科技、媒體與電信行業綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

圖片來源：Dean Mouhtaropoulos/Getty Images最新一期《市場對話》聚焦科技、媒體與電信行業。該欄目於美國東部時間4:20、12:20和16:50獨家發佈於道瓊斯通訊社。

美國東部時間13:58 - 美元對歐元匯率下跌0.9%，對日元下跌0.3%。華爾街日報美元指數下跌0.6%；儘管近期該指數有所回落，但年內仍累計上漲約5%。路易斯·納維里爾指出強勢美元對微軟今日下調至低於市場預期的前景展望的影響，以及對Salesforce盈利的衝擊。納維里爾聯合公司董事長認為強勢美元將持續影響擁有大量海外收入的企業，並建議將能源公司作為例外，因為石油傳統上以美元計價。同時他表示：“歐元疲軟是歐元區通脹持續上升而美國通脹實際上已在3月見頂的主要原因之一。"（[email protected]; @jonvuocolo）

美國東部時間13:11 - 文檔數據庫公司MongoDB因季度業績超華爾街預期股價大漲18%。奧本海默分析師在研究報告中表示，儘管MongoDB的Atlas產品"因歐洲自助服務和中級市場渠道消費放緩導致收入受到1%的衝擊（管理層預計這一影響將隨今年時間推移蔓延至其他地區）"，他們仍對該產品印象深刻。在密切關注這一趨勢的同時，奧本海默認為"MongoDB顯著增強了其企業價值主張，相信該公司能繼續保持Atlas的強勁勢頭”。而Stifel分析師Brad R. Reback和Robert Galvin則在報告中指出：“管理層認為——我們對此表示認同——公司龐大且多元化（行業與地域）的客户基礎將有助於抵消部分宏觀挑戰。"（[email protected]）

1309 美國東部時間 - Pure Storage 股價飆升20%至28.74美元，此前這家數據存儲公司報告了“卓越的”第一季度業績，收入增長50%至6.204億美元。Raymond James的Simon Leopold表示，該公司“遠超預期”，並讚揚其大膽的戰略。該公司的目標價仍為39美元。Wedbush的Matt Bryson寫道：“我們仍然喜歡該公司的技術及其相對於同行的定位”，但表示其“市盈率相對較高”。Wedbush維持其30美元的目標價。Northland Capital將其目標價從42美元上調至44美元，而Keybanc將其目標價從43美元下調至34美元。([email protected])

1220 美國東部時間 - 資產管理公司Louis Navellier在一份客户報告中表示，受貨幣緊縮支撐的強勢美元“可能會繼續對擁有大量海外收入的公司產生影響”。他重點關注了微軟下調的業績指引，並引用了外匯的影響。Navellier表示，強勢美元也是“另一個喜歡能源公司的理由，因為原油傳統上是以美元全球定價的”。另一方面，他指出最新的疲弱就業數據加劇了對經濟衰退的擔憂。他説：“關注那些基本面強勁、不依賴整體經濟強勁的公司。”([email protected]; @ptrevisani)

1130 美國東部時間 - 分析師表示，機器人軟件公司UiPath優於預期的第一季度收益表明，儘管面臨通脹上升和地緣政治問題等宏觀經濟逆風，客户仍然專注於自動化產品。UiPath報告第一季度年度經常性收入為9.77億美元，同比增長50%。Truist Securities的Terry Tillman在一份研究報告中表示，“強勁的季度業績證明，在更嚴峻的宏觀環境下，自動化仍然是客户採用長期數字化轉型解決方案的關鍵重點。”股價上漲16%至19.60美元。([email protected]; @knhardison)

1052 美國東部時間 - Chewy股價上漲19%，因其第一季度業績超出預期。Raymond James分析師Aaron Kessler在研究報告中表示，他仍看好Chewy的長期基本面，理由包括寵物護理支出顯著轉向數字渠道、客户經濟可預測性高，以及他預計該公司長期收入增長將超過15%，長期EBITDA利潤率在5%-10%之間。摩根大通分析師在報告中稱，儘管Chewy未上調盈利預期，但更穩定的定價動態令人鼓舞。([email protected])

