大量中企入局後，騰訊也要發力RISC-V芯片？

【文/觀察者網 呂棟】

“很多業務該砍就砍掉，不要留戀。”12月22日，騰訊CEO馬化騰近期給內部員工的講話在網上流傳。他認為，與付出的管理成本和精力相比，騰訊非核心業務鋪得太多並不划算。

過去一年，騰訊的核心主題是降本增效，把不適應當下和未來發展階段的周邊業務進行了縮減，未來這一趨勢可能會持續。但從近期的一些動作來看，騰訊在一些領域仍會持續加碼。

日前，騰訊公司加入開源指令集標準RISC-V國際基金會的消息引發半導體業內外關注。這意味着，在阿里巴巴、華為、紫光展鋭、中興通訊、中科院等企業和機構之後，RISC-V陣營中迎來了新的中國成員。

誕生十餘年來，RISC-V備受期望，一些業內專家認為未來它能和X86、ARM三分天下。那麼發展至今，RISC-V的近況如何？騰訊加入RISC-V有哪些考慮？與阿里、百度等互聯網大廠相比，騰訊的自研芯片之路又有哪些不同？

阿里平頭哥自研的RISC-V SoC原型曳影1520

RISC-V現狀如何？

觀察者網查詢發現，騰訊此次不僅加入了RISC-V國際基金會，而且是以高級會員（Premier Members）身份加入。如下圖所示，目前處於這一行列的不僅有華為、阿里巴巴、紫光展鋭、中興通訊、中科院、成為資本、北京開源芯片研究院、希姆計算等中國企業和機構，還有英特爾、高通、谷歌、西部數據等美國企業。騰訊的加入，讓中國企業在高級會員中的比例進一步上升。

RISC-V國際基金會高級會員名單

根據規定，成為基金會高級會員的方式有兩種，一種是每年繳納25萬美元的會費，可獲得一個董事會席位和技術指導委員會席位（TSC），另一種是隻繳納10萬美元會費，獲得一個技術指導委員會席位。成為高級會員後，可使用RISC-V商標進行商業化，參與工作組，以及影響戰略和採用等。

RISC-V國際基金會官網顯示，目前董事會中尚沒有騰訊公司的代表。不過，騰訊蓬萊實驗室總監高劍林位列基金會技術指導委員會之中，他是IC和操作系統軟件專家，作為主要架構師開發了多款騰訊自研芯片。

騰訊蓬萊實驗室總監高劍林

那麼，到底什麼是RISC-V？

與常見的X86和ARM一樣，2010年誕生於美國伯克利大學的RISC-V，也是一種指令集標準，而指令集標準是設計處理器芯片的基礎。但與X86、ARM等屬於企業私有的指令集標準不同，RISC-V的最大特點是開源開放，相關源代碼和文檔免費公開。2015年，負責管理運營RISC-V的非盈利組織“RISC-V基金會”成立，並於2019年遷址瑞士，成立了RISC-V國際基金會。

三大主流CPU設計架構

雖然誕生較晚，但近些年RISC-V發展迅速。根據RISC-V國際基金會透露的數據，今年該基金會的會員數量同比增長超過26%，在70個國家/地區擁有超過3180名會員。如今，市場上已有超過100億個RISC-V核心，2025年RISC-V架構芯片有望突破800億顆。

中國工程院院士倪光南更曾斷言，未來CPU領域很可能形成X86、ARM和RISC-V三分天下的格局。

在推動RISC-V落地方面，中國企業可以説功不可沒，已佔據RISC-V芯片全球出貨量的半壁江山。

例如，阿里旗下平頭哥很早開始佈局RISC-V，已相繼發佈多款基於RISC-V架構的處理器IP“玄鐵系列”。在2022 RISC-V國際峯會上，平頭哥展示了RISC-V架構與安卓體系融合的最新進展：基於SoC原型曳影1520，RISC-V芯片在安卓12（AOSP）上成功運行多媒體、3D渲染、AI識物等場景及功能。這意味着安卓在RISC-V硬件上得到進一步驗證。

阿里之外，華為、小米、百度、中興通訊、紫光展鋭等眾多中國公司也在佈局RISC-V生態。

例如，華為海思自研了RISC-V模擬電視（ATV）主處理芯片，小米生態鏈企業華米科技發佈了RISC-V可穿戴處理器，紫光展鋭發佈了針對TWS藍牙耳機的春藤5842和春藤5882，百度則和聯想等一起投資了RISC-V創企睿思芯科。在近期的“滴水湖中國RISC-V產業論壇”上，有11款國產RISC-V芯片集體亮相，可應用於智能家居、智能駕駛、PC、通信等多個領域。

