業績向好 外資銀行持續深入佈局
多家在華外資法人銀行在4月底集中發佈了2021年年報。近日，《經濟參考報》記者梳理營業收入、淨利潤和不良貸款率等主要指標發現，對比2020年、2021年，多家在華外資銀行業績呈現較好態勢。
從外資銀行的業務佈局來看，去年以來，多家銀行紛紛加碼綠色金融和ESG（環境、社會和公司治理）相關業務，與此同時，對跨境金融、財富管理等本就有堅實業務基礎的領域不斷加大投入力度。展望未來，伴隨我國銀行業、保險業對外開放的穩步推進，外資銀行將繼續加大在中國市場的投資力度。
多數外資銀行去年淨利潤同比上升
在華主要外資銀行年報信息顯示，2021年大部分外資銀行營業收入均有不同幅度的上升。
滙豐中國2021年營業收入為124.6億元，相比2020年上升5.93%，主要源於匯兑收益和手續費及佣金收入的增長。渣打中國2021年度營業收入為人民幣72.69億元，相比2020年上升11%，主要得益於金融投資收益及手續費淨收入增長。恒生中國2021年營業收入為24.6億元，較2020年上升2.117%。星展中國營業收入為29.4億元，較2020年增長9%。
值得注意的是，德意志中國2021年度營業收入為16.1億元，較2020年度上升幅度達48.16%。不過，東亞中國營業收入較2020年下降11.96%。
與此同時，大部分在華外資銀行2021年淨利潤也同比實現正增長。滙豐中國2021年淨利潤為人民幣39.2億元，相比2020年增長9.31%，主要由於營業收入的增加。渣打中國2021年淨利潤為21.9億元，較2020年上升47%。
有外資銀行淨利潤增長上升幅度較大，如德意志中國2021年實現淨利潤5.2億元，較2020年增加129%，主要得益於外匯交易和債券業務的收益增加。星展中國由於較少的信用減值損失計提，2021年淨利潤為7.3億元，較2020年增加320%。
資產質量方面，在華主要外資銀行2021年末的不良貸款率均較2020年有所下降。滙豐中國不良貸款率為0.17%，相較2020年下行2個基點；渣打中國不良貸款率為0.61%，較2020年下降18個基點；星展中國不良貸款率為0.7%，較2020年下降4個基點；東亞中國不良貸款率為1.77%，較2020年下降11個基點；德意志中國2021年不良貸款率為0.07%，較2020年下降4個基點；恒生中國2021年不良貸款率較2020年也有所下降。
加碼綠色金融、跨境金融業務
從外資銀行的佈局重點來看，去年以來，多家外資銀行紛紛加碼綠色金融和ESG相關業務，與此同時，對跨境金融、財富管理等業務線也不斷加大投入。
業內人士認為，綠色和可持續金融正迅速成為中國金融市場的主流投資理念，外資銀行能把國際上先進的可持續投資理念和產品，因地制宜地帶給中國市場。“在符合國內監管的前提下，外資銀行能夠引入境外的綠色金融先進實踐，將綠色金融理念貫徹到投融資行為中，從而推動國內綠色金融的發展。”恒生中國首席經濟學家王丹表示。
滙豐、渣打、星展等多家外資銀行去年以來先後推出綠色存款或可持續存款計劃。以星展中國推出的面向企業用户的綠色存款計劃為例，該計劃下存入的資金將用於“綠色貸款”並投放於各環保低碳項目。另外，在綠色金融產品創新上，2021年恒生中國推出國內首筆包含ESG條款的人民幣利率衍生品交易，滙豐中國與一些主要的指數公司開展合作，開發ESG指數類產品等。
與此同時，外資銀行在跨境金融服務方面擁有豐富的經驗和堅實的業務基礎，由此外資銀行在該項業務的拓展上也可謂不遺餘力。如2021年9月，粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點正式啓動，支持大灣區內地及港澳居民個人跨境投資對方銀行銷售的合資格投資產品。多家在華外資銀行成為首批提供“跨境理財通”服務的銀行，並推出多項投資產品和服務。
釋放加大在中國市場投資信號
我國銀行業保險業對外開放穩步推進，多家外資銀行釋放出繼續加大在中國市場投資的信號。
渣打集團在今年2月宣佈，在未來三年將投資3億美元到中國相關業務，以把握中國持續開放所帶來的機遇，並將相關盈利貢獻翻一番。渣打集團公佈的信息顯示，2021年，渣打集團從中國客户獲得的收入增加9%，中國繼續成為渣打集團網絡收入的最大來源。滙豐環球私人銀行業務在亞洲的1/3投資將投向中國內地，以持續加大對該市場的投入。
加大投資的同時，外資銀行未來在中國的業務拓展將繼續圍繞粵港澳大灣區這樣的重點區域開展。
在粵港澳大灣區，近期外資銀行動作頻頻。加速佈局粵港澳大灣區財富管理市場，4月22日，滙豐中國宣佈，在深圳推出環球私人銀行業務，並計劃在未來3年，將私人銀行業務擴展到更多的粵港澳大灣區內地城市，員工總數增加兩倍，並持續加強數字化平台建設。花旗集團（下稱“花旗”）近日宣佈，花旗將啓動一項大灣區商業銀行人才計劃，培育粵港澳大灣區內下一代的銀行家，以支持花旗在區內業務的未來發展。
展望未來，外資銀行發揮各自優勢、深耕中國決心不變。德意志銀行中國區總經理、德意志銀行（中國）有限公司董事長朱彤表示，近年來，切身感受到了中國金融開放的力度與步伐。為把握機遇，德意志銀行積極展業，取得了多個關鍵業務新牌照，不斷在跨境投融資、財富管理、ESG等領域探索新的業務增長點。“今後我們持續引入全球優勢資源和經驗，進一步深耕中國市場，基於自身優勢在各大業務領域加快佈局，發揮德意志銀行在跨境金融服務方面的綜合能力，期待為中外資機構和企業提供更加全面、高品質的綜合金融服務，更好地銜接中外資本市場，促進國內資本市場的高質量發展。”她説。