“印度手機制造”想複製中國？

本報記者  苑基榮

作為僅次於中國的全球第二大手機生產國和全球增速最快的主要手機市場，印度正吸引越來越多的國際大廠投建產能。業內人士日前爆料稱，蘋果打算在9月份iPhone 14開售後縮短印度同中國的“生產時差”。與此同時，印度正在支持蘋果、三星等品牌引入生產線同中企競爭，並加大扶持和激勵本土手機制造，旨在壓縮印度市場的中國品牌份額，幫助“印度製造”複製中國手機制造業的成功。中印越電子（手機）企業協會秘書長楊述成對《環球時報》記者表示，這代表着“中國製造”未來將與“印度製造”較量，隨着印度製造業水平不斷進步，印度手機產業將迎來快速發展，但想要複製中國手機產業的輝煌，印度還有很長的路要走。

中企產業鏈撐起印度手機市場

據業內人士日前爆料稱，蘋果打算在iPhone 14開售兩個月之後就開始在印度生產。此前，蘋果正式對外宣佈已開始在印度生產iPhone13，這是在2017年生產iPhone SE後，印度本土組裝生產的第四款iPhone。手機代工企業和碩也計劃近期開始在印度的工廠內組裝iPhone12。雖然上述機型都屬於專供印度市場的自產自銷，但印度本土手機產業鏈也在摩拳擦掌，試圖搶佔中低端市場。在中國手機制造業入局印度的帶動下，過去七八年時間印度手機制造業實現了從無到有的突破，並已經發展成為僅次於中國的世界第二大手機制造國。

據印度手機和電子協會公佈的數據，2021年印度製造的手機佔據全球11%的市場份額，相比2014年3%的份額取得長足進步，預計今年這一數字將繼續攀升。不過相比之下，印度本土手機品牌製造卻節節敗退。在印度為手機做配套服務的三富工程董事長嚴瀟瀟告訴《環球時報》記者，2014年前，坐擁大市場的印度本土手機品牌基本不自產手機，全靠中國大陸的工廠代工，並且這些手機非常廉價，最便宜的賣不到100元人民幣。2014年印度主要本土手機品牌有四個，統稱為牛奶（MILK），Micromax、 intex、 lava和karbonn，合計佔據印度市場的46% ，全部本土手機品牌市場份額為54%。2017年底Micromax市場份額已經跌至6%，中國智能手機品牌則佔據40%的印度市場，而這一數據到2021年攀升到驚人的75%，前十大智能手機品牌中中國佔9個，另外一個是三星。印度“雷迪夫”新聞網日前報道稱，印度本土手機品牌市場份額從2015年最高時的66%降至2021年的1%，基本可以宣告被淘汰了。嚴瀟瀟表示，印度品牌目前以功能機為主，“即使這樣他們還有相當一部分由富士康代工，印度本土手機供應鏈基本談不上。”

因此，近年來印度手機制造業能夠獲得發展，主要是得益於中企的產能擴張。楊述成表示，目前已經有超過15家中國手機廠商在印度完成建廠計劃。嚴瀟瀟表示，印度要求中國公司逐步來印度設工廠，目前中國手機產業鏈可在印度生產充電器、數據線、耳機、保護套、SMT線路板和攝像頭。2022年，TCL華星光電在印度的手機顯示屏工廠投入量產。目前僅有芯片和電子元器件部分工廠沒有來印。

針對性政策意欲“收割”

面對中國手機制造業在印度的主導地位，印度開始實施一系列針對性的政策。通過“內引外聯”積極推動印度手機制造業和本土手機制造業的發展，即通過關税和行政等手段，吸引其它國家手機制造產業和扶持本土手機品牌，將中國手機制造業份額降下來，甚至排擠出印度市場，“收割”中國手機制造業為印度電子製造業帶來的果實。

