瑞士信貸投行業務分拆吸引沙特王儲關注 - 《華爾街日報》

知情人士透露，沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼正考慮進行投資。圖片來源：Willy Kurniawan/Associated Press知情人士稱，沙特王儲和一家由巴克萊集團前首席執行官運營的美國私募股權公司正計劃向瑞信的新投行投資10億美元或更多資金。

一些知情人士透露，王儲穆罕默德·本·薩勒曼正考慮投資約5億美元，以支持新成立的CS First Boston及其候任首席執行官Michael Klein。其他知情人士稱，資深銀行家Bob Diamond的Atlas Merchant Capital等美國投資者可能提供額外財務支持。瑞信此前表示，已從另一未具名投資者處獲得5億美元投資承諾。

瑞信已收到多位有意投資CS First Boston的投資者的提案。瑞信董事長Axel Lehmann週四在一次會議上表示，除了未具名投資者的5億美元外，還有其他堅定承諾。一些知情人士稱，該行尚未收到任何沙特實體的正式提案。

瑞信集團正將紐約投行業務分拆，作為經歷一系列醜聞、監管審查和鉅額虧損後的新起點。該行通過新股發行籌集42億美元資金，此舉將使沙特國家銀行成為其最大股東。目前尚不清楚穆罕默德王子會通過該銀行還是其他投資工具進行注資。他擔任沙特主權財富基金——公共投資基金的主席，該基金與另一政府基金共同控股沙特國家銀行。

由於新股發行及該行警告稱客户撤資883億美元，瑞信股價近日觸及低點。在首席執行官烏爾裏希·科爾納表示資金外流已基本停止後，週五股價反彈9%。

分拆第一波士頓業務將使其獲得乾淨的資產負債表，擺脱瑞信整體虧損和棘手法律問題的牽連。今年該部門許多銀行家已跳槽至競爭對手。留任員工將通過合夥人模式獲得利潤分成。重啓"第一波士頓"品牌旨在重振瑞信1970年代走出瑞士後奠定華爾街地位的榮光，該品牌曾培養出包括戴蒙德在內的金融精英。分析師表示分拆過程可能漫長而複雜。

克萊因將執掌新公司，這位全球企業和投資者最青睞的交易撮合者自2018年擔任瑞信董事期間，於今夏主導了投行戰略評估，隨後被董事會委以分拆重任。

雷曼先生週四在金融時報全球銀行峯會上表示，將第一波士頓分拆為獨立實體可能需要約兩年時間。他透露目前正與美聯儲就其資產負債表、組織架構和治理模式進行磋商。

據知情人士透露，克萊因的參與為穆罕默德王儲潛在投資打開了大門。這位曾主導沙特阿美2019年首次公開募股的銀行家，是沙特王室備受信賴的顧問。

穆罕默德王儲積極推動沙特資本多元化佈局，投資版圖涵蓋電動汽車製造商Lucid Motors、推特公司、優步科技、花旗集團以及英超紐卡斯爾聯隊，使沙特在國際投資領域影響力與日俱增。

通過本週完成的42億美元股權交易，沙特國家銀行將以9.9%持股成為瑞信第一大股東。董事長阿爾胡達裏表示，這項投資將促進投行業務發展併為沙特帶來先進金融經驗，未來可能繼續注資第一波士頓。

阿特拉斯 merchant潛在投資計劃由《環球資本》率先披露。這傢俬募機構通常聯合多方投資者組成財團進行金融企業股權投資。

戴蒙德執掌巴克萊期間，曾就收購雷曼兄弟美國業務徵詢克萊因建議——這項與當前瑞信重組類似的複雜分拆交易中，阿特拉斯運營合夥人湯姆·金與克萊因在花旗集團共事過。

寫信給賈斯汀·貝爾，郵箱：[email protected]，瑪戈特·帕特里克，郵箱：[email protected]，以及薩默·賽義德，郵箱：[email protected]

刊登於2022年12月5日印刷版，標題為《瑞士信貸新部門吸引沙特投資》。