北交所上市公司首份可轉債草案出爐

3月30日，北交所上市公司流金歲月發佈公告稱，擬發行可轉債募集資金不超過4億元，募資用於5G超高清攝傳編播智慧平台研發、總部基地項目和補充營運資金。

這是北交所上市公司出爐的首份可轉債草案。

流金歲月表示，在上述募集資金投資項目範圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，按照相關法規規定的程序對上述項目的募集資金投入順序和具體金額進行適當調整。

在本次發行募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌資金進行先期投入，並在募集資金到位之後，依照相關法律法規的要求和程序對先期投入資金予以置換。

隨着近年來A股再融資市場結構不斷優化，可轉債愈發成為上市公司再融資的主要選擇之一。透鏡公司研究創始人況玉清告訴記者，相比滬深交易所的上市公司，北交所上市公司發行可轉債更具有市場吸引力。因為北交所公司未來具有轉板預期，對於公司股價來説更具有上漲潛力。投資者購買北交所上市公司的可轉債後，相當於以固定的風險博取未來更大的收益，如果可轉債期間公司並未轉板或股價表現不佳，投資者只需要到期獲得本息，不選擇轉股即可。

況玉清説：“對於北交所上市公司來説，可轉債也是一種優良的再融資工具，定向增發等方式融資，因為涉及擴充股本，其流程相對複雜，需要經過的審批時間和審批手續較多，而可轉債是債券融資，其流程簡便，如果首單發行成功並且受到投資者的歡迎，未來更多的北交所上市公司有望通過可轉債進行再融資。”（本報記者 杜雨萌 見習記者 郭冀川）