中國鎳生產商力勤尋求在香港IPO中籌集至多5.93億美元 - 華爾街日報

中國鎳生產商和貿易商力勤資源科技股份有限公司計劃在香港首次公開募股(IPO)中籌集至多5.93億美元，成為在新股上市表現平淡的一年裏，電動汽車供應鏈上最新一家進軍公開市場的公司。

這家總部位於中國寧波的公司週一表示，正在接受投資者認購，週四截止，預計將於12月1日上市。力勤資源表示，發行價定在每股15.60港元（合1.99美元）至19.96港元之間。該公司補充稱，在2.325億股發售股份中，約90%將面向國際投資者。

儘管市場波動，但亞洲電動汽車製造商及其供應商今年越來越多地轉向資本市場融資，以利用對節能汽車需求激增的機會。這些企業往往是資本密集型的，在籌集資金方面幾乎沒有選擇。

力勤資源正試圖擴大其用於電動汽車電池的鎳鈷化合物的生產能力。該公司計劃將IPO所得款項的逾半數用於開發和建設其在印尼奧比島(Obi Island)的鎳產品生產項目。奧比島位於印尼東部，屬於馬魯古羣島(Maluku Islands)。力勤資源表示，該公司還在考慮對印尼的鎳礦進行潛在的少數股權投資。

電動汽車相關企業正試圖擴大規模，並在中國龐大且日益擁擠的汽車市場站穩腳跟。力勤資源的大部分收入來自中國內地客户，該公司將加入今年在香港上市的電動汽車電池供應商中創新航(CALB Co.)和電池級鋰化合物生產商天齊鋰業(Tianqi Lithium Corp.)等公司的行列。

儘管來自電動汽車行業的收入佔比從去年同期的3.7%躍升至2022年上半年的43%，力勤資源的大部分交易和生產收入仍來自不鏽鋼行業。截至6月30日的六個月內，公司利潤從去年同期的8900萬元飆升至22.9億元人民幣（約合3.216億美元），這得益於收入增長逾一倍至99.8億元。

該公司還計劃將部分IPO募集資金用於向合資企業江蘇時代力勤新能源有限公司注資，該企業由力勤與中國電池巨頭寧德時代合資成立，專注於電動汽車電池項目開發。

高通脹、利率上升和俄烏戰爭今年衝擊了市場，導致全球IPO大幅下滑。Dealogic數據顯示，香港一級和二級市場今年僅募集111億美元，較去年同期下降71%。

中國國有實體通過擔任基石投資者等方式支持了今年香港的IPO。包括國家級基金和寧波市政府下屬國企在內的五家基石投資者已同意認購25.5億港元力勤股票並鎖定至少六個月。按發行價區間下限計算，基石投資將佔本次發售股份的約70%。

投資者對參與今年IPO交易持謹慎態度，部分公司不得不縮減融資規模或接受更低估值。9月份，中國電動汽車製造商零跑科技IPO募資8億美元，遠低於此前15億美元的預期目標。

亞洲的電動汽車製造商及其供應商正利用節能汽車需求激增的機遇。中國電池製造商寧德時代上月在北京的一個展覽上亮相。圖片來源：FLORENCE LO/REUTERS聯繫戴夫·塞巴斯蒂安，郵箱：[email protected]