0828 美國東部時間 - Raymond James分析師Simon Leopold將慧與科技(Hewlett Packard Enterprise)的目標股價從每股21美元下調至20美元，稱第二季度整體業績略高於其因供應鏈風險和俄羅斯銷售影響而調低的預期，但每股收益展望有所下降。HPE第二季度銷售額67.1億美元，低於Raymond James預期的68.5億美元及市場普遍預期的68.1億美元。HPE預計第三季度調整後每股收益為0.44-0.54美元（Raymond James原預期0.51美元），2022財年調整後每股收益1.96-2.10美元（此前預期2.03-2.17美元）。供應鏈短缺持續影響營收。該機構認為HPE將在供應環境正常化後實現長期增長目標。分析師維持"跑贏大盤"評級，但將第三季度銷售額和每股收益預期分別從72.8億美元和0.51美元下調至72.3億美元和0.49美元。該股盤前下跌5.6%。([email protected])

0203 美國東部時間 - Naver儘管全球數字廣告市場增長放緩引發擔憂，但韓國投資證券分析師H.Y. Jung和Dongyoung Ahn在研究報告中表示，得益於嚴格的勞動力和營銷支出管控，該公司2022年可能實現穩健的盈利增長。他們預計這家韓國互聯網平台公司今年營收增速將從2021年的28.5%放緩至21.9%，同時預測2022年營業利潤將增長14.1%（2021年為9.1%）。分析師將目標股價下調11%至40萬韓元以反映全球同業估值下降，但維持"買入"評級。該股下跌0.2%至287,500韓元。([email protected])

0042 美國東部時間 - CGS-CIMB分析師Subin Lee在研究報告中表示，韓美半導體公司通過為其MSVP芯片封裝設備自主生產更多核心部件可能獲益。分析師預計，由於內部化率提升（下半年可能達到50%，而第一季度為20%），這家韓國半導體封裝設備製造商2022年的毛利率將達到50%，較2021年上升兩個百分點。但他預計該公司今年的銷售增長將放緩。CGS-CIMB將該股評級從持有上調為增持，但將其目標價下調42%至19,000韓元。股價下跌0.7%，報14,300韓元。([email protected])

2120 美國東部時間 - CGS-CIMB分析師Subin Lee在報告中表示，LG Display的業績可能因其塑料有機發光顯示業務在第三季度可能實現盈利好轉而得到提振。分析師稱，電視和個人電腦需求疲軟正在拖累這家韓國平板屏幕製造商的液晶顯示業務，2022年其電視和PC的LCD出貨量可能分別下降5%和6%。但她預計該公司的塑料OLED部門將從下半年開始扭虧為盈。CGS-CIMB將該股評級從減持上調為持有，但保持其目標價不變，仍為18,000韓元。股價上漲1.2%，報17,550韓元。([email protected])

1934 美國東部時間 - 高盛分析師Kane Hannan表示，Telstra為其移動服務推出與通脹掛鈎的漲價措施，在支持行業近期迴歸定價理性方面具有重要意義。Hannan在給客户的報告中稱，此舉是一個積極的發展，但在2023財年，平均影響似乎低於他此前的預期。他補充説，將5G接入引入其其他品牌可能是更新定價的潛在催化劑。高盛對該股的評級為中性，目標價為4.30澳元，該股上次交易價格為4.00澳元。([email protected]; @StuartLCondie)

1912美國東部時間 - 惠普企業首席財務官Tarek Robbiati向《華爾街日報》表示，上季度擠壓公司利潤率的供應鏈中斷問題預計將"至少持續到明年很長一段時間”。他指出，就像近幾個月上海和北京實施的防疫封控那樣，新冠疫情導致的零部件短缺和封鎖措施已衝擊了眾多行業，且短期內不會消失。與其他面臨需求增長的企業一樣，HPE正尋求減少對陷入生產瓶頸的零部件的依賴，並縮短新設計的上市時間。“我們提供的每一處基礎設施都在持續優化，“他表示。([email protected]; @jdeanseal)