專家：美國出口管制新規對美負面影響已顯現，損人害己
中新網北京12月9日電 題：專家：美國出口管制新規對美負面影響已顯現，損人害己
對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉、助理研究員李建桐近日發表署名文章稱，美在半導體領域打出組合拳，意圖扼殺中國半導體產業。此外，美出口管制新規令全球半導體產業鏈蒙受巨大損失。
以下是文章全文：
一、美在半導體領域打出組合拳，意圖扼殺中國半導體產業
2022年10月7日，美國商務部工業安全局(BIS)發佈半導體出口管制新規，對先進芯片、軟件以及用於生產先進芯片的各種半導體制造設備的對華出口提出了前所未有的許可限制。
而這項出口管制新規實際上只是美國扼殺中國半導體產業龐大計劃的一部分：在此之前，美已牽頭成立“美國半導體聯盟”(SIAC)和“芯片四方聯盟”(Chip4)，積極塑造和構建“去中國化”的半導體供應鏈體系；批准通過《2022年芯片與科學法》，該法為其國內以及在美投資的國外半導體廠商提供約520億美元的政府補貼，並要求獲得補貼支持的芯片企業10年內不得在中國大陸新建或擴建先進製程的半導體工廠。
不難看出，美為打壓中國半導體產業可謂費盡心機。客觀來看，美國的上述政策，確實對中國半導體產業的平穩發展產生了一定的不利影響：受美出口管制新規的限制，中國半導體企業正在面臨部分關鍵材料、配件以及設備的供應風險，中芯國際、華虹半導體、復旦微電子等代表性企業股價在新規靴子落地後大幅下挫，也反映出中國半導體行業正在承受巨大壓力。
然而，需要明確的是：受到美出口管制新規負面影響的，絕不僅僅是中國半導體產業，也包括美國自身的半導體產業；更進一步，全球半導體產業鏈都將因此蒙受巨大損失。美出口管制新規損人害己，不得人心。
二、新規對美直接負面影響已顯現，潛在負面影響或更為嚴重
首先是直接的負面影響：
第一，減少企業營收。中國是眾多美國半導體企業的最大市場，新規出台後，不少美半導體巨頭大幅下調了營收目標。應用材料公司(Applied Materials)披露，新規對其2023年營收的影響或達到15億-25億美元。泛林集團(Lam Research)認為，受新規影響，其2023年營收或將減少20億-25億美元。科磊(KLA)則預測，由於無法向部分中國客户提供支持，其2023年營收將減少6億-9億美元。
第二，抑制新增投資。面對政策不確定性的增加以及需求的減少，部分美國半導體企業已宣佈大幅減少設備投資，如英特爾2022年的設備投資比此前計劃減少15%，美光科技(Micron Technology)擬將2023年的前工序設備投資減少50%。
其次是潛在的負面影響：
第一，降低行業市場效率，抑制美國半導體企業出口競爭力乃至技術競爭力的提升。美出口管制制度極其複雜，許多僱傭不起精通出口管制業務律師的中小企業只能放棄出口。即使是那些半導體巨頭，在嚴厲的政策面前，也不得不強行與長期合作伙伴進行切割。新規針對的主要是中國，但中國恰恰是很多美國半導體企業的最大營收來源地。放棄了中國市場，沒有了海量的營收和利潤做支撐，企業就沒有足夠資金去支持半導體領域先進技術的研發，從長期來看這無疑會大大削弱美國半導體企業的技術競爭力。
第二，損害行業形象，動搖其在全球半導體產業鏈上的霸主地位。出口管制制度賦予了美政府官員審核半導體企業出口行為的巨大權力，並且這一權力實施過程是非透明的，這引發了人們對歧視的擔憂。與此同時，為了增強政策效果，美政府要求別國生產、包含美國成分的半導體產品也需遵循其出口管制規定，這同樣增加了人們對美半導體供應鏈可靠性的懷疑。彼得森國際經濟研究所(PIIE)資深研究員鮑恩(Chad P. Bown)指出，上述擔憂和懷疑情緒的蔓延或將使得美半導體企業的客户和供應商預防性地減少對美半導體企業的依賴：即使美國暫未認定他們危害了美國的國家安全，但沒人可以保證美國未來不會把他們納入實體清單。當美以外的半導體企業紛紛產生此類動機並試圖減少對美依賴時，美國對全球半導體產業鏈的引領與控制能力無疑會越來越弱。
