汽車保險費用上漲，未來還將進一步增加 - 《華爾街日報》

隨着駕駛活動和事故率從疫情期間的低谷反彈，汽車保險公司面臨困境。圖片來源：David Paul Morris/彭博新聞車主們請注意：隨着保險公司獲得各州批准提高費率以抵消通脹和嚴重事故增加的影響，更高的保費即將到來。

在某些地區，費率漲幅高達20%，因為保險公司認為通脹將持續更長時間，因此尋求提高費率來彌補損失。當通常為期六個月的保單到期續簽時，消費者開始感受到這一影響。

包括加利福尼亞州在內的一些州保險部門正在抵制或放緩批准這些費率上漲。

“這些成本上漲將持續一段時間，”好事達公司首席執行官湯姆·威爾遜在談到車輛維修和更換的通脹問題時表示，“因此我們一直在積極提高價格，同時削減開支。”

隨着駕駛活動和事故率從疫情期間的低谷反彈，汽車保險公司面臨困境。汽車維修和更換車輛的成本更高。由於車身修理廠技術人員短缺和維修零件延遲到貨等成本壓力，保險公司支付的租車期限比過去更長。此外，2021年交通死亡人數激增至16年來的最高水平。

第一季度，好事達公司（Allstate）在全美28個州將其汽車保險品牌費率平均上調了9.3%。該公司一位高管在5月初的財報電話會議上向分析師表示：“鑑於持續的通脹壓力，我們已提高了2022年剩餘時間預期實施的費率漲幅。“好事達汽車和家庭保險部門的承保利潤當季驟降83%至2.8億美元。

富國銀行證券分析師艾莉絲·格林斯潘指出，自去年年中部分保險公司開始大幅提價以來，截至5月初全美個人車險保費基準中約有61%已獲上調。目前費率漲幅"仍不足以抵消高企的賠付成本趨勢”。

標普全球市場財智對監管文件的分析顯示，各州漲幅不一，截至3月大型保險公司的提價幅度在7%至20%之間。比價網站Zebra數據顯示，去年全美車險平均保費為1529美元。

在人口最多的加利福尼亞州，監管機構迄今未批准任何近期的費率上調申請。保險局副局長邁克爾·索勒表示，監管部門的顧慮部分源於汽車保險公司普遍提供的新冠疫情保費減免計劃力度不足。

全美範圍內，2020年疫情初期駕駛量鋭減、保險公司獲得超額利潤期間，這些計劃為消費者減免了約140億美元的保費支出。

加州相關部門正在審查Allstate及其他被認為在應退還給消費者的金額與實際退款金額之間存在最大差距的保險公司數據，“以確定如何最好地縮小這一差距”，索勒先生表示。

Allstate在2020年為個人汽車保險客户提供了平均15%的保費減免，為期三個月，允許延遲付款並採取了其他措施幫助保單持有人。“從我們的角度來看，我們向客户返還了10億美元，而我們沒有任何義務這樣做，“威爾遜先生説。“我們這樣做是因為我們認為這是正確的事情。”

威爾遜先生表示，保險公司銷售保單"不是為了把錢送出去”，大多數監管機構"理解並支持價格上漲”。

JMP證券分析師馬修·卡萊蒂表示，在尋求提高費率的同時，“一些保險公司已經放緩了新業務的增長並收緊了承保標準”，在加州尤為明顯。

根據穆迪投資者服務公司的數據，美國個人汽車保險行業在過去10年中僅有3年實現了承保利潤。這意味着在過去十年的大部分時間裏，一些保險公司每年在理賠和其他支出上支付的金額超過了他們收取的保費，儘管各公司的結果差異很大。

許多保險公司還有其他業務線和運營，幫助他們在整體上產生利潤。

全國互助保險公司協會主席尼爾·奧爾德雷奇表示，當監管機構以保護消費者為名拒絕或延遲批准合理的漲價時，“這將通過威脅保險的可用性和提供保險的公司的償付能力，對保單持有人產生完全相反的效果”。

消費者權益活動人士持不同看法。經濟正義中心執行主任伯尼·伯恩鮑姆表示，某些“監管機構似乎不加批判地批准費率上調”。

推動保費上漲的一個顯著因素可能是車險廣告的減少。保險公司不願以他們認為過低的費率吸引過多新客户，削減營銷開支既能降低成本又可提升業績。

前進保險公司（Progressive Corp.）首席執行官崔西婭·格里菲斯在5月的一季度財報電話會上表示，一旦費率上調獲批，公司將加大營銷力度以刺激增長。

她表示：“我們希望繼續為加州居民提供服務，並將與監管機構密切合作實現這一目標。”前進保險稱，2020年通過保費抵扣等方式為投保人提供了超10億美元支持。

聯繫作者萊斯利·西斯姆：[email protected]

更正聲明

好事達保險CEO湯姆·威爾遜表示，公司2020年通過疫情保費返還計劃向客户返還了10億美元。本文早期版本錯誤引用威爾遜稱該筆款項流向股東。（已於5月29日更正）

本文發表於2022年5月31日印刷版，標題為《汽車保險費用持續攀升》