金融服務綜述：市場話題 - 《華爾街日報》

照片：卡洛·阿萊格里/路透社最新市場動態聚焦金融服務。獨家發佈於道瓊斯通訊社，美國東部時間4:20、12:20和16:50。

美國東部時間15:41 - 惠譽評級將紐約州錫拉丘茲市Destiny USA購物中心擔保的市政債券評級從CC下調至C，稱由於估值已遠低於2.86億美元未償收入債券，其所有者很可能放棄債務償付。錫拉丘茲工業發展局債券以購物中心代税支付作為擔保。評級機構表示，由於商場活動減少，該購物中心價值自2021年以來下降約25%。去年Destiny USA的所有者Pyramid管理集團聘請了Houlihan Lokey公司探索可能的債務重組。([email protected])

美國東部時間15:22 - 今日打壓穀物價格的基金拋售同樣拖累牲畜期貨，最活躍的活牛合約下跌1.5%至每磅1.30375美元，瘦肉豬期貨下跌3.3%至1.08美元。“壓力似乎來自基金清倉，“CHS的史蒂夫·瓦格納向《華爾街日報》表示。生豬期貨在五月大部分時間裏持續上漲，今日收盤逆轉了本月近10%的漲幅。活牛合約延續本月下跌趨勢，自月初以來已累計下跌2.1%。([email protected], @kirkmaltais)

1520 ET - 汽車維修連鎖企業Service King Collision宣佈，作為公司債務庭外重組的一部分，將把公司控制權移交給Clearlake Capital Group L.P.。根據協議，Service King將獲得2億美元新資本，淨債務減少逾5億美元，並將現有債務到期日延長至2027年6月。現有債權人之一Clearlake Capital Group將獲得該公司多數股權。黑石集團於2014年收購了該公司多數股權，而凱雷集團的投資者及公司管理層持有少數股權。自疫情爆發以來，由於事故維修量下降和勞動力成本上升，該汽車碰撞維修業務一直舉步維艱。([email protected]; @ajsaeedy)

1313 ET - 倡導團體、醫院、保險公司等正在遊説國會繼續臨時擴大補貼，以降低《平價醫療法案》交易所售保險計劃的成本。這項補貼擴大是疫情救助計劃的一部分，但更慷慨的補貼將於1月1日到期。保險公司通常從10月開始通知消費者下一年的保費價格，屆時中期選舉的提前投票也將開始。非營利健康倡導組織"美國家庭"數據顯示，近1300萬領取聯邦補貼的參保人中，近所有人的保費平均將上漲53%。行業貿易團體"美國健康保險計劃"呼籲延長補貼，否則保費上漲可能導致客户流失。([email protected])

1304 ET - 加拿大國家銀行的Gabriel Dechaine在一份研究報告中表示，永明金融轉向IFRS 17會計準則的影響將比此前預計的更大。加拿大國家銀行預計這一轉變將導致賬面價值下降5%，但加拿大金融服務公司永明金融的降幅指引為15%-20%。“雖然會計變化並不等同於經濟變化，但可動用資本看起來肯定不同，“他説。Dechaine補充説，永明金融的留存收益將在過渡期間減少40億至50億加元，其負債將相應增加，新的負債將計入人壽保險資本充足率測試比率。加拿大國家銀行將該股目標價從72加元下調至68加元。股價下跌2.1%，報61.85加元。([email protected])

1252 ET - 標普全球評級表示，中國新冠病例的再度出現和封鎖措施削弱了其對中國的經濟展望，並補充説，嚴格的限制措施"可能會對這個國家正在放緩的經濟造成打擊”。標普表示，這些因素以及其他國內外因素"給信用環境帶來了壓力，而我們曾認為信用環境正在改善”。標普還於今日表示，將中國銀行業的經濟風險趨勢從正面修正為穩定，反映出與新冠疫情相關的封鎖措施帶來的信貸風險。“雖然中國證券公司也面臨經濟放緩的影響，但與銀行相比，直接影響不那麼明顯，“標普表示。([email protected])

