巴西籌集5億美元以支付已故商人埃克·巴蒂斯塔債權人的款項 - 《華爾街日報》
Paulo Trevisani
前億萬富翁埃克·巴蒂斯塔在這張資料照片中亮相。圖片來源:烏埃斯萊·馬塞利諾/路透社巴西官員正在拍賣一筆25年期債券,旨在籌集至少5億美元以支付破產企業家埃克·巴蒂斯塔的債權人。
這筆由倫敦礦業公司英美資源集團發行的債券,是用於支付巴西米納斯吉拉斯州一處鐵礦業務的部分款項,巴西投資銀行BR Partners Banco de Investimento SA的首席執行官裏卡多·拉塞爾達表示。
負責破產程序的貝洛奧裏藏特州首府商業法庭法官下令進行此次拍賣,並聘請BR Partners管理拍賣事宜。
拉塞爾達先生表示,該債券沒有面值。相反,它將在2025年至2049年間,根據名為米納斯-里奧的採礦業務產量支付2.4%的特許權使用費。他説,這筆債券是英美資源集團收購該業務時支付的一部分。
“我們的目標是為債權人爭取最高回報,”拉塞爾達先生説。他提到一些估計認為,根據債券條款,債券持有人每月可能獲得高達600萬美元的收益,具體取決於礦山產量。“這是一個已經穩定產出的礦山,”他補充道。
英美資源集團在2008年以約34億美元的價格從MMX Sudeste Mineração S.A.手中收購了兩個鐵礦項目的控股權。其中一個項目是米納斯-里奧,據該公司稱,2021年該礦生產了2290萬噸鐵礦石。
MMX曾是巴蒂斯塔先生旗下EBX集團的一部分。
這位企業家在2000年代初乘着大宗商品繁榮浪潮建立了工業帝國,積累了曾估值超300億美元的財富,卻因一系列商業挫折而破產。
巴蒂斯塔還被指控為推進商業利益向巴西政府高層官員行賄。
部分指控涉及名為"洗車行動"的大規模反腐調查,該調查導致多名巴西政商界要人入獄。巴蒂斯塔本人服刑三個多月後與聯邦檢察官達成認罪協議。
據知情人士透露,英美資源債券出售所得部分資金將用於支付巴蒂斯塔在認罪協議中承諾的款項。
該人士表示,巴蒂斯塔目前專注於破產程序處理,目標是通過償清債務恢復正常活動。
拉瑟達先生預計將收到30至40家國內外投資者的報價,債券拍賣將採取價高者得機制。他表示希望此次出售至少籌集5億美元,並説明雖然最終由單一報價中標,但參與者可組成財團分攤成本收益。
拉瑟達稱報價徵集將持續30天,隨後提交至負責巴蒂斯塔破產案的法官。
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