據,龍光境內債存續債券餘額為223.6億元。
在此前對外發布的公告中,龍光集團表示,自2022年8月下旬以來,公司和財務顧問開始就框架性整體債務管理方案與多個組別的債權人溝通協商,陸續取得債權人發出的意向性支持函,均表示願意儘快與公司達成相關方案,推動整體債務管理方案的實施落地。
時隔3個多月,在近期“三隻箭”支持上市房企再融資的政策導向加持下,其重組方案終於落地。
值得一提的是,在境外債部分,今年9月,龍光集團計劃所有離岸資產用於重組後債務擔保,重組方案涵蓋了39億美元公募債、約19億美元私募債和6億美元銀團貸款,平均延長期限達近5年。
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