黑石集團向環境商品交易所Xpansiv投資4億美元——華爾街日報

黑石集團公司將向Xpansiv有限公司投資4億美元。該公司高管表示，Xpansiv是一個讓投資者交易與能源轉型相關資產的平台，例如碳抵消和可再生能源信用額度。

Xpansiv是一家交易所，允許投資者交換與綠色項目相關的抵消額度，如保護樹木、企業購買清潔能源獲得的信用額度，以及考慮化石燃料碳足跡的石油和天然氣合同。該公司的軟件提供支持這些資產的基礎項目數據。

這家新興交易所試圖提供金融體系中碳價格標準化所需的工具。分析師表示，這是激勵大公司減少排放的關鍵一步。Xpansiv與芝商所集團公司合作，於去年推出了與自願碳抵消相關的期貨合約，允許交易者對多年後的碳價進行投機。企業使用碳抵消來有效緩解其碳排放。

儘管這些產品的交易一直不活躍，但Xpansiv表示其增長迅速。該公司稱今年第一季度在其交易平台新增了近150名客户，超過去年全年的新增客户總數。雖然許多碳抵消是私下交易的，但該公司佔據了去年交易所即時交付碳抵消交易的約90%份額，並表示這些產品的交易量較2020年水平增長了近四倍。

全球最大私募股權公司黑石集團(Blackstone)的投資額大約是Xpansiv過去約10年曆史中籌集資金總額的兩倍，Xpansiv的首席執行官喬·馬登(Joe Madden)表示。

“這是一個真正的信號，表明全球市場對能源轉型是認真的，”馬登先生説。

黑石和Xpansiv拒絕提供公司的估值和投資的其他細節。

對企業“洗綠”（即關於氣候進展的誤導性陳述）的擔憂，可能成為這家總部位於舊金山的交易所的障礙。一些與保持樹木不被砍伐等做法相關的碳抵消項目環境效益有限，因為其中一些森林從未面臨被砍伐的危險。森林火災和其他自然災害也威脅着這些效益。

Xpansiv與Verra和Gold Standard等第三方合作，這些第三方負責項目註冊並驗證其氣候影響。Xpansiv高管表示，此類監督正在擴大，Xpansiv通過集中這些項目的數據來幫助解決“洗綠”問題。

該公司的其他支持者包括金融數據公司標普全球(S&P Global) Inc.以及由英國石油(BP) PLC和西方石油(Occidental Petroleum) Corp.支持的創投基金。

黑石正在通過其專注於能源的私募股權業務——黑石能源合作伙伴(Blackstone Energy Partners)管理的基金進行投資，這標誌着這家華爾街巨頭對能源轉型的最新押注。投資者還敦促銀行和資產管理公司減少其融資排放，並資助更多的清潔能源項目。

大型投資公司近期入股了許多提供軟件和諮詢服務的公司，這些服務幫助企業減少並核算其碳足跡。但一些分析師擔憂，此類投資會讓華爾街對新興行業擁有過多控制權。還有人擔心，儘管投資了化石燃料資產，金融公司仍在利用這些投資來提升自身的環保形象。

黑石集團表示，將投入資金支持推動能源轉型的企業，並限制化石燃料投資。目前該集團正在為一隻能源基金募資，該基金不得投資於新的石油、天然氣或煤炭生產項目。

黑石能源合夥公司全球負責人大衞·弗利表示，黑石認為Xpansiv處於能源轉型的黃金位置，因為它提供了企業和投資者所需的信息。

“相關需求正在爆發式增長，“他説。

Xpansiv首席執行官喬·馬登正試圖增加與限制氣候變化相關的金融資產交易。圖片來源：Xpansiv**聯繫作者：**阿姆裏特·拉姆庫馬爾，郵箱：[email protected]

本文發表於2022年7月7日印刷版，標題為《黑石投資能源平台》。