中國鋰業巨頭擬在香港IPO募資至多17億美元 - 《華爾街日報》

天齊鋰業公司是全球最大的電池級鋰化合物生產商之一，該公司週三表示，計劃在香港首次公開募股(IPO)中籌集至多相當於17億美元的資金，儘管全球股票發行市場低迷。

負責此次交易的投行將從週四開始接受投資者認購，並於7月6日定價。這家鋰生產商預計將於7月13日上市。

此次上市有望成為香港今年迄今為止規模最大的IPO。天齊鋰業將股價最高定在每股82港元，相當於每股10.45美元。按這一價格計算，天齊鋰業將通過股票發售籌集約17億美元。

天齊鋰業股票已在中國內地上市，其價格區間的高端較週三深圳上市股票的收盤價低約43%。

本月早些時候，《華爾街日報》(The Wall Street Journal)援引知情人士的話報道稱，這家總部位於成都的公司希望通過股票發售籌集逾10億美元。

天齊鋰業董事長蔣衞平表示，過去20年的大部分時間裏，鋰行業都處於供過於求的狀態。但隨着2021年依賴鋰基化學品作為充電電池的電動汽車日益普及，這種局面發生了變化。蔣衞平在週三的新聞發佈會上説：“我們認為這將是一個影響深遠且長期的發展。”

首次公開募股所得資金將首先用於償還約11億美元的銀行貸款，其餘部分將用於其他用途，包括資助在中國四川省遂寧市安居區建設一座碳酸鋰製造工廠。

該公司在深圳上市的股票週三下跌4.4%，收盤報122.80元人民幣，約合18.31美元。過去12個月裏，這些股票大約翻了一番。

天齊鋰業是一家生產電動汽車可充電電池用鋰化合物的企業，計劃通過上市在香港籌集至多17億美元資金。圖片來源：Getty Images更新的招股説明書顯示，天齊鋰業已獲得七家基石投資者，包括LG化學有限公司。LG化學是韓國最大的多元化化工企業，也是天齊鋰業的客户之一。

基石投資者在香港大型首次公開募股中很常見。他們承諾無論交易價格在發行區間內如何定價，都會購買一定金額的股票。天齊鋰業的基石投資者還同意至少持有六個月。

這七家投資者承諾投資約6.25億美元。假設承銷商不行使增加最終交易規模的期權，按照價格區間的中點計算，他們將佔售出股份的近40%。

**撰稿人：**Rebecca Feng，郵箱：[email protected]

出現在2022年6月30日的印刷版中，標題為《中國鋰業巨頭計劃在香港進行17億美元IPO》。