2017年12月中旬，印度宣佈將手機以及錄像和攝影設備等電子電器產品的進口關税從10％提升至15％。2018年2月，印度又宣佈計劃將進口手機的關税從15％提高至20％。2020年年初，印度政府再一次宣佈提高智能手機顯示模組和觸控模組10%基本關税。

除了提高關税，印度還出台鼓勵和獎勵政策，根據2020年早些時候出台的製造業激勵計劃，智能手機生產商每年在印度生產的特定高端智能手機數量，與其2019-2020財政年度產量相比較而高出的部分，每部將可獲得成本4%至6%的補貼。2020年年中又推出66億美元扶持計劃,吸引智能手機和電子設備企業設廠投資。

雖然印度近年來扶持政策頻出，但據印媒報道，鑑於中國手機品牌在印度市場的規模和滲透率很高，印度手機產業鏈仍主要為中企服務。因此，印度政府也開始用其他方式施加壓力。2017-2020年印度提高手機和零部件的基本關税後，又為手機制造商提供額外投資和銷售獎勵等激勵措施，上述政策均將中國手機制造商剔除在外。尤其是2021年推出的66億美元扶持計劃中，報名參與的22家公司中沒有一家中國公司。

嚴瀟瀟表示，印度有替代中國成“世界工廠”的野心，只要外資工廠在印落地，印方就會慢慢改變政策提升本土品牌能力。現在印度誇大兩國政治負面信息，限制中國品牌手機在低端價位的銷售市場，重點檢查中國公司合規，造成品牌負面影響。2022年中國品牌手機銷量多數呈下滑態勢，三星銷量則在提升。目前有消息稱，vivo印度新工廠二期建設暫停，説明對市場也持觀望狀態。

整體供應鏈和研發嚴重受海外製約

中國手機制造廠商在印度到底能堅持多久？行業分析人士表示，印度想實現在本土市場用“印度製造”取代“中國製造”的目標，至少要打造出旗鼓相當的產業鏈，這恐怕需要超過十年甚至二十年才能實現。“對比中國智能手機發展的過程，從幾乎被國際品牌壟斷市場到實現國產‘逆襲’花費了超過十年的時間，當前印度智能機也在經歷‘從有到多’的第二消費時代，意味着印度至少在未來10年仍是全球智能手機品牌的核心爭奪市場。”嚴瀟瀟表示。

同時，有參與印度手機產業鏈的人士對《環球時報》記者分析稱，現在“印度製造”曾被反覆強調的成本優勢也已經漸漸不再，如果加入包括罷工等在內的各種風險評估，印度的製造業成本同中國相比不再有絕對優勢。同時，如果印度想同中國產業鏈競爭全球手機制造市場，還要考慮到整體供應鏈的完備程度，以及研發實力。這兩點印度產業鏈目前嚴重受海外製約。短期內印度手機產業取得中國品牌市場，複製中國手機產業輝煌不太現實。

“印度暫時還無法離開中國手機產業。”楊述成表示，雖然印度出台種種政策制約中國品牌在印發展，但如果眾多中國品牌真的被迫離開，產業鏈上的組件製造商恐怕不會為了支持剩下的少數幾個品牌來印度投資。“沒有智能手機公司，就沒有本地組件製造廠商。”分析機構Counterpoint高級研究分析師辛格表示，如果中國智能機制造商被迫離開，沒有印度或外國品牌能迅速填補需求。

有知情人士對印度媒體表示，印度政府私下裏繼續要求中國智能手機品牌高管建設當地供應鏈、分銷網絡，並從印度出口，這表明印度政府仍然非常希望得到他們的投資。美國《國家利益》文章表示，印度無法取代中國成為世界製造業強國，中國製造業在全球供應鏈的位置無可替代。

印度Mint新聞網稱，印度手機制造業還面臨其他國家的競爭。Counterpoint統計，2021年全球智能手機產量中，中國以67.4%的份額排名第一，印度以15.5%的份額排名第二，越南以11%排名第三。▲