TPG任命蒙塔格負責雄心勃勃的碳信用計劃 - 華爾街日報

私募股權公司TPG集團已聘請前華爾街實力派經紀人湯姆·蒙塔格，並與多家藍籌企業合作推出碳信用業務，希望藉此增強新興碳排放權市場的透明度並推動其增長。

該公司將向名為Rubicon Carbon的新企業投資3億美元，並計劃共籌集10億美元啓動該項目。Rubicon Carbon旨在為買家提供更簡單安全的碳信用投資渠道。

去年從美國銀行首席運營官職位上退休的蒙塔格先生將出任新公司首席執行官。同期離任的美銀前副董事長安妮·菲紐肯擔任Rubicon董事長。

這項投資是私營部門為擴大約20億美元自願碳信用市場做出的最大努力之一，企業通過購買此類信用額度抵消碳排放。美國銀行、捷藍航空旗下風投部門及NGP能源資本管理公司已承諾投資該企業。通用電氣、霍尼韋爾國際和麥肯錫等公司正協助搭建該平台。

碳信用被視為將私營部門資金導入應對氣候變化領域的重要途徑，通常關聯新興市場中保護森林或以可再生能源替代化石燃料的項目。

市場成為近期埃及沙姆沙伊赫全球氣候峯會的主要焦點。談判代表們寄望於該市場大幅擴張，以籌集氣候行動所需的資金。

這個缺乏監管的市場因標準不統一和潛在利益衝突而備受批評。目前由多家鮮為人知的非營利組織運營，這些機構負責核證和登記碳信用額後才能出售。由於對項目是否真正減少温室氣體排放的擔憂，一些公司已開始退出該市場。

華爾街已介入其中，希望提高標準並從這一增長中的行業獲利。其他投資該領域的機構包括摩根大通資產管理公司和橡樹資本顧問公司。

Rubicon正與經紀商、Planet Labs PBC等衞星監測公司以及TPG投資的碳信用額創建銷售企業Anew Climate展開合作。該公司旨在簡化碳信用額的購買和管理流程——這對除最大型企業外的所有公司而言都曾令人望而生畏。

“我們可以代表他們獲得’好管家’認證標誌，“菲紐肯女士在接受採訪時表示。她曾領導美國銀行可持續金融業務，是首席執行官布萊恩·莫伊尼漢的密友。蒙塔格先生一度被視為莫伊尼漢的潛在繼任者。

公司首席可持續發展官詹妮弗·詹金斯是森林碳匯專家，此前在森林碳匯交易所NCX擔任相同職務。她曾作為聯合國氣候研究小組成員獲得2007年諾貝爾和平獎。

Rubicon公司還希望通過支持多樣化的項目組合來降低風險並增強買家信心，從而在市場中脱穎而出。許多碳信用與單一項目掛鈎，若因森林火災等自然災害受損或未能有效應對氣候變化，其價值可能大幅縮水。

Rubicon的碳信用分為兩類：基於自然的抵消項目（如保護印度尼西亞泥炭地森林免遭破壞）和工業減排項目（如收集填埋場氣體以防止排放）。

這是TPG集團73億美元氣候基金的最新投資舉措。儘管今年市場動盪，該基金仍與多家大型私募基金持續向清潔能源企業注資，支持行業發展。

Rubicon部分碳信用將關聯到填埋氣體收集、管道泄漏防治等減排項目。圖片來源：Mike Blake/Reuters聯繫作者Amrith Ramkumar請致信：[email protected]

更正聲明Jennifer Jenkins曾參與聯合國氣候研究團隊，該團隊於2007年獲諾貝爾和平獎。本文早期版本誤稱其個人獲獎。（2022年12月5日修正）

本文發表於2022年11月30日印刷版，標題為《蒙塔格將執掌TPG投資的碳信用企業》