1108 美國東部時間 - 富達投資(Fidelity Investments)旗下一家幾年前成立的子公司，旨在讓機構投資者存儲和交易比特幣，該公司預計在市場波動中加密貨幣需求將上升，因此計劃今年將員工人數增加一倍。富達數字資產(Fidelity Digital Assets)計劃招聘110名技術人員，以構建支持比特幣以外加密貨幣的數字基礎設施，並增加100名客户服務專家。儘管市場動盪，包括最近幾周加密貨幣價格大幅下跌，富達數字資產仍計劃繼續投資支持加密貨幣交易的技術。“我們以年和十年為單位來衡量成功，而不是幾周或幾個月，“富達數字資產總裁湯姆·傑索普(Tom Jessop)表示。([email protected])

1018 美國東部時間 - Premier Miton在艱難的市場環境中上半年表現良好，Peel Hunt表示。此前，這家投資管理機構報告稱，截至3月底的六個月中，其上半年税前利潤和管理資產有所增長。“Premier Miton在2022年上半年表現出韌性趨勢，其管理資產下降幅度小於許多同行，收入利潤率穩定，管理層繼續投資，“Peel的分析師在一份報告中表示。“我們相信，當市場穩定時，管理資產應該會恢復，並認為股價具有吸引力。由於我們的估計較低，我們的目標價從177便士降至167便士，但仍比股價高出約35%。我們重申買入建議。“股價上漲0.8%，至127便士。([email protected])

0919 美國東部時間 - KBW分析師在一份研究報告中表示，據報道，瑞士信貸(Credit Suisse)正在考慮支撐其資本的選項，這表明這家瑞士銀行的前景疲軟。路透社的一篇報道稱，瑞士信貸可能會向一些現有大股東出售股票，作為增資的首選方案。分析師表示，資本已成為一個問題，因為瑞士信貸的CET1比率已降至13.8%，低於14%的目標，並且在可預見的未來資本生成疲軟，加上監管阻力，抵禦未知風險的緩衝有限。他們補充説，如果不進行增資，瑞士信貸可能會陷入增長受限的惡性循環。KBW對該股的評級為"表現不佳”。股價下跌4.5%。([email protected])

0900 美國東部時間 - 傑富瑞分析師在一份研究報告中指出，若有關瑞信可能尋求增資的媒體報道得到證實，可能意味着未來面臨的困境將超出當前預期。據路透社報道，這家瑞士銀行或通過向現有主要投資者配股籌集高達10億瑞郎資金，此為優先選項。分析師表示，儘管一季度資本金下降且預計今年普通股一級資本比率將降至13.6%，但仍高於10.7%的最低監管要求。因此增資可能暗示盈利不及預期，或普通股一級資本遭受衝擊（例如來自額外法律費用）。傑富瑞對該股維持持有評級，股價下跌4.7%至6.76瑞郎。([email protected])

0505 美國東部時間 - 聯合利華成為富時100指數漲幅榜首，上漲7%。此前這家生產多芬香皂、Persil洗衣粉和夢龍冰淇淋的公司宣佈，激進投資者尼爾森·佩爾茨將加入董事會，其旗下特里安基金管理公司持有1.5%股份。Interactive Investor指出，特里安素有通過分拆業務提升公司價值的成功案例。分析師維多利亞·斯科勒表示：“首席執行官艾倫·喬普的管理決策屢遭股東批評，佩爾茨入局董事會將帶來良性變革，可能為股價注入新活力。"([email protected])

0453 美國東部時間 - 根據FactSet對美國120只最大可持續ETF累計回報的數據，First Trust EIP Carbon Impact ETF（代碼ECLN）成為年內表現最佳的美國ESG交易所交易基金。這隻主動管理型基金同期回報率達7.7%，超越費城證交所公用事業指數3.8%的漲幅。其概況書顯示，該基金在平衡收益與增長的同時，重點關注具有緩解氣候變化潛力的企業。ECLN主要持倉包括液化天然氣生產商切尼爾能源、電力能源基礎設施公司新紀元能源，以及為電力能源和油氣行業提供工程建築服務的Quanta Services。([email protected])