金融服務綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

照片：卡洛·阿萊格里/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務領域。獨家發佈於道瓊斯通訊社，美國東部時間4:20、12:20和16:50。

美國東部時間10:48 - IG集團2022財年業績表現強勁，且管理層如分析師預期般公佈了新的資本配置框架，Shore Capital的Vivek Raja在報告中指出。這位分析師表示，這家在線交易公司的框架包括一項1.5億英鎊的股票回購計劃，約佔其市值的5%。Raja稱，幾乎沒有跡象顯示其核心業務活動水平明顯降温，僅憑這種持續性就足以證明股價有上行空間，無論tastytrade部門表現如何。“過去一年該股表現落後英國大盤16%，我們認為這未能公平反映其相對強勁的盈利勢頭，“Raja表示。Shore給予該股買入評級，目標價712便士。([email protected])

美國東部時間10:40 - Close Brothers集團上漲1%，此前這家商業銀行公司報告截至6月30日的11個月交易穩健，貸款規模增長且淨息差保持強勁。Panmure Gordon表示，該公司的年終交易更新顯示銀行業務持續良好，儘管增速略低於預期，同時其資產管理和Winterflood業務也不可避免受到市場影響。“我們本就偏保守的預估略有下調，但市場普遍預期可能會下調更多，“Panmure分析師在報告中稱。“雖然評級下調主要集中在不太重要的業務領域，但預估壓力不太可能刺激股價表現。“Panmure對該股給予持有建議。([email protected])

0948 美國東部時間 - Discover金融服務公司表示，由於一項關於其學生貸款服務操作及“相關合規事項”的內部調查，公司將暫停股票回購計劃，“直至另行通知”。該調查由董事會任命的獨立特別委員會負責進行。在週四早間的財報電話會議上，公司稱調查未改變其支出指引，並強調暫停回購的決定由公司自主作出而非監管機構要求。Discover首席執行官Roger Hochschild拒絕透露公司是否與監管機構討論過此次調查。作為美國最大的私營學生貸款發放機構之一，Discover股價下跌7%。([email protected])

0837 美國東部時間 - 花旗分析師Nicholas Herman在報告中指出，Intermediate Capital一季度資產管理規模(AuM)更新表現穩健，第三方AuM因強勁資金募集較市場預期高出1%。他表示，儘管年內剩餘時間業務可能放緩，該資管機構2023財年AuM仍有望突破100億美元。Herman稱交易活動保持韌性，資金部署和退出實現均較上季度增長，這在艱難市場中令人安心。估值季度環比穩定，此次更新雖無驚喜但令人放心。“我們看好其業務組合的防禦性——對業績報酬依賴較低、高度多元化、具備下行保護結構——以及折讓估值。”Herman表示。([email protected])

0503 東部時間 - 意大利股市因總理馬里奧·德拉吉辭職而大幅下跌，標誌着政治穩定期結束，並可能預示提前選舉。意大利富時MIB指數下跌2.4%至20839.98點，表現遠遜於下跌0.3%的歐洲斯托克600指數。Interactive Investor投資主管維多利亞·學者在報告中指出，政治危機拖累下意大利富時MIB指數大幅走低。德拉吉雖贏得參議院信任投票，但遭遇大規模棄權。金融股領跌板塊，意大利郵政和Banco BPM分別下跌7.2%，BPER銀行跌幅達5.6%。意大利電信重挫5.9%，航空航天企業萊昂納多跌5%。([email protected])

0418 東部時間 - 富時100指數下跌0.4%至7235點，意大利政治動盪打壓市場情緒，投資者在歐洲央行政策決議前轉向謹慎。意大利總理馬里奧·德拉吉預計將辭職，而歐洲央行已示意將在格林尼治時間1215開始加息決議。獸藥企業德克拉製藥完成折價配股後股價下跌6.5%。礦業巨頭英美資源集團下調2022年煉焦煤產量指引後跌1.7%，金屬價格走低亦拖累礦業股。私募股權公司3i集團發佈一季度交易更新後上漲2.1%。在線雜貨商Ocado公佈上半年業績後微漲0.6%。([email protected])

0340 東部時間 - HDFC證券分析師在一份研究報告中表示，根據AU小型金融銀行2023財年第一季度的業績，其在特許經營建設領域和新資產類別上增加的投資可能會對中期盈利能力造成壓力。分析師指出，該銀行第一季度的運營支出較高，主要是由於在員工和分支機構等領域的持續投資。分析師補充説，這些在人員、數字化舉措、品牌推廣、產品和分銷方面的持續投資預計將拖累其中期回報指標。該券商將股票目標價從660.00印度盧比下調至600.00印度盧比，同時維持減持評級。股價上漲2.4%，報590.85印度盧比。([email protected])

1955 東部時間 - 花旗分析師Nigel Pittaway在一份研究報告中表示，隨着澳大利亞央行現金利率上升，ASX的利息收入可能會受益。該投行還認為，衍生品交易量應會進一步回升，而近期上市數量的增加應足以在很大程度上抵消融資活動的任何下滑。花旗表示：“然而，由於新任CEO、即將離任的CFO以及近期對我們流程的批評，我們確實想知道是否會有一些增加的成本和資本支出壓力。”花旗維持中性評級，但將目標價上調2.4%至86.70澳元。ASX最新上漲2.0%，報86.45澳元。([email protected])

1948 東部時間 - 花旗分析師Nigel Pittaway在一份研究報告中表示，澳大利亞私人健康保險公司Medibank的收入增長因客户“返還”而受到打擊，但這應有助於客户保留和營銷。花旗表示，Medibank最近宣佈進一步返還2.05億澳元，並再推遲一個月收取保費，總計七個月。該投行預測Medibank將在其目標範圍的高端實現常住保單持有人增長，並預計該保險公司將繼續獲得市場份額，第四季度通常是季節性強勁的季度。([email protected])

1942 美國東部時間 - NIB澳大利亞居民健康險業務線2022財年的淨保單持有人增長目標約為3%，花旗分析師Nigel Pittaway認為這一目標可以實現。儘管NIB需要在上半年2.8%的基礎上進一步提速。“我們注意到，其與澳洲航空的合作關係以及新建立的ING澳大利亞銀行和Priceline合作伙伴關係可能帶來銷售反彈，“他在研究報告中表示。花旗預測2023財年保單持有人增長率將處於3%-4%的目標區間，並預計國際入境健康險和旅行險將在2023財年恢復盈利。“事實上，值得關注的是NIB是否仍認為旅行險要到2024財年才能恢復正常，“花旗補充道。([email protected])

1842 美國東部時間--麥格理分析師在研究報告中指出，在全球供應鏈制約零部件流通和勞動力流動的背景下，澳大利亞普通保險公司可能至少還需要12個月應對理賠通脹問題，自然災害則推高了維修量並導致價格激增。但目前該投行認為，IAG和Suncorp正在理賠通脹趨勢前重新定價，這應能支撐2022財年下半年的基本利潤率。“展望未來，我們預計所有保險公司都將長期上調個人險業務定價以維持利潤率穩定，“麥格理補充道。([email protected])