大量中國企業佈局RISC-V，這個誕生於美國的指令集標準安全嗎？

中科院計算技術研究所副所長、中國開放指令生態（RISC-V）聯盟秘書長包雲崗曾撰文指出，RISC-V的載體就是幾個PDF手冊，全世界任何實體和個人都可以免費下載。更重要的是，要擁有根據RISC-V手冊設計和製造出RISC-V芯片的能力，並能在不依賴美西方國家的情況下持續迭代演進。

騰訊為何要加入RISC-V？

對於騰訊來説，此次加入RISC-V國際基金會，除了RISC-V生態發展迅速的原因外，另一個層面考慮的可能就是開源的RISC-V指令集標準更安全。目前在主流芯片架構中，X86架構來自美國，風險性自不必説，而總部位於英國的ARM也不是絕對安全。

本月中旬，在美國出口管制新規影響下，ARM方面已明確表示，因為性能超過要求，將拒絕向中國企業出售先進CPU設計IP——Neoverse V1和V2。這被部分國內媒體解讀為，阿里平頭哥和其他中國CPU芯片設計公司的發展計劃將受到直接影響。

早在2018年，ARM就推出了面向服務器芯片設計的Neoverse平台，並將該平台分為三個IP系列產品線：高效的E系列、靈活的N系列和高性能的V系列。近兩年，ARM相繼推出一系列全新IP核心，包括Neoverse N2、Neoverse V1和V2、Neoverse E2，其中V系列主要應用於雲計算、高性能計算和人工智能領域。

IP核是指芯片中具有獨立功能的電路模塊的成熟設計。該電路模塊設計可以應用在包含該電路模塊的其他芯片設計項目中，從而減少設計工作量，縮短設計週期，提高芯片設計的成功率。該電路模塊的成熟設計凝聚着設計者的智慧，體現了設計者的知識產權，因此，芯片行業就用IP核（Intellectual Property Core）來表示這種電路模塊的成熟設計。

ARM三個Neoverse核心設計系列

在ARM發聲不久後，有行業媒體澄清，其實西方一直在限制中國的高性能計算發展，對於ARM Neoverse V系列平台的出口限制也一直在實施，並非是這兩天某些媒體所説的“突發新聞”。因此，ARM近些年在中國市場一直主推適用於數據中心、雲計算應用的Neoverse N系列產品，且N系列產品可以滿足國內廠商的需求，所以和中國廠商的合作並不涉及V系列產品的供貨。

ARM方面也回應表示，該公司一直為包括阿里巴巴等中國企業提供能滿足他們性能需求的優化解決方案，同時這些解決方案完全符合最新的出口管制合規性。阿里平頭哥方面則透露，與ARM的合作沒有受到任何美國出口管制新規要求影響。

但此事對中國企業依然是一個警醒，因為ARM在行業中的影響力過於廣泛。作為IP龍頭，2019年ARM在移動處理器和物聯網處理器市場就已佔據90%的市場份額，還計劃在2028年佔據65%的網絡設備市場、90%的車載信息娛樂和駕駛員輔助市場，以及25%的數據中心市場。

ARM2019年各個市場的份額和其2028年預計獲得的市場份額 圖片來源：Statista

2021年，ARM公司營收達27億美元，同比增長35%。其中，ARM中國合資企業約佔總收入的20%，即5.4億美元左右。同年，整個ARM芯片許可業務收入達11.3億美元，基於ARM架構生產的芯片出貨量高達292億顆。創立至今，ARM芯片累計出貨量已超過2250億顆。

如此龐大的中國市場，若ARM無法在此出售最先進的芯片設計，對ARM未來發展來説無疑是一大負面影響。而對中國企業來説，也將是一大損失。因此，無論是出於未雨綢繆還是亡羊補牢的考慮，大量中國企業佈局開源的RISC-V並不難理解。

百度投資的睿思芯科預測，RISC-V賽道將在2024-2025年左右全面爆發，再往後會迎來更大的變化。“歸根結底，在RISC-V之前，傳統的X86/ARM指令集都是一個商業公司擁有，而一旦開放出來，RISC-V就像Linux一樣，更有生命力，而生態才是更關鍵的因素。”

