科技、媒體與電信行業綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

圖片來源：Dean Mouhtaropoulos/Getty Images最新一期《市場對話》聚焦科技、媒體與電信行業。該欄目由道瓊斯通訊社獨家發佈，美東時間每日4:20、12:20及16:50更新。

美東時間15:39 - 貝雅投行指出新思科技在公佈第四財季業績時給出了"超預期的強勁2023財年展望"。分析師表示，該公司預計14%-15%的同比營收增長（市場共識為11%-12%）“意味着所有主要產品類別都將實現增長”。新思科技為半導體設計與測試提供軟件及知識產權產品。摩根大通表示，儘管部分大客户（如AMD、英特爾、英偉達）正面臨終端需求疲軟，但鑑於芯片設計活動持續活躍及新產品創新，新思科技核心電子設計自動化業務未現需求萎縮。“從歷史數據看，EDA（電子設計自動化）是半導體價值鏈中抗風險能力最強的環節之一，因為芯片設計與半導體企業研發預算掛鈎——而研發預算在經濟下行期通常不會被削減。“新思科技股價上漲5.4%至357.76美元。（[email protected]）

美東時間15:16 - Snowflake預計第四季度產品營收增長約47%，但公司CEO邁克爾·斯卡佩利在電話會議中表示，這一預期包含招聘放緩因素。這家雲服務公司上季度營收展望未達華爾街預期，斯卡佩利稱本季度計劃新增超1,000名員工。他補充説，今年已淨增超1,500名員工的Snowflake，將把招聘和銷售力量集中於現有市場。“我們今年不會開拓太多新區域，重點是深耕核心垂直市場，包括北美，特別是德國、法國、英國，以及澳大利亞、日本和亞太地區。“該股上漲6.6%至152.26美元。（[email protected]; @sabelaojeaguix）

1450 美國東部時間 - TikTok首席執行官周受資表示，公司擁有"嚴格的數據訪問協議”，並正與甲骨文公司合作確保用户數據在雲端安全。週三在紐約舉行的《紐約時報》DealBook峯會上，他還表示沒有任何外國政府曾向總部位於北京的字節跳動旗下TikTok索要美國用户數據。“如果發生這種情況，我們會拒絕，“他説。TikTok在華盛頓因其部分數據操作正受到審查。財政部長珍妮特·耶倫在時報活動上表示，對該平台"存在合理的國家安全擔憂”。([email protected]; @saraheneedleman)

1409 美國東部時間 - 多年來好萊塢一直通過試映會獲取觀眾對未上映影視作品的早期反饋。如今，流媒體巨頭網飛正在擴大其運行一年多的內容預覽計劃，擬讓全球2.23億訂閲用户中的數萬人提前觀看即將上線的節目和電影。據《華爾街日報》週四報道，該公司過去通過"網飛預覽俱樂部"項目收集反饋對《不要抬頭》等作品進行修改。早期觀眾認為該片過於嚴肅，創作者因此加強了喜劇元素。([email protected])

1402 美國東部時間 - Okta上調了2023年收入預期，首席執行官託德·麥金農表示集團對長期前景比以往更加樂觀。這位身份管理軟件生產商在電話會議中表示，在巨大市場機遇中鞏固領導地位的能力並未動搖，但需要數個季度才能恢復業務增長勢頭。“雖然我們原計劃更新長期目標，但認為應等待宏觀環境更具能見度後再行調整，“麥金農稱，並預測全球宏觀環境將在好轉前進一步惡化。([email protected]; @sabelaojeaguix)

1354 美國東部時間 - Okta首席執行官Todd McKinnon在新聞稿中表示，這家身份管理軟件生產商在第三季度新增650家客户，總客户數超過17,000家，同比增長22%。McKinnon稱：“我們在勞動力和客户身份驗證方面持續看到大客户的增長”，並補充説該集團繼續與標普全球、麥克森和Zoom等國際公司合作。Okta的客户基數較第二季度的600家增長了8.3%。股價飆升24%至66美元。([email protected]; @sabelaojeaguix)

