科技、媒體與電信行業綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

圖片來源：Dean Mouhtaropoulos/Getty Images最新一期《市場對話》聚焦科技、媒體與電信行業。獨家發佈於道瓊斯通訊社，美東時間4:20、12:20及16:50發佈。

美東時間15:23 - MongoDB在第三季度實現了超預期的10%營收增長，並將第四季度隱含增長指引上調至26%。此前市場情緒極度悲觀，投資者擔憂其第四季度18%的營收展望可能僅會小幅上調。瑞銀分析師Karl Keirstead與Austin Dietz在研究報告中指出，這家雲數據庫服務商第四季度實現30%增長現已成為可能。但分析師補充稱，三季度關鍵不足在於其Atlas產品環比增速首次低於去年同期水平，因此將2024財年營收增長預期從33%下調至25%。瑞銀將目標股價從200美元上調至215美元。該股當前上漲22%，報176.50美元。([email protected]; @sabelaojeaguix)

美東時間12:04 - 摩根士丹利認為，基於中國生產形勢的不確定性，蘋果12月季度營收及每股收益將低於市場預期。該投行預計營收1203億美元、每股收益1.88美元，而FactSet的預測分別為1247億美元和2.02美元。分析師Erik Woodring在研究報告中還將12月季度iPhone出貨量預估再下調300萬部至7550萬部（同比下滑11%），同時維持3月季度iPhone出貨量5650萬部的預測不變。Woodring補充稱，仍認為iPhone需求更可能是延遲而非消失。蘋果股價下跌1.4%至140.95美元，年內累計跌幅達21%。([email protected])

1104 美國東部時間 - 標普全球市場情報數據顯示，11月全球共達成五筆價值超過100億美元的併購交易，打破了此前連續五個月每月僅有兩筆或更少此類交易的記錄。根據標普數據，強生公司以180.4億美元收購Abiomed成為當月宣佈的最大交易。KKR與全球基礎設施管理公司合資以175.4億美元收購德國鐵塔基礎設施公司Vantage Towers位列第二。這五筆總價值734.5億美元的交易，使得第四季度全球百億美元級併購交易總額達到1040.5億美元，遠超第三季度由兩筆交易構成的332.7億美元。2022年宣佈的28宗超百億美元交易累計金額達6480.8億美元。([email protected])

0940 美國東部時間 - 摩根斯坦利分析師在研究報告中指出，隨着未來數年房源增速放緩及可能面臨的新掛牌房源出租挑戰，房屋租賃平台Airbnb或將陷入困境。分析師認為，Airbnb平台新增的150萬套房源可能在質量或區位上不及現有房源，這將制約其提升入住率的能力。儘管分析師認為該股跌至60美元的悲觀情境概率較高，但仍將其評級下調至"減持"，目標價降至80美元。Airbnb股價下跌5%至88.23美元。([email protected]; @WillFOIA)

0920 美國東部時間 - 遊戲驛站計劃在收盤後公佈第三財季業績。作為所謂的網紅股，其股價被普遍認為遠高於其內在價值，且少有分析師跟蹤覆蓋。根據FactSet調查的分析師預測，這家零售商預計將公佈調整後每股虧損28美分，而去年同期為調整後每股虧損35美分。銷售額預計將從13億美元增長至13.5億美元。韋德布什證券分析師邁克爾·帕切特和尼克·麥凱表示，動視暴雪破紀錄的《使命召喚：現代戰爭II》可能帶來了提振，但大部分銷售額可能來自數字下載，而非遊戲驛站專營的實體版銷售。([email protected]; @saraheneedleman)

0843 美國東部時間 - 諾斯羅普·格魯曼正與Leidos控股的一個部門合作，競標為美國宇航局的阿爾忒彌斯探月計劃開發第二個月球着陸器，兩家公司表示。諾斯羅普此前曾試圖與由傑夫·貝索斯的藍色起源領導的一組公司共同開發着陸器，該團隊現正與波音、洛克希德·馬丁等公司競爭開發第二個航天器，用於將宇航員從月球軌道運送到月球表面。SpaceX去年贏得了着陸器計劃的首輪競標。諾斯羅普民用和商業航天副總裁史蒂夫·克萊恩表示，該公司在太空物流方面的工作以及載人航天任務的歷史將有助於其與Leidos的新合作。([email protected]; @MicahMaidenberg)