三、新規將令全球半導體產業鏈蒙受巨大損失
第一，美出口管制新規擾亂了全球半導體產業鏈原有的分工體系，嚴重脱離了企業的生產實際。許多國家和地區為了緩解相關風險，不得不預防性地囤積大量半導體產品，或推行低效率的本地化供應鏈，這無疑會增加很多不必要的成本，並大大降低半導體行業整體的運行效率。根據美國半導體行業協會(SIA)和波士頓諮詢(BCG)的估計，如果全球主要國家和地區各自建立完整的半導體本地供應，需要投入9000億-12250億美元的前期投資以及450億-1250億美元的增量年運營成本。對當前已然十分脆弱的全球半導體產業鏈而言，這無疑是難以承受的。
第二，新規抑制了全球半導體產業鏈上的技術進步。從需求側看，新規使得中國等新興市場國家對半導體產品的有效需求被動減少，這不利於半導體企業籌集或回籠資金，而半導體技術的研發恰恰需要鉅額資金投入。從供給側看，半導體技術進步建立在各方技術交流合作的基礎之上。據統計，過去10年中國和美國出版的半導體科學出版物中，各自有36%和60%是與其他國家的機構共同撰寫的；許多半導體技術如FinFET、EUV等，也是許多國家或地區共同研發的結果。新規限制先進技術或包含先進技術的中間產品進行跨境流動，當半導體企業難以接觸到現有的先進技術時，自然也難以憑空獨立研發出更新、更好的技術。
第三，新規增加了全球半導體產業鏈的風險和不確定性，損害了各方之間的政策互信。一旦有一方實施不合理的出口管制，就像打開了一個“潘多拉魔盒”：出口管制首先影響到受管制的一方，然後這一衝擊再通過全球半導體產業鏈傳遞到政策實施方以及第三方。相關各方原有的默契和均勢都會被打破，政策實施方以外的其他各方也可能會出台各種類似措施來報復或自保，甚至在最後引發以鄰為壑的貿易戰，釀成地區性乃至全球性的半導體產業及相關產業的巨大震盪。
四、美出口管制新規師出無名，違背行業期待，不得人心
美出口管制新規師出無名。根據關貿總協定第20條和第21條中的“一般例外條款”與“安全例外條款”，在WTO框架下，出口管制一般應是出於維護國家安全、保障公共利益或履行國際義務的目的。美在無確鑿證據的情況下，一再對華實施出口管制，這明顯違反了WTO規則，是對國際法的公然踐踏。
美出口管制新規違背了全球半導體行業的期待。正如韓國SK海力士首席營銷總監盧鍾元所言，“過去我們當做常識的原則，例如在成本最低、效率最高的地方進行生產，再把產品運送到世界各地，如今變得充滿不確定性，決策過程受到商業以外的因素影響”。
從全球眾多半導體企業的行動看，美出口管制新規不得人心。在新規剛剛出台之際，韓國三星和SK海力士就明確表示將通過與有關政府持續密切磋商，盡最大努力維持中國工廠的運營。而在今年11月初舉行的中國“進博會”上，美國泛林集團、科磊、高通、超威半導體(AMD)、英特爾、德州儀器(TI)、荷蘭阿斯麥(ASML)及日本尼康、佳能等企業紛紛展出並熱情推銷各自的半導體產品及製造設備。企業對中國市場的期待不是美政府的一紙新規就能根本改變的。
五、評論
美出口管制新規意圖扼殺中國半導體產業，短期內似乎起到了一定效果，但也搬起石頭砸了自己的腳，損害了本國半導體產業的長遠利益和發展前景。而從全球視角看，美出口管制新規更是擾亂了半導體行業正常的市場秩序，使得全球半導體產業鏈蒙受了巨大損失。這一政策的出台缺乏正當性與合理性，繼續實施此類政策只會使得半導體產業鏈上的各個國家或地區都成為輸家。
當務之急，就是美應及早認清這種各方皆輸的形勢，不要在半導體行業內以泛化的國家安全藉口行技術霸權之實。美應從自身長遠利益、中美雙方以及全球共同利益出發，修正當前的不理性做法，對於不涉及自身國家安全的產品和技術放開出口管制；停止對中國企業的蓄意打壓，將缺乏明確證據、合理理由的實體移出實體清單；積極維護正常的半導體產業秩序，停止挾持、拉攏第三方共同打壓中國半導體產業生存權、發展權的行徑。