1308 美國東部時間 - 加密貨幣交易所Coinbase在Twitter上批評蘋果公司對應用內購買收取30%的費用，這與埃隆·馬斯克本週早些時候提出的類似擔憂相呼應。該公司表示，蘋果阻止了Coinbase錢包最後一次應用程序發佈，直到他們同意禁用允許用户在Coinbase錢包的iOS應用程序上發送NFT的功能。“蘋果聲稱發送NFT所需的燃氣費需要通過他們的應用內購買系統支付，這樣他們就可以收取30%的燃氣費，“Coinbase説。“這顯然是不可能的。““蘋果推出了新政策，以犧牲消費者對NFT的投資和整個加密生態系統中開發者的創新為代價來保護他們的利潤，“該公司補充道。([email protected]; @WillFOIA)

1252 美國東部時間 - 摩根大通表示，當網絡設備製造商Ciena下週公佈第四財季業績時，可能會有一些不利因素影響其2023財年的收入預期。該投資銀行表示，Lumentum最近關於供應改善有限的展望，相對於之前預期的更明顯緩解，可能預示着Ciena也會出現類似情況。摩根大通還表示，最近有跡象表明，電信服務提供商在應對嚴峻的宏觀經濟形勢時，支出有所減少。摩根大通表示，在Ciena上一次財報電話會議上，該公司重申了對2023財年約42億美元收入的普遍預期，這意味着該年收入增長在+20%左右，但分析師預計該公司將對其本財年的前景更加謹慎，並預計收入增長在15%左右。Ciena下跌1%至44.53美元。([email protected])

1032 美國東部時間 - 美國銀行將Salesforce未來業務的一項關鍵指標稱為“令人失望”。據分析師稱，這家客户關係軟件公司預測第四季度當前剩餘履約義務（cRPO）增長10%，較第三季度放緩5%。摩根大通表示，cRPO增長指引“可能讓投資者措手不及”，並稱“毫無疑問，第四季度cRPO增長指引令投資者失望，所有跡象都表明環境正在惡化。”分析師表示，Salesforce指出自7月以來採購環境充滿挑戰，包括銷售週期延長和交易審批層級增加，尤其是在企業客户中，隨着第三季度的推進，客户會仔細審查每一美元“以確保儘可能高的回報”。Salesforce股價下跌11%至142.70美元。([email protected])

0949 美國東部時間 - Wedbush稱Salesforce聯席首席執行官佈雷特·泰勒的離職“令人震驚”，分析師表示，儘管首席執行官馬克·貝尼奧夫仍是“Salesforce故事的核心心臟和肺”，但泰勒是Salesforce戰略的主要支柱之一。他們認為泰勒的離職可能會促使貝尼奧夫在雲領域更積極地推進併購，因為更多私人和公共供應商在疲軟的宏觀背景下掙扎。“這一切都是為了與微軟在雲和協作領域的市場份額爭奪戰，未來幾年CRM將處於有利地位，進一步擴大其產品足跡。”分析師表示。Salesforce股價下跌9.7%。([email protected])

0923 東部時間 - Stifel分析師Juergen Wagner在給投資者的報告中寫道，隨着關於歐洲芯片製造商意法半導體是否會繼續為蘋果iPhone供應零部件的能見度提高，該公司與同行之間顯著的估值差距將在未來幾個月縮小。“意法半導體是我們2023年歐洲科技硬件領域新的大型股首選：對iPhone接口可持續性信心的增強，應能縮小由蘋果導致的顯著估值折價，“Wagner表示，並指出蘋果佔意法半導體銷售額的21%。意法半導體股價上漲4%，報37.50歐元。([email protected]; @MauroOrru94)

0910 東部時間 - Stifel分析師Juergen Wagner在投資者報告中指出，如果蘋果選擇在2024年將Face ID身份驗證技術移至OLED顯示屏後方，意法半導體的短波紅外成像儀將是應對iPhone設計變更最合適的組件。“意法半導體推出的基於量子點技術的SWIR圖像傳感器，能以合理成本實現大規模量產——非常適合iPhone等消費類應用，“Wagner寫道。他特別強調，對這家歐洲芯片製造商而言，與蘋果就這些組件達成協議具有"至關重要的意義”，因為蘋果貢獻了意法半導體21%的銷售額。意法半導體股價上漲3.8%，報37.44歐元。([email protected]; @MauroOrru94)