金融服務綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

照片：卡洛·阿萊格里/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務領域。道瓊斯通訊社獨家報道，發佈時間為美國東部時間4:20、12:20和16:50。

美國東部時間15:32 - Redfin報告稱，隨着抵押貸款利率降至約6.6%（較本月初7%大幅下降），抵押貸款購房申請量和Redfin購房需求指數雙雙上升。但該房地產公司數據顯示，供應量創下年度最大增幅，而成屋待完成銷售量則出現有記錄以來最大跌幅。截至11月20日的四周內，經季節性調整的Redfin購房需求指數（通過Redfin經紀人記錄的看房及其他購房服務需求測算）環比增長1.6%，但同比仍下降33%。Redfin另指出，截至上週五當週的抵押貸款購房申請量經季節性調整後環比增長8.7%，但較去年同期下降41%。（[email protected]）

美國東部時間15:16 - 房地美公佈主要抵押貸款市場調查結果顯示，30年期固定利率抵押貸款平均利率為6.58%，低於前值的6.61%。該公司表示本週數據已針對感恩節假期進行修正。15年期固定利率抵押貸款平均利率為5.90%，低於前值的5.98%。房地美數據顯示，去年同期30年期和15年期平均利率分別為3.10%和2.42%。房地美首席經濟學家薩姆·卡特表示：“近期利率曾突破7%後又回落近0.5個百分點，這種波動性使得潛在購房者難以把握入市時機，最新數據也印證了這一點——各價格區間的成屋銷售均呈現放緩趨勢。"（[email protected]）

1235 美國東部時間 - 惠譽評級表示，孟加拉國的伊斯蘭金融業可能會在中短期內持續增長，“這得益於公眾需求上升、新分行開業以及政府支持性政策”。該機構指出，該國許多傳統銀行正在開設伊斯蘭業務分支或窗口，或直接轉型為伊斯蘭銀行。惠譽稱，更寬鬆的審慎要求和更高的審慎限額為伊斯蘭銀行業提供了支持。但該機構同時表示"結構性挑戰包括法規不完善和銀行業薄弱”。惠譽還指出"伊斯蘭資本市場仍處於起步階段，但政府已於2020年開始發行國內主權伊斯蘭債券"。([email protected])

1102 美國東部時間 - 美國勞工部週二發佈的最終法規可能讓更多退休儲蓄者選擇投資ESG專項策略，這或將緩解他們在可持續投資方面的一些困擾。目前美國提供ESG投資的401(k)計劃相對較少。新規允許退休計劃受託人在選擇401(k)投資時，考慮那些致力於積極環境、社會和治理行為的公司可能帶來的財務收益。傑富瑞分析師在研究報告中表示：“計劃受託人在考慮ESG因素時，不會為了推廣無關目標而放棄投資回報或承擔額外投資風險。該法規實施後，更多計劃可能會投資ESG類基金。"([email protected])

1043 東部時間 - 監管機構未發現美國八大銀行在處置計劃上存在重大問題，但指出花旗集團因數據質量和數據管理問題存在一項“缺陷”，這一問題曾在2020年針對該銀行的執法行動中被提及。儘管如此，美聯儲和聯邦存款保險公司官員的行動表明，他們越來越確信美國大型銀行比2007-2009年金融危機期間更為安全，當時暴露出這些銀行在重大風險管理上的薄弱環節。([email protected]; @amacker)

1007 東部時間 - 瑞士信貸分析師喬恩·皮斯和丹尼爾·雷格利在一份報告中指出，短期內，寶盛集團較低的資本充足率可能帶來壓力，但中期來看，更高的利潤率應能提振市場共識。這家瑞士私人銀行的CET1比率（衡量財務實力的指標）由於部分金融資產重估及持續回購的影響，從上半年的15.0%降至10月底的13.9%。分析師認為，市場對回購的共識估值略顯偏高，但中期約6億瑞士法郎的重估影響將會逆轉。不過，受利率上升推動，截至10月的四個月中，其毛利率遠超預期，接近91個基點。股價下跌0.4%。([email protected])

0855 東部時間 - 桑坦德銀行發佈的明年市場展望報告顯示，市場已顯現復甦跡象，通脹預計將在2023年第一季度見頂。該行財富管理與保險部門的作者們表示，初期利率有望趨穩，從而改善固定收益表現；下半年央行政策轉向或推動股市復甦。報告指出，復甦階段最具吸引力的投資機會將集中在生物技術、能源轉型、網絡安全、食品科技、機器人、可持續發展及可再生能源領域。桑坦德銀行財富管理與保險業務負責人維克多·馬塔蘭茲強調：“在投資管理中，平衡短期與長期視野比以往任何時候都更為關鍵。”([email protected])

0530 東部時間 - 法國興業銀行將其現金股票業務與聯博（AllianceBernstein）研究部門的結盟具有戰略意義，能夠實現更大規模、更廣泛的服務範圍和協同效應，傑富瑞（Jefferies）分析師Flora Bocahut和Theo Massing在一份報告中表示。這家法國銀行將持有合資企業51%的股份，該合資企業將其股票資本市場、衍生品和主要經紀業務能力與伯恩斯坦（Bernstein）的研究和現金股票業務相結合。分析師表示，這筆交易對法興的財務影響有限，到2023年底將消耗約10個基點的CET1比率，併產生約0.15%-0.20%的有形股本回報率，同時從2026年起每股收益將增加1-2%。傑富瑞給予法興股票買入評級，目標價為41歐元。股價上漲1.2%至24.10歐元。（[email protected]）

0443 東部時間 - 比特幣上漲並迫切試圖在市場中確立底部，但在加密貨幣交易所FTX崩潰的餘波之後，這可能很困難，Oanda表示。“每個人都在想下一個受害者會是誰，這場災難是否會在市場的其他領域揭露類似的做法，“Oanda分析師Craig Erlam在一份報告中表示。“在這種背景下，很難想象比特幣能夠實現任何重大、可持續的復甦。“Erlam表示，比特幣的下一個阻力位是17,500美元，這將難以突破。他説，比特幣跌至10,000美元的可能性比升至20,000美元更大。根據CoinDesk的數據，比特幣上漲5.4%至16,544美元。（[email protected]）