金融服務綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

照片：卡洛·阿萊格里/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務領域。道瓊斯通訊社獨家報道，發佈時間為美國東部時間4:20、12:20和16:50。

美國東部時間16:32 - 德意志銀行經濟學家表示，在美聯儲試圖遏制通脹之際，醫院工資增長值得關注。他們在給客户的報告中指出：“醫院工資增長是醫療保險報銷費率年度調整的重要依據，並引領個人消費支出（PCE）中的醫療服務通脹。近期醫院員工工資增速從約2.5%加速至近5%，這將導致明年核心PCE通脹額外增加50個基點。“經濟學家補充説，在中期選舉前，他們將"特別關注此類性質的立法議題，例如2023財年預算討論或圍繞即將到期的《平價醫療法案》補貼的相關事項”。([email protected]; @ptrevisani)

美國東部時間14:49 - 房車點對點租賃平台RVnGO週四宣佈已秘密提交IPO申請。RVnGo官網稱：“美國有超過900萬輛房車全年95%時間處於閒置狀態，我們意識到這為房車主和房車度假愛好者創造了雙重機遇。“該領域其他企業包括Outdoorsy——該公司一年前宣佈完成1.2億美元股權和債務融資，投資方包括SiriusPoint和保樂力加企業風投部門。據彭博社9月援引消息人士報道，Outdoorsy正考慮IPO。而RVshare則在2020年10月宣佈獲得KKR領投的1億美元融資。共享汽車平台Turo已於今年1月提交IPO申請。([email protected])

美國東部時間14:20 - Pantheon經濟學家伊恩·謝潑德森在客户報告中指出，5月新屋銷售數據的積極意外"並未改變整體趨勢”，並強調該數據存在19%的誤差幅度。他表示：“房地產市場正在下行，未來幾個月銷量將急劇下滑，滯後於抵押貸款申請的暴跌。月度價格數據噪音過大難以參考，但我們測算過去六個月平均月漲幅為0.8%，低於去年夏季的2.5%。預計下半年房價將直接下跌…建築活動也將大幅減少，直接制約GDP增長。"([email protected]; @ptrevisani)

美國東部時間14:00 - Needham分析師在研究報告中表示，儘管短期前景不佳，但LendingTree仍處於有利地位，能從個人理財業務向數字渠道轉型的趨勢中獲益。這家在線貸款平台運營商下調了第二季度指引，歸因於利率上升、通脹和衰退擔憂等不利因素。首席財務官特倫特·齊格勒稱，抵押貸款利率攀升對其住房貸款業務影響最大。分析師維持買入評級，但將目標價從105美元下調至62美元以反映短期壓力。股價下跌8.8%至50.06美元。([email protected]; @pennedbyden)

美國東部時間11:44 - 英國國防承包商Ultra Electronics股價上漲12%，此前英國政府表示有意接受Advent國際旗下科巴姆集團控股承諾條款，允許其收購Ultra。CMC Markets分析師邁克爾·休森寫道：“有報道稱商業大臣誇西·克沃滕準備批准Advent國際對美國業務的收購後，Ultra股價飆升。Advent表示願意將絕密業務拆分為兩個獨立法律實體，這將使英國能夠在必要時接管業務重要領域的控制權。"([email protected])

0946 歐洲中部時間 - 據Equita Sim分析師Luigi Pedone在一份研究報告中指出，意大利西雅銀行（Banca MPS）最新商業計劃旨在通過年底前完成的25億歐元增資，使銀行實現可持續的盈利水平。Pedone表示，該計劃以嚴格成本管理提升效率、維持低風險敞口及增強創收能力為基礎。他認為前兩個目標應能實現，但客户滲透率的提升能力存疑。不過，西雅銀行對利率前景持謹慎態度，這為淨利息收入帶來的現金流增長預留了上行空間。股價下跌0.3%至0.66歐元。([email protected])

0944 歐洲中部時間 - 儘管過去兩週因消費者通脹數據飆升及美聯儲啓動鷹派緊縮政策，原油價格下跌約13%，但埃克森美孚股價重挫近20%，能源行業ETF基金XLE跌幅近25%。派珀桑德勒在報告中稱：“油價回調已令人不安，但更嚴重的是油氣股遭受的打擊。諷刺的是，這勢必會延緩行業亟需的供應響應。政策如何持續加劇供給側驅動的短缺問題，實在令人震驚。"([email protected])

0900 歐洲中部時間 - 哈格里夫斯蘭斯當預計，基金管理公司Polar Capital Holdings週一公佈的年度利潤可能下滑。該公司表示，市場預期在收入持穩而成本上升的情況下，全年營業利潤將下降約15%。這家專注於科技和醫療主題基金的公司正試圖從高增長領域多元化轉型——這些領域的企業正面臨利率上升帶來的估值壓力。哈格里夫斯分析師Matt Britzman在報告中指出：“近期科技基金的資金外流被新領域資金流入所抵消，這一趨勢將如何發展仍有待觀察。"([email protected])

0738 美國東部時間 - CarMax的貸款損失準備金從一年前的2440萬美元收益逆轉為最近結束季度的5780萬美元負面影響，給其金融業務利潤帶來壓力。這8220萬美元的同比逆轉導致公司金融業務收入下降15.4%。CarMax表示，最近結束季度的準備金"更接近疫情前的正常水平”。該公司稱，這一逆轉還"抵消了CAF淨息差和平均管理應收賬款強勁增長的影響”。該股在盤前交易中上漲1.1%至92.77美元。([email protected]; @WillFOIA)

0633 美國東部時間 - 巴克萊銀行收購英國專業住宅抵押貸款機構Kensington Mortgages有些出人意料，且價格看起來偏高，花旗表示。這家美國銀行稱，巴克萊預計為20億英鎊貸款和目前基本盈虧平衡的業務支付約23億英鎊。”[巴克萊]的理由是擴大其在英國抵押貸款的產品供應和能力，並更好地利用其在英國的融資基礎，儘管我們質疑在當前週期階段擴展到抵押貸款領域風險較高部分的邏輯，“花旗分析師Andrew Coombs和Saifur Rahman在研究報告中表示。花旗維持對該股的買入評級和260便士的目標價。股價上漲1.3%至156.04便士。([email protected])

0620 美國東部時間 - 巴克萊銀行收購專業抵押貸款機構Kensington Mortgage Company是一個有趣的戰略舉措，Shore Capital表示，因為大多數主流銀行在全球金融危機後已退出專業貸款市場。該銀行分析師Gary Greenwood在一份報告中表示，此次收購規模相對較小，但或許反映了專業貸款機構相比主流抵押貸款市場更具吸引力的利潤率。“這也可能使它們侵入Paragon Banking Group和OneSavings Bank等專業運營商的市場，我們將密切關注事態發展，“這家英國投資集團表示。Shore維持其買入評級和300便士的公允價值目標價。股價上漲1.4%至156.28便士。([email protected])

0539 東部時間 - 德意志銀行分析師Giovanni Razzoli在研究報告中指出，Banca MPS最新公佈的2026年商業計劃如預期般包含25億歐元的配股。這家意大利銀行的目標是到2024年核心一級資本充足率達到14.2%，並從2025年起實行30%的股息支付率。Razzoli表示，MPS還將實施一項重大成本削減計劃，包括4000名自願離職人員（約佔員工總數的18%），這是近幾周媒體傳聞的內容。該銀行稱，裁員將耗資約8億歐元，但可節省2.7億歐元開支，同時計劃關閉150家分支機構。德意志銀行對該股維持持有評級，目標股價為90歐分。股價下跌0.3%至66歐分。([email protected])