金融服務綜述：市場話題 - 《華爾街日報》

圖片來源：卡洛·阿萊格里/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務領域。道瓊斯通訊社獨家報道，發佈時間為美國東部時間4:20、12:20和16:50。

美國東部時間15:08 - 根據Celsius Network LLC提交的法庭文件，銀河數字交易有限責任公司（Galaxy Digital Trading LLC）已成功競得破產的Celsius Network LLC旗下GK8業務。文件未披露具體交易金額。Celsius於2021年以1.15億美元收購了這家提供加密貨幣託管服務的以色列公司。破產法官馬丁·格倫（Martin Glenn）計劃在週二舉行的聽證會上審議批准該交易。（聯繫郵箱：[email protected]）

美國東部時間11:43 - 加拿大帝國商業銀行（CIBC）分析師保羅·霍爾登（Paul Holden）在報告中指出，蒙特利爾銀行（BMO）第四季度貸款增長表現亮眼，但經濟放緩可能形成拖累。BMO季度環比貸款增長率為5.5%，在加拿大主要銀行中位居榜首，並預計2023財年將實現中高個位數增長。霍爾登表示，憑藉在商業貸款領域的強勢地位，該行表現優於同業。但該行目標存在風險，“由於GDP增長顯著放緩、商業投資減速及借貸成本上升，我們預計商業貸款增速將比指引預期更為放緩。“股價上漲0.6%，報133.81加元。（聯繫郵箱：[email protected]）

美國東部時間11:14 - 美國銀行在其2023年股票展望中對金融股持低配觀點，因隨着通脹消退和全球增長疲軟，央行可能轉向不再激進加息，債券收益率或將下降。美銀在報告中指出，儘管今年債券收益率上升抵消了歐元區增長放緩的拖累，提振了銀行股，但債券收益率趨勢的變化意味着銀行和保險板塊將表現不佳。該行同時對資源股持低配態度，理由是經濟增長放緩將導致油價進一步走弱，而中國防疫封控措施將削弱銅價。（聯繫郵箱：[email protected]）

1047 美國東部時間 - 美國司法部負責監督破產法院的監察機構呼籲任命一名審查員，對FTX的倒閉提供獨立報告。司法部官員、美國受託人安德魯·瓦拉週四向法院提交文件，要求負責FTX第11章破產案的法官指定一箇中立的第三方調查FTX。他寫道，FTX的倒閉可能是"美國曆史上速度最快的大型企業倒閉事件”，並將其與雷曼兄弟的垮台相提並論。瓦拉表示，獨立審查員應調查圍繞FTX倒閉的"關於欺詐和不誠實、無能、不當行為和管理不善的重大嚴重指控……及相關情況”。FTX創始人山姆·班克曼-弗裏德在本週的媒體採訪中表示，他無意實施欺詐。瓦拉在文件中指出，審查員需要回答的問題之一是：“這是一次失敗的商業行為，還是一場成功的欺詐？"([email protected])

1006 美國東部時間 - 黑石集團股價繼週四下跌7%後再度下跌3.7%，這是該股自6月以來表現最糟糕的交易日之一。投資者對黑石旗下面向個人投資者的巨型房地產基金BREIT採取限制贖回措施作出反應，此前該基金的贖回請求超過了內部閾值。也有人質疑BREIT是否會不得不減記其資產價值，這可能會進一步刺激贖回。到目前為止，其估值保持穩定：BREIT週四宣佈以高於其標記價格出售賭場資產。([email protected])

0714 美國東部時間 - 瑞典銀行的目標是實現15%的股本回報率，管理層將在週二的投資者日上介紹實現這一目標的時間表和具體計劃，花旗分析師瑪麗亞·塞米卡託娃和古魯·普拉薩德·喬杜裏在一份報告中表示。市場普遍預期2023年的股本回報率為13.1%，2024-2025年為12.7%，而花旗認為，通過收入增長舉措、成本控制和資本優化，市場預期有上調的潛力。“鑑於瑞典銀行對加息的敏感度高且估值不高，我們給予買入評級，並在活動前開啓積極催化劑觀察。“花旗對瑞典銀行股票的目標價為190瑞典克朗。該股目前下跌0.7%，報169.65瑞典克朗。([email protected])