0313 美國東部時間 - 三星電子在當前可能持續至2023年上半年的下行週期中，似乎比其韓國芯片製造同行SK海力士更具韌性，CGS-CIMB分析師Subin Lee在研究報告中表示。她預計2023年三星電子的DRAM和NAND芯片價格將分別下跌41%和44%，降幅小於SK海力士預期的46%和47%，並強調了三星的成本競爭力。CGS-CIMB維持對三星電子和SK海力士的目標價分別為68,000韓元和110,000韓元。當日三星電子收盤下跌0.5%至58,900韓元，SK海力士下跌2.6%至78,900韓元。CGS-CIMB對兩隻股票均維持增持評級。([email protected])

2201 美國東部時間 - 智邦科技可能繼續受益於其兩大客户對400G交換機的需求，大和資本分析師Sheng Cheng和Tim Hsu在研究報告中表示。他們指出，由於市場對其月度銷售額的擔憂以及在宏觀經濟不確定性下部分客户可能削減訂單，該公司股價在過去一個月內波動較大。“展望未來，我們預計2023年第一季度收入將在185億至190億新台幣之間（環比下降個位數百分比），這主要得益於持續強勁的需求，優於季節性表現（環比下降十位數百分比）。“報告稱。大和維持對該股的優於大盤評級，該股下跌3.5%至251新台幣。([email protected])

2141 美國東部時間 - 樺漢科技的估值似乎不高，考慮到其在宏觀經濟逆風中仍保持強勁增長和更好的盈利能力，大和資本分析師Sheng Cheng和Tim Hsu在研究報告中表示。他們認為，這家硬件系統解決方案提供商堅實的訂單積壓和較低的估值應在短期內成為股價的積極催化劑。“管理層預計儘管存在宏觀不確定性，收入仍將持續增長，這與我們的預期一致，“他們表示。樺漢科技還預計2023年其毛利率將穩定在19%-20%，他們補充道。大和維持對該股的優於大盤評級，該股上漲5.9%至215.50新台幣。([email protected])

2126 美國東部時間 - 瑞昱半導體 得益於產品組合優化及高端產品需求強勁，有望維持疫情前42%-44%的毛利率水平，大和資本分析師Rick Hsu和Elina Lin在研究報告中指出。儘管市場擔憂宏觀經濟不確定性下，該半導體公司PC及網絡通信產品線訂單削減可能影響盈利復甦，但分析師認為其網絡通信產品的規格升級將支撐結構性盈利能力。大和將目標股價從300元新台幣上調至320元，維持"優於大盤"評級。股價現跌0.5%至304元新台幣。([email protected])

2044 美國東部時間 - 聯昌國際證券維持馬來西亞電信板塊"超配"評級，認為股價已反映5G批發定價對盈利的潛在衝擊。分析師Foong Choong Chen和Sherman Lam Hsien Jin在報告中稱，電信股年內平均下跌13%。運營商需向負責5G建設的國有公司Digital Nasional支付批發費用。聯昌國際首選馬來西亞電信，因看好固網業務在結構性需求及相對温和競爭環境下的長期增長潛力。該股獲"增持"評級，目標價7.3林吉特；現跌0.7%至5.43林吉特。([email protected])

1925 美國東部時間 - 數據庫軟件供應商MongoDB第三季度營收3.34億美元，同比增長47%並超預期上限，首席執行官Dev Ittycheria在財報電話會議中稱其技術為"開發者最受歡迎的數據平台”。除新增500餘家從初創企業到財富500強的直銷客户外，Ittycheria透露其開源社區服務器過去12個月下載量突破1.15億次，超過公司歷史總和。股價盤後暴漲23%至183美元。([email protected])