社保險資QFII持倉股出爐長線資金投資軌跡浮現

2022-10-21

隨着上市公司三季報漸次披露，長線資金重倉股陸續浮出水面。Wind數據顯示，截至10月20日記者發稿時，社保基金、險資和QFII機構共現身40餘家上市公司前十大流通股股東行列。整體來看，長線資金三季度重倉股大都呈現出業績明顯增長的績優股特徵。

長線資金重倉持有42只個股

Wind數據顯示，截至記者發稿時，A股市場共有101家上市公司披露三季報。與此同時，首批社保基金、險資、QFII等長線資金的持倉情況也隨之顯現。總體來看，三類機構共現身42家A股上市公司的前十大流通股股東中，持股數量合計為11.44億股，持股總市值159.06億元。

具體來看，在已披露三季報的上市公司中，社保基金共現身19家上市公司前十大流通股股東。其中，比音勒芬、山西焦煤共有3只社保基金重倉持有；新洋豐、華特達因、巨星科技等6只個股均被2只社保基金重倉持有。

從持倉變動來看，招商輪船、山西焦煤成為目前被社保基金加倉數量最多的兩隻個股，分別獲全國社保基金414組合加倉4000.00萬股，全國社保基金117組合、101組合和106組合共加倉3479.52萬股。巨星科技、偉明環保、萬澤股份、華特達因和比音勒芬也均獲得了社保基金的加倉。除此之外，社保基金還新進了天通股份、橫店東磁、中兵紅箭、聯泓新科、雲天化等個股。藏格礦業、金禾實業則遭到減持，藏格礦業被全國社保基金604組合減持121.79萬股；金禾實業則被全國社保基金101組合減持106.24萬股。

險資機構則共現身20家上市公司前十大流通股股東行列。其中，中兵紅箭、維力醫療、賽騰股份等9只個股被2家及以上險資機構持有。持倉變動方面，險資機構增持數量最多的個股分別為中兵紅箭、雲天化、比音勒芬和中復神鷹，淨增持數量分別為661.39萬股、471.02萬股、200.00萬股以及154.89萬股。而小商品城、振德醫療、佳士科技等5只個股則遭到了險資減持。

不過，部分險資產品對於個股增減持的態度卻有所差異，如中兵紅箭三季度獲中歐基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃減持162.20萬股，卻被廣發基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃大手筆增持823.59萬股。

QFII截至目前則出現在11家上市公司的前十大流通股股東行列。其中，瑞豐新材共被4家QFII機構持有，為目前持有機構數最多的個股，也是QFII持股市值最高的個股。紅旗連鎖則是目前QFII機構持股數量最多的個股，獲兩家QFII機構持股總數為5865.65萬股。

從持倉變動來看，紅旗連鎖、TCL中環、三孚股份3只個股獲加倉，其中紅旗連鎖以527.59萬股的加倉數目居首，兩家持有機構不列顛哥倫比亞省投資管理公司、挪威中央銀行均對其進行了加倉。瑞豐新材、華特氣體、同益中則遭到QFII機構減持。此外，盛德鑫泰、派能科技、華大智造、清溢光電、鐵科軌道獲QFII機構新進。

績優股成為長線資金首選

從三季度調倉軌跡來看，被社保基金、險資、QFII等機構青睞的個股中，不少三季度業績表現亮眼。值得注意的是，在獲得長線資金重倉的同時，不少個股也同時受到了基金經理的關注。

以招商輪船為例，今年三季度，該個股獲得全國社保基金414組合增持4000.00萬股，同時，還獲得了太平人壽保險有限公司新進2954.99萬股。招商輪船三季報顯示，公司2022年前三季度實現營業收入215.79億元，同比增長29.79%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤38.65億元，同比增長66.13%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤36.47億元，同比增長156.76%。

另一隻機構重倉股山西焦煤今年前三季度同樣取得了較快的業績增長。三季報顯示，該公司2022年前三季度實現營業收入411.79億元，同比增長38.68%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤82.96億元，同比增長161.37%。今年三季度，山西焦煤獲全國社保基金117組合新進2659.98萬股，以及全國社保基金101組合、全國社保基金106組合分別加倉257.39萬股、562.15萬股。而前海人壽保險股份有限公司也同時持有該個股2499.99萬股，三季度倉位未發生變化。

值得注意的是，部分長線資金重倉股也同時成為基金經理關注的重點領域。以鼎通科技為例，全國社保基金413組合自今年一季度重倉該股後，連續兩個季度倉位未變，目前持有104.04萬股。與社保基金操作類似的是，馮明遠管理的信澳新能源產業股票也在今年一季度重倉該股；其管理的信澳智遠三年持有期混合也在二季度成為該股前十大流通股股東。下半年以來，該股漲幅已超30%。

此外，全國社保基金502組合三季度新進個股橫店東磁，在今年二季度就被鄭澄然管理的廣發高端製造股票、廣發鑫享靈活配置混合重倉持有，成為該公司前十大流通股股東，並在三季度繼續加倉，目前合計持有近3757萬股。同時獲得太平人壽保險有限公司、全國社保基金115組合、403組合、103組合持有的比音勒芬，也是基金經理傅友興、袁維德的重倉股。