可川科技登陸上交所主板，第一大客户為寧德時代

10月11日，蘇州可川電子科技股份有限公司（簡稱“可川科技”）正式登陸上交所主板。公司代碼為603052，保薦機構為中信證券股份有限公司。這是上交所上市的第1667家主板企業。

公司主營業務為功能性器件的設計、研發、生產和銷售。發行人的功能性器件主要應用於消費電子和新能源汽車兩大領域，行業下游客户主要為消費電子、新能源汽車零組件生產企業及製造服務企業。

電池類功能性器件業務方面，公司聚焦於消費電子電池和新能源動力電池兩大細分領域，產品廣泛應用於智能手機、平板電腦等消費電子產品和新能源汽車的電池電芯及電池包；結構類功能性器件業務方面，公司專注於筆記本電腦結構件模組領域，為筆記本電腦製造服務商、組件生產商提供多品類、多批次、定製化的結構類功能性器件產品，產品主要應用於筆記本電腦的內外部結構件模組中；光學類功能性器件業務方面，公司產品主要為擴散片、防爆膜、遮光膠帶等，廣泛應用於顯示屏、防護玻璃等光學類零組件。

公司擁有67項專利授權，為國家高新技術企業、蘇州市認定的企業技術中心、江蘇省民營科技企業協會認定的江蘇省民營科技企業。公司在功能性器件行業多年的深耕中逐漸建立一支研發經驗豐富、梯隊結構合理的技術研發團隊，形成了深度參與客户產品研發設計階段的業務模式，掌握了材料複合、模具開發、衝壓、模切等各生產環節的核心技術，能夠高效高質量地滿足客户的定製化需求。

近年來，消費電子行業和新能源汽車行業逐步成長為產業鏈輻射長、資源集成度高和技術進步快的重點產業領域。同時，在物聯網、5G和新能源電池等技術的不斷發展和普及的推動下，消費電子行業和新能源汽車行業進入不斷升級換代的快速發展新時期。功能性器件行業是消費電子行業和新能源汽車行業的重要輔助和配套行業，可川科技所處的功能性器件行業將隨着消費電子行業和新能源汽車行業的快速發展而擁有更廣闊的市場空間。

2011年-2021年，全球智能手機出貨量由4.95億台增長至13.58億台，年複合增長率約10.62%。2021年國內智能手機出貨量達到3.43億台，佔全球手機出貨量的比例約為25%。隨着國內疫情防控的常態化，我國智能手機產業鏈整體已迴歸正常，各大手機廠商產能逐漸恢復，國內消費者的消費熱情也將逐步提升，智能手機的需求將在未來逐步穩定釋放。在筆記本電腦領域，迭代週期不斷縮短促進潛在的換機需求進一步釋放。隨着新興的居家辦公、遊戲場景、高性能運用場景等應用場景的出現，潛在的更換需求進一步加大。5G技術和AI技術的發展進一步促進筆記本電腦行業快速發展。

新能源汽車行業方面，全球新能源汽車產業鏈均處於高速爆發期，動力電池作為新能源汽車的三大核心零組件之一，其能量密度、安全性能等技術指標的提升對新能源汽車行業的整體發展起到至關重要的作用，其已成為全球車企、行業相關企業關注、研發和投入的重點。在政策的支持和引導下，以及充電設施等相關配套產業發展的共同推動作用下，新能源汽車行業將在可預見的未來繼續保持高速發展態勢，而動力電池作為產業鏈的重點及核心之一，其增長趨勢亦將帶動相關功能性器件產品的需求。

可川科技擁有優質穩定的客户資源，直接客户包括ATL、LG化學、三星視界、德賽電池、欣旺達、聯寶電子、春秋電子、英力股份、勝利精密、藍思科技、寧德時代、瑞浦能源、中創新航、力神電池等消費電子和新能源汽車產業鏈中知名製造服務商、組件生產商，產品最終應用於蘋果、聯想、三星、華為等知名消費電子終端品牌產品和北汽、上汽、寶馬、蔚來、特斯拉等知名新能源汽車品牌產品。2021年公司前5大客户分別為：寧德時代、ATL、聯寶電子、春秋電子、英力股份。

近年來公司經營業績增長迅速，報告期內生產規模和營業收入均有較高增長，2019年至2021年，公司營業收入分別為47,907.18萬元、55,970.08萬元和74,992.91萬元，2019年至2021年期間年化複合增長率達25.12%；2019年12月31日至2021年12月31日，公司總資產分別為54,369.94萬元、60,441.95萬元和79,598.44萬元，年均複合增長率達21.00%。

公司本次實際募集資金5.96億元，投入功能性元器件生產基地建設項目、研發中心項目、補充流動資金等。報告期內，公司主營業務突出，並呈現持續增長的態勢。隨着募集資金投資項目的實施，公司將進一步實現產能的擴充，為可持續發展提供強有力的保障。未來，公司將繼續優化產品線、拓展產品終端應用領域，加強成本費用的管理，進一步提高公司的盈利能力。

可川科技董事長、首席執行官朱春華在上市儀式上表示：“自創立以來，公司始終堅持“以人為本，誠信務實，共創價值攜手未來”的經營理念，持續穩健發展，努力回報客户並承擔更多社會責任，體現企業價值。

我們深知，上市不是終點，而是新的起點。我們將繼續深耕功能性器件行業，助力新能源汽車、消費電子產業的發展；我們也希望藉助資本市場平台，不斷提升我們的經營管理能力和競爭力，拓展產品的應用領域、服務於更多新興、戰略行業。我們希望用未來的十年，向資本市場交出一份滿意的答卷。”

此次可川科技登陸上交所主板，中信證券股份有限公司、北京德恆律師事務所、中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）、江蘇中企華中天資產評估有限公司、中改一雲公司等中介服務機構各自發揮自身優勢，為可川科技上市提供了承銷保薦、法律、審計、路演詢價、資產評估、信息披露等服務。