國有六大行“攬儲地圖”：農行交行依賴長三角 郵儲建行倚重中部

隨着國有六大銀行2021年年報披露完畢，作為最主要的資金來源，銀行存款的變化引起市場廣泛關注。其中，個人存款業務成為一大亮點。農業銀行個人存款餘額高達12.93萬億元；工商銀行、建設銀行、郵儲銀行均超10萬億元，遙遙領先行業。在增速上，相較於2020年年末，國有六大行個人存款餘額增速較快，建設銀行和郵儲銀行以10%以上的增速位居前列，其餘幾家均在7%以上。

《證券日報》記者統計發現，幾家國有大行存款的區域貢獻度差距較大：長三角地區給農業銀行和交通銀行貢獻了超20%的存款；環渤海地區是工商銀行“根據地”；中部地區為建設銀行和郵儲銀行的“大本營”。中國銀行則在境外存款上保持優勢。

從攬儲地域分佈來看，長三角地區為農業銀行吸收存款最多的區域，貢獻度為24.2%，西部地區存款貢獻度為21.2%，位居第二。

同時，長三角地區也是交通銀行最倚重的區域。據年報顯示，交通銀行在長三角地區的存款餘額最多，達1.89萬億元，佔其總金額的26.68%。

此外，工商銀行在長三角地區的存款餘額佔據第二位。數據顯示，截至去年末，該行環渤海地區的存款餘額約為6.89萬億元，佔比26%，位居第一；長三角地區以5.44萬億元存款餘額居第二位。

建設銀行和郵儲銀行的存款重心在中部地區。數據顯示，去年郵儲銀行在中部地區吸收存款3.53萬億元，佔比達31.05%，遠超其他地區；西部地區2.44萬億元，佔比21.49%；長三角地區和環渤海地區均為1.74萬億元左右，佔比均約為15%上下。建設銀行去年在中部地區吸收存款4.37萬億元，佔比達19.52%。其他地區分佈較為均衡，去年建設銀行分別在環渤海地區、長三角地區、西部地區吸收存款4.19萬億元、4.06萬億元、4.01萬億元，佔存款總量的比重分別為18.73%、18.13%、17.93%。

中國銀行並未披露詳細的地域分佈情況，只分為“中國內地”與“中國港澳台及其他國家”。

從個人存款金額來看，去年農業銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行個人存款餘額均超過10萬億元，其中，郵儲銀行個人存款首次突破10萬億元。

具體來看，截至去年年末，農業銀行個人存款金額最多，高達12.93萬億元，較2020年末增長超過1萬億元；工商銀行則以12.5萬億元位居次席，建設銀行和郵儲銀行分別以11.28萬億元、10.05萬億元位居其後。

從個人存款同比增速來看，建設銀行的個人存款同比增速達10.7%，增幅最大；其次為郵儲銀行，同比增速為10.45%；交通銀行以9.6%的同比增速緊隨其後；農業銀行、工商銀行、中國銀行的增速也均在7%以上。

另外，國有六大行個人存款的佔比均有不同程度的提高，大多提高了近1個百分點。比如建設銀行、交通銀行、工商銀行的去年個人存款佔比較2020年末均提升了近1個百分點。郵儲銀行和農業銀行也有小幅上升，較2020年末分別上升0.66個百分點和0.6個百分點。

從增速和增量來看，去年國有銀行個人存款餘額增長明顯。零壹研究院院長於百程對《證券日報》記者表示，國有大行2021年個人存款繼續保持增長，有幾個因素影響：一是銀行理財淨值化轉型，理財產品波動加大，推動部分資金迴歸定期存款。從工行、建行、農行等數據看，2021年定期存款的增長率要超過活期存款，而且定期存款的平均成本同比都有所增長，這使得定期存款吸引力有所上升。二是面向存款的監管加強，比如對互聯網銀行存款、區域性銀行異地存款的規範，使得一些不符合要求的存款出現流動，間接利於國有大行。