澳新銀行以49億澳元收購澳大利亞地區性銀行Suncorp Bank - 華爾街日報

2020年5月，一名行人走過悉尼的澳新銀行集團分行。圖片來源：Brendon Thorne/彭博新聞悉尼——澳新銀行集團有限公司表示，已同意以約49億澳元（合33億美元）收購地區性銀行Suncorp Bank，這筆交易可能會加速其零售和商業業務的增長。

澳新銀行週一表示，從Suncorp集團有限公司手中收購Suncorp Bank的資金將來自發行新股籌集約35億澳元以及現有資本。配股價格為每股18.90澳元，較澳新銀行最新收盤價折讓12.7%。

澳新銀行表示，這筆交易將促進其零售和商業業務的增長，並改善其在澳大利亞業務的地理平衡。

“隨着簡化和加強銀行的大部分工作已經完成，我們的數字化轉型進展順利，我們現在有能力投資並重塑我們的澳大利亞業務。這將為客户和股東帶來一家更強大、更平衡的銀行，”首席執行官Shayne Elliott説。

總部位於澳大利亞昆士蘭州的Suncorp Bank擁有約470億澳元的住房貸款組合、450億澳元的存款和1100萬澳元的商業貸款。

Suncorp表示，其在澳大利亞和新西蘭的保險業務不會成為交易的一部分，其總部將繼續設在昆士蘭州。

“作為一家專注的保險企業，在保險價值前所未有的重要時刻，我們將全力聚焦於滿足客户和社區的需求，”Suncorp首席執行官史蒂夫·約翰斯頓表示。

澳新銀行表示，Suncorp銀行最初將在其現有的授權存款機構許可證下運營，至少在交易完成後的三年內，昆士蘭州Suncorp銀行網點總數不會發生變化。

Suncorp銀行將繼續由克萊夫·範霍倫領導，他將向埃利奧特先生彙報工作，並在交易完成後加入澳新銀行執行委員會。

Suncorp將因使用Suncorp銀行品牌獲得至少5000萬澳元的費用，該費用將分期收取。公司表示，扣除交易和其他成本後，預計該交易將產生41億澳元的淨收益。

“與此前剝離資產採取的方式一致，目前的意向是將大部分收益返還給股東，”Suncorp表示。

Suncorp與澳新銀行達成協議，在交易完成後的五年內授權其銀行業務使用Suncorp品牌。Suncorp表示，品牌授權期最多可延長兩年。如果延長，Suncorp每年將額外獲得1000萬澳元的費用。

週一，Suncorp重申了對其此前宣佈的2023財年所有業務目標的承諾。

澳新銀行收購Suncorp銀行的最短完成期為12個月，並需滿足某些條件，包括獲得聯邦財政部長批准。在此期間，Suncorp集團將繼續運營該銀行。

澳新銀行週一還證實，已退出與科爾伯格·克拉維斯·羅伯茨公司（KKR）關於可能收購會計軟件公司MYOB的討論。

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