瑞士信貸從華爾街撤退,重新出發 - 《華爾街日報》
Margot Patrick
瑞士信貸集團計劃裁員數千人並籌集約40億美元新資金,以縮減華爾街交易業務規模,同時試圖從瀕臨生存危機的困境中恢復。
這項全面改革旨在擺脱一連串醜聞、鉅額虧損、高管更迭及市場信心衰退的陰影。此舉與瑞士同行瑞銀集團和德國德意志銀行早前的重組相呼應——這兩家銀行近年來也縮減了投行業務。
重組後該行將精簡架構,三年內裁員約9000人,首輪2700人現已開始離職。瑞士信貸股價暴跌約19%,創下FactSet自1985年有記錄以來最大單日跌幅,因投資者需消化該計劃及其股權稀釋影響。
該行週四表示將收縮市場交易業務範圍,並將資本市場與諮詢業務重組為獨立實體CS第一波士頓,重啓這一傳奇美國投行品牌。
參與制定重組計劃的資深銀行家兼董事邁克爾·克萊因將離職出任新部門CEO。瑞信CEO烏爾裏希·克爾納表示該部門可能分拆給其他投資者。
瑞士信貸集團首席執行官高曦泰在聲明中表示,該行旨在成為"更精簡、更穩定,並圍繞客户需求構建更專注業務模式"的銀行。
該行確認即將把證券化產品集團——投行板塊中的大型業務部門——轉讓給阿波羅全球管理與太平洋投資管理公司組成的財團。《華爾街日報》週三報道該出售交易已接近達成。
瑞信表示,這些舉措旨在將更多資產及其他資源導入全球富豪財富管理業務,這仍將是其核心業務。該行稱到2025年其成本基數應從當前水平削減約25億美元至147億美元左右。
瑞信稱沙特國家銀行將認購約15億美元新股,持股比例最高達9.9%。面向現有股東的配股計劃將持續至11月。
沙特國家銀行表示也可能投資瑞信第一波士頓。首席執行官高曦泰透露,儘管分拆可能還需數年,但該部門已獲得某位未具名知名投資者5億美元的資金承諾。
2009年演講中的邁克爾·克萊恩將出任瑞信重組後的資本市場與諮詢業務首席執行官。圖片來源:安德魯·哈勒/彭博新聞社沙特銀行主要由沙特阿拉伯主權財富基金——公共投資基金(PIF)及另一家政府基金控股。據知情人士透露,該行一直尋求收購一家外國銀行以提升其地位。
作為沙特地區競爭對手的卡塔爾,目前瑞信的主要股東之一,持有該行約6%股份。卡塔爾主權基金成立於2005年,旨在投資該國財政盈餘並推動經濟從能源領域多元化,此後開始投資歐洲銀行。
瑞信預計未來兩年重組成本約為29億美元。
這家瑞士銀行正在進行全面改革,此前去年因客户倒閉損失逾50億美元,一系列聲譽醜聞推高了其法律費用。今年一些關鍵融資和交易業務收入枯竭,7月新任董事長和高管團隊表示需要徹底變革。
2021年3月,瑞信因客户家族理財室Archegos Capital Management違約而遭受重創,引發50多億美元損失。該行當時已在簡化業務,這一進程隨後加速。
本月早些時候,社交媒體上的狂熱情緒引發瑞信股價暴跌,導致部分客户撤資。瑞信週四表示資金外流遠高於正常水平且尚未逆轉。
1月至9月30日期間,淨資產流出近130億美元,而2021年同期淨流入約為300億美元。
不過,其他一些市場不安指標已有所緩解。標普全球市場情報數據顯示,通過信用違約互換衡量的該行債務違約保險成本週四降至2.32個百分點,低於本月早些時候3.75個百分點的峯值。這一價格意味着,為1萬歐元的銀行債務投保違約保險每年需支付232歐元。
重新啓用"第一波士頓"品牌標誌着瑞信在美國的雄心開啓了新篇章。
該銀行於1978年首次與第一波士頓合作,大約十年後取得控股權。2006年為統一品牌停用該名稱,但這一品牌在昔日員工和客户中仍具號召力。原始的第一波士頓公司成立於1932年,當時是波士頓第一國民銀行的投資部門。
戰略調整之際,瑞信連續第四個季度出現虧損。第三季度淨虧損約40億美元,主要原因是其必須根據戰略計劃對遞延税項資產進行減值處理。
瑞信表示計劃精簡架構,預計三年內裁員約9000人。圖片來源:fabrice coffrini/法新社/蓋蒂圖片社**撰稿人:**瑪戈特·帕特里克,郵箱:[email protected]
出現在2022年10月28日的印刷版中,標題為《瑞信計劃退出華爾街》。