金融服務綜述：市場話題 - 《華爾街日報》

圖片來源：卡洛·阿萊格里/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務。道瓊斯通訊社獨家報道，美國東部時間4:20、12:20和16:50獨家發佈。

美國東部時間12:49 - 根據Haynes and Boone律師事務所半年一次的調查，隨着WTI原油價格維持在每桶86美元，銀行對石油公司的貸款意願較六個月前有所下降，當時油價飆升至14年來的高點，超過120美元。該所自2015年起每年春秋兩季進行"借款基數重估調查"，其合夥人克雷格·格拉曼表示：“相當比例的受訪者預測借款基數將持平甚至略有下降。“該所還指出，越來越多的油氣生產商似乎正在使用"替代資本提供者"獲取資金，這可能是由於"銀行、債務資本市場和股權資本市場的興趣減弱”。([email protected])

美國東部時間11:52 - 傑富瑞的分析顯示，根據歐盟可持續金融披露法規，以可持續投資為唯一目標的第9條基金對石油和天然氣有投資。根據歐盟的綠色投資規則，這類基金必須確保其投資的公司不會對環境或社會造成重大損害。傑富瑞表示，約4%的第9條基金對能源的投資超過5%，約3.5%對石油和天然氣的投資約為5%，並指出道達爾能源、耐思特、Gaztransport和埃尼集團是油氣領域的首選持股。“問題在於基金經理是否應該持有這些股票，“傑富瑞表示。([email protected])

1151 美國東部時間 - 房利美表示，第三季度美國單户住宅價格未經季節調整的年增長率為13.8%，低於第二季度記錄的19.1%增長率。該抵押貸款公司的房價指數顯示，經季節調整後，第三季度房價環比上漲0.2%，為2011年以來最慢的季度增長。房利美稱，未經季節調整的房價在第三季度下降了0.2%。房利美首席經濟學家道格·鄧肯表示：“隨着抵押貸款利率的急劇上升和住房負擔能力的下降，第三季度同比房價增長放緩，似乎進一步抑制了需求。“他還表示，已完成的新單户住宅的供應量已經開始上升。([email protected])

1043 美國東部時間 - 諮詢公司貝恩全球私募股權業務新任負責人麗貝卡·布拉克表示，在公司招聘和培養人才時，她鼓勵專業人士將尋求導師指導的範圍從單個人擴展到一羣可以在不同問題上提供建議和支持的導師。“我們發現，當人們在職業和個人方面遇到各種問題時，並不一定有一個能就他們所需的一切進行交流或建立聯繫的人，“布拉克在一次採訪中説。“因為我們大部分時間都在工作中度過，所以我們非常有意識地創建了導師指導計劃，但這些計劃都融入了關於’顧問委員會’的思考。導師指導的不同要素是什麼？誰是最適合提供這些要素的人？"([email protected]; @LauraKreutzer)

1007 美國東部時間 - 房地產投資信託公司STORE Capital的140億美元收購案取得進展，30天的“競購期”結束，未收到新的報價。STORE上月同意由全球機構投資者GIC和房地產投資公司Oak Street以每股32.35美元現金價格私有化，該公司表示其顧問聯繫的15家潛在收購方及其他各方均未提出更高報價。交易預計將於2023年第一季度完成。STORE股價微漲0.2%至31.38美元。([email protected])

0950 美國東部時間 - 嘉信理財表示，由於股市環境嚴峻，第三季度平均交易量未實現增長。嘉信理財聯席董事長兼首席執行官沃爾特·貝廷格指出，9月股市創下2008年以來最大單月百分比跌幅，標普500指數年內累計達25%的跌幅。貝廷格稱，俄烏戰爭影響及美聯儲緊縮貨幣政策等眾所周知的因素壓制了整體市場情緒。嘉信理財客户活動保持穩定，日均交易量550萬筆，與去年同期基本持平。([email protected]; @sabelaojeaguix)

0940 美國東部時間 - 嘉信理財第三季度淨利潤創紀錄，但客户資產規模大幅縮水。這家總部位於得克薩斯州西湖城的金融服務公司表示，由於客户投資組合市值縮水1.4萬億美元，客户資產同比下降13%至6.6萬億美元。([email protected]; @sabelaojeaguix)

0909 美國東部時間 - 嘉信理財第三季度盈利與收入超市場預期，零售資金流入和核心淨新增資產達1150億美元創紀錄。該金融服務公司淨利潤創新高，調整後每股收益增至1.10美元，高於市場預期的1.05美元。公司收入亦增至55億美元，而FactSet調查的分析師預期為54.1億美元。盤前股價上漲3.4%。([email protected]; @sabelaojeaguix)

0601 ET - 傑富瑞分析師在報告中指出，在法國銀行中，法國巴黎銀行的業務組合使其第三季度收入增長勢頭優於競爭對手法國興業銀行和法國農業信貸銀行。他們表示，與同行相比，法國巴黎銀行更傾向於發展表現良好的業務，如投行業務，且其償付能力可能也更強。分析師稱，儘管投行業務收入強勁抵消了部分影響，但法國興業銀行第三季度可能面臨挑戰，因法國零售收入看似疲軟。他們補充道，法國農業信貸銀行面臨更多困難，因資本可能下降且收入組合偏向風險領域——如法國零售和資產管理業務。傑富瑞給予法國巴黎銀行和法興銀行買入評級，法國農業信貸銀行為持有評級。([email protected])

0529 ET - 富時100指數成分股金融服務公司Hargreaves Lansdown公佈第一季度管理資產規模下降，並宣佈首席執行官Chris Hill決定退休後，股價下跌7%。Panmure Gordon表示，儘管新業務流量放緩，但管理資產降幅小於預期，新增客户表現更為穩健，收入大幅走強且提高收入利潤率的指引具有積極意義。Panmure分析師在報告中稱：“股價已大幅下調，市場顯然對其[希爾]提出的戰略缺乏信心。CEO更迭會驗證還是改變這一戰略尚待觀察，但當前估值幾乎未能反映Hargreaves的市場領先地位。建議買入。"([email protected])

0512 美國東部時間 - 傑富瑞分析師在一份報告中指出，法國零售銀行業第三季度營收可能表現疲軟，因為該國以固定利率為主的抵押貸款無法讓銀行從其他業務中獲得更高的淨利息收入。他們表示，儘管歐洲央行加息，但法國銀行在資產端缺乏重新定價能力意味着營收可能承壓。傑富瑞稱，法國絕大多數抵押貸款採用固定利率，通常期限超過20年，且存在高利貸利率上限（由法國央行設定，為銀行過去三個月平均利率的133%）。當利率在短期內快速上升時（如當前情況），這會限制銀行貸款的重新定價空間。([email protected])

0412 美國東部時間 - 富時100指數微漲0.3%至6878.94點，英鎊走強且英國國債收益率下跌，市場等待新任財政大臣傑里米·亨特即將發表的聲明。預計他將撤銷近期引發英國市場動盪的多數無資金支持的減税計劃。該聲明已從原定的10月31日提前發佈。IG Markets分析師在報告中寫道：“預計（亨特）將提前實施多項增税措施並推遲計劃中的減税，以鞏固英國財政狀況。“公用事業類股領漲，房地產股亦走高。零售投資平台Hargreaves Lansdown下跌4.3%，因其公佈一季度託管資產規模下降。([email protected])