2258 美國東部時間 - 馬來西亞基準吉隆坡綜合指數可能突破TA證券設定的2022年底目標1490點，並在新成立的團結政府克服障礙的情況下，將這一積極勢頭延續至明年第一季度，該經紀公司的分析師卡拉德·戈文丹和田建文在一份報告中表示。考慮到儘管明年全球經濟可能衰退，但馬來西亞經濟預計將因國內活動強勁而保持韌性，他們認為馬來西亞股市的外資持股比例有很大可能顯著改善。基於此，他們認為吉隆坡綜合指數可能在2023年收於1700點。該指數目前下跌0.6%，報1482.06點。分析師建議投資者採取長期視角，買入被低估的藍籌股。TA證券更看好馬來西亞電信、金務大有限公司、IOI集團、聯昌國際集團、國油貿易和馬來西亞機場控股。([email protected])

2112 東部時間 - CGS-CIMB分析師黃偉勝在報告中指出，在利率上升週期中，馬來西亞銀行業可能繼續受到強勁貸款增長和銀行淨息差擴大的支撐。他認為銀行業2022年末的不良貸款率不會超過他預測的2.0%至2.2%區間。該行業較低的不良貸款率可能會增加2023年銀行管理層撥備回撥（即預防性撥備）的可能性。“這對銀行第四季度和2023年的信貸成本將是積極的，“他補充道。CGS-CIMB維持對銀行業的增持評級，其首選標的為大眾銀行、豐隆銀行和興業銀行。（[email protected]）

2033 東部時間 - 豐隆投資銀行分析師陳日宏表示，由於順風因素消退，該行將馬來西亞銀行業評級從增持下調至中性。陳在報告中指出，明年加息幅度減小、存款競爭激烈以及宏觀經濟前景可能走弱對該行業構成壓力。他表示，在過去一兩年強勁的買盤興趣之後，銀行股的投資疲勞正在形成。豐隆對其覆蓋範圍內的興業銀行和馬來西亞伊斯蘭銀行維持買入評級，目標價分別為6.60馬幣和3.00馬幣。（[email protected]）

1833 東部時間 [道瓊斯]--摩根士丹利分析師在報告中表示，繼10月份澳大利亞主要銀行平均跑贏ASX200指數8%後，11月份主要銀行的總股東回報率低於ASX200指數。摩根士丹利指出，聯邦銀行、西太平洋銀行、澳新銀行、本迪戈銀行等均跑輸基準指數。“自當前澳洲聯儲緊縮週期開始以來，主要銀行股價平均下跌2.0%，“該投行表示。根據一年遠期共識預期，主要銀行目前的平均市盈率倍數為13.4倍。“今年早些時候，主要銀行的平均市盈率在3月份達到16倍的峯值。"（[email protected]）

1839 美國東部時間 - 麥格理分析師在一份報告中指出，儘管可能存在脆弱性增加的情況，但澳大利亞主要銀行及麥格理不太可能因氣候變化影響而遭受嚴重壓力。該報告基於澳大利亞審慎監管局（APRA）針對這些企業開展的為期兩年的氣候評估結果。“影響可能集中在特定地區（昆士蘭州）和行業（採礦、製造業和運輸業），“麥格理表示，並補充説APRA正考慮將評估範圍擴大至澳大利亞保險公司和養老基金。([email protected])

1734 美國東部時間 - Redfin表示，隨着抵押貸款利率持續走低，購房需求出現上升。該公司稱，日利率今日降至6.29%，較一個月前觸及的7.29%有所下降。Redfin副首席經濟學家泰勒·馬爾表示：“我們可能已經度過了通脹峯值、抵押貸款利率峯值，以及抵押貸款購房申請的低谷。“但他補充説，房地產市場可能進一步降温，“因為銷售和價格需要進一步下跌，買賣雙方才能重新適應購房成本。“這家房地產公司表示，隨着抵押貸款利率下降，抵押貸款申請和Redfin需求指數均有所上升。([email protected])