施耐德電氣支持的創投公司將啓動5.2億美元基金 - 華爾街日報

施耐德電氣員工在法國格勒諾布爾公司工廠的實驗室工作。圖片來源：jeff pachoud/Agence France-Presse/Getty Images由法國能源與自動化巨頭施耐德電氣支持的創投公司SE Ventures週四宣佈啓動一隻規模5億歐元（約合5.2億美元）的新投資基金，將重點投資於氣候技術、預測性維護和物聯網等領域開發數字工具的初創企業。

該公司表示，加上2018年推出的首隻基金，這家有五歷史的投資機構承諾資本總額將超過10億歐元。新基金的資金將於1月開始部署。

SE Ventures全球負責人兼執行合夥人阿米特·查圖維迪表示，總部位於加州門洛帕克的該公司希望通過第二隻基金加碼培育尖端科技初創企業的目標，其中部分企業可能最終會作為商業夥伴或被收購來幫助施耐德電氣填補其技術堆棧、產品或服務方面的空白。

查圖維迪稱，與開發消費者軟件應用程序的企業相比，開發能源管理和其他工業級工具的初創企業通常需要更長的時間來實現收入增長。他説：“這些領域需要更長的時間來發展。”

查圖維迪表示，通過利用施耐德電氣客户和行業合作伙伴的洞察力，SE Ventures可以發現特定服務的需求點，並將其與有前景的初創企業相匹配。他説：“這些技術如今大多已經存在，但我們必須加快商業化步伐。”

他表示，迄今為止，SE Ventures已進行了30項活躍投資，涵蓋氣候與工業科技領域，並預計新基金將加速這一步伐。公司稱其中約70%的項目已與施耐德電氣建立了商業合作伙伴關係。

今年5月，施耐德電氣宣佈收購智能電網技術公司AutoGrid——這家由SE Ventures支持的初創企業開發了旨在利用電池（如電動車或備用電源電池）未開發潛能的軟件。SE Ventures於2019年AutoGrid的D輪融資中首次投資。收購條款未予披露。

分析機構CB Insights能源行業分析師托馬斯·霍德森表示，收購AutoGrid"將技術引入內部，使施耐德電氣能將其自身產品（如電動車充電器和充電軟件）整合到AutoGrid的產品中"。

霍德森指出，通過SE Ventures，施耐德電氣在目標投資領域有着良好記錄。例如另一項傑出投資——預測性維護初創公司Augury在去年10月完成1.8億美元融資後，私募市場估值已達10億美元。預測性維護是一種人工智能技術，旨在預判設備故障。

Augury還擁有包括百事公司在內的數十家大型企業客户，百事已在其菲多利製造廠部署了Augury的AI系統。

霍德森稱，作為投資者，SE Ventures也不懼調整方向。在參與了水力發電初創公司Natel Energy Inc.的早期融資後，SE Ventures似乎逐漸退出了這一新興發電技術市場。

奧古裏公司的聯合創始人兼首席執行官薩爾·約斯科維茨表示，獲得SE Ventures投資的一個優勢在於能夠接觸到行業領域專家，“初創企業在制定戰略或探索新技術時可以藉助這些資源。”

然而，此次基金規模翻倍的舉措正值多數風險投資機構撤離市場之際——他們正觀望公開科技板塊的動盪、利率上升以及經濟前景黯淡的影響。

“當前市場確實存在高度不確定性，”查圖維迪先生坦言。

CB Insights數據顯示，全球企業風險投資交易數量在第三季度環比下降14%至1098筆。同期總投資金額驟降34%至186億美元。

其他大型企業風投機構包括Alphabet旗下GV、Salesforce的Salesforce Ventures以及微軟的M12。

查圖維迪表示目前將重點投資受經濟波動影響較小的早期初創企業。CB Insights指出，種子輪和早期初創企業正部分填補成熟企業投資鋭減的缺口，今年預計佔交易總量的61%，而2021年這一比例為55%。

查圖維迪強調，解決實際問題的初創企業始終具有市場需求。他認為關鍵挑戰在於如何幫助這些技術儘快實現商業化落地。

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