對於RISC-V這種還很年輕的指令集標準來説，安全問題之外，生態的脆弱性的確值得擔憂。目前，物聯網（IoT）是RISC-V芯片的主要應用場景。主流消費電子方面，首款搭載RISC-V處理器的筆記本電腦今年10月剛剛上市，售價在1萬-4萬元之間，對普通人來説尚有些遙不可及。

首款搭載RISC-V架構處理器的筆記本電腦

市場上有專家指出，雖然大企業做RISC-V的很多，但是基本上都是把RISC-V當做備選，小企業搭便車的更多，而全力押注做RISC-V的小企業又很難產生影響力，開源的結果就是過度分散，這在一定程度上拖慢了RISC-V生態的完善，導致在軟件、工具鏈、人才和知識產權上還與主流架構存在差距。

在中科院軟件研究所副總工程師武延軍看來，RISC-V目前可能處在2000年-2005年的ARM發展階段。他認為，中國發展RISC-V有三大優勢：首先中國是一個巨量市場，有大規模的計算機工程師和專業人才，同時有足夠豐富的應用場景。

互聯網大廠相繼自研芯片

騰訊的加入，無疑給RISC-V陣營注入了一股新的力量。在此之前，這家互聯網巨頭在芯片領域已經有了一定積累。早在2015年，騰訊就開始自研圖片編碼FPGA。2020年，該公司成立了專注芯片研發的蓬萊實驗室，旨在實現芯片端到端設計、驗證全覆蓋。

去年11月，騰訊罕見披露了三款自研芯片，分別是AI推理芯片“紫霄”，視頻轉碼芯片“滄海”以及智能網卡芯片“玄靈”。其中，“紫霄”已流片成功，進入試生產環節。根據騰訊的説法，這三款芯片相比業界性能提升明顯，但採用什麼架構和工藝，並未透露。

騰訊紫霄AI計算芯片

在自研芯片的同時，騰訊還連續四輪投資AI芯片初創企業燧原科技，併發布了雲原生操作系統“遨馳”。

但值得注意的是，與阿里自研倚天710、百度自研崑崙系列芯片不同，騰訊目前自研的三款芯片並不是難度較高的雲服務器使用的CPU處理器。而在今年11月，阿里宣佈首顆針對雲場景研發的ARM架構CPU“倚天710”已大規模應用。未來兩年，阿里雲20%新增算力都將使用自研芯片。

阿里自研的倚天710

事實上，相比阿里和百度，騰訊開始專注自研芯片的時間較晚。2017年，阿里雲就已發佈採用自研智能網卡的神龍雲服務器；而百度早在2010年就啓動了AI架構的自研芯片開發，並於2019年發佈用於雲計算和邊緣計算的崑崙1代AI芯片，崑崙芯2代AI芯片也在去年量產。

百度崑崙一代芯片

根據市場信息，目前騰訊雲服務器CPU大部分仍由英特爾和AMD等公司提供。而騰訊的專有云企業版則使用“一雲多芯異構兼容”方案，X86架構使用英特爾以及國產“海光”處理器，GPU部分由英偉達提供技術支持；ARM架構使用華為鯤鵬以及飛騰的處理器方案。

對於騰訊自研芯片，業內不乏質疑聲。去年曾有知情人士對媒體透露，騰訊自研芯片團隊只有50人，設計出的芯片也不是先進工藝製程，甚至還沒量產就出來宣傳，反過來可能會產生與英特爾合作的隔閡。

但騰訊也有着自己的思考。騰訊雲與智慧產業事業羣（CSIG）CEO湯道生曾表示，騰訊芯片投入的核心思路是“需求驅動”，基於自身需求問題，或者需要降低成本，或者把基礎設施更高效地使用起來。“除了自己做芯片研發，我們更多的是跟已有的芯片廠商進行緊密的合作，我們也有這方面的投資。”

BAT之外，另一家互聯網大廠字節跳動也在自研芯片領域蠢蠢欲動。

今年7月，字節跳動發佈了包括芯片定製IP設計、芯片板級熱設計工程師、芯片IT/CAD工程師、芯片後端設計工程師、SOC驗證工程師、ASIC設計工程師等在內的多個崗位需求。

彼時有知情人士稱，字節跳動的芯片研發團隊已組建1年多，主攻方向分為服務器芯片、AI芯片以及視頻雲芯片三大類，並且“吸納”了高通、海思、ARM等公司的一些人員。此舉一方面是想降低芯片採購成本，另一方面自研芯片可根據自身業務來自定義，能夠自主優化性能。