伯克希爾哈撒韋第三季度斥資90億美元買入股票 - 《華爾街日報》

股市今年表現不佳。

這卻讓沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司難以抗拒。

根據申報文件，伯克希爾第三季度在股市投入約90億美元，其中約三分之一資金流向能源公司西方石油和雪佛龍。

伯克希爾還新建了台積電、美國建材製造商路易斯安那太平洋公司及傑富瑞金融集團的頭寸，並增持了現有股份派拉蒙環球 、塞拉尼斯和原名Restoration Hardware的RH公司。

週一盤後交易中，伯克希爾新建倉的股票獲得提振。

今年前九個月，伯克希爾總計投入660億美元買入股票，是2021年同期支出的13倍多。

“這是典型的巴菲特風格，“馬里蘭大學羅伯特·H·史密斯商學院金融學教授戴維·卡斯表示，“他在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼。”

週一收盤後，隨着伯克希爾公佈最新13F文件，投資者得以近距離觀察其投資動向。美國證券交易委員會要求所有管理資產超1億美元的機構投資者在每季度結束後45天內提交該表格。由於機構必須披露持股情況及頭寸規模，13F文件常被投資者視為觀察大型資管機構股市佈局的窗口。

截至9月的三個月是一段動盪時期，圍繞美聯儲政策的期待與擔憂令股市先飆升後暴跌。標普500指數在9月創下2020年新冠疫情拋售潮以來最大單月跌幅。

伯克希爾最終抓住了短暫的機會窗口，在能源股從近期高點回落時買入——這一操作被證明極具先見之明，因為能源股已再度飆升。

例如，西方石油公司股價在8月攀升至每股75.26美元，創下當年最高價。

隨後幾周股市暴跌，伯克希爾選擇觀望。根據美國證券交易委員會文件，9月最後一週，伯克希爾以每股57.91至61.38美元的價格增持了近600萬股西方石油。

時機把握堪稱完美。該公司股價現已再次突破70美元。

西方石油公司某設施。其股價上漲印證了伯克希爾的遠見。圖片來源：Ernest Scheyder/REUTERS第三季度期間，伯克希爾還增持了雪佛龍股份。

由於俄烏衝突推高油價，2022年能源股一路飆升。即便原油價格已從年內高點回落，能源股仍在股市獨佔鰲頭。分析師認為伯克希爾重倉能源股是對沖通脹之舉——事實證明通脹比多數人預期的更頑固持久。

沃倫·巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司在今年前九個月斥資660億美元購買股票。圖片來源：SCOTT MORGAN/REUTERS截至9月底，伯克希爾持有約244億美元的雪佛龍股份，成為其第三大股票持倉。

與此同時，伯克希爾在金融股中保持較大持倉。美國銀行公司和美國運通公司，例如，在第三季度末佔其價值3060億美元股票投資組合的約17%。

根據文件，伯克希爾還在截至9月的三個月內減持了約53億美元的股票。

這些出售包括美國合眾銀行 ，伯克希爾自2006年以來一直投資於該銀行股票。截至10月底，伯克希爾持有約5300萬股美國合眾銀行股票，低於去年年底的1.45億股。

伯克希爾還削減了其在紐約梅隆銀行公司的持倉，並退出了房地產投資信託Store Capital的持倉。

作者：Akane Otani，郵箱：[email protected]