科技、媒體與電信行業綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

圖片來源：Dean Mouhtaropoulos/Getty Images獨家發佈於道瓊斯通訊社，東部時間4:20、12:20和16:50發佈。

東部時間15:20 - 貝雅分析師在研究報告中指出，Salesforce高管離職率之高令人意外，可能預示着未來執行層面將面臨問題。在聯席首席執行官佈雷特·泰勒將於年底離職、Salesforce旗下Slack首席執行官斯圖爾特·巴特菲爾德下月卸任的消息傳出後，他們對該股轉為觀望態度。Salesforce高管加文·帕特森宣佈將於1月31日離任，另有兩位Slack高管也將離職。分析師表示，雖然Slack人員變動並不意外（因泰勒曾力主收購Slack），但如此大規模的更替仍會加劇執行風險。([email protected])

東部時間14:45 - 五角大樓表示，在確認谷歌、甲骨文、微軟和亞馬遜雲服務具備競標資格後，本月下旬可依據新雲計算合同啓動招標，未來五年內價值高達90億美元的工作份額將開放競爭。五角大樓官員在媒體圓桌會上未透露其"聯合作戰雲能力"計劃將授予多少獨立合同。招標將從最低保密級別開始，60天后提升至秘密級，180天后開放絕密級項目。([email protected])

1443 美國東部時間 - 美國聯邦貿易委員會（FTC）將微軟2020年以75億美元收購ZeniMax（Bethesda Softworks母公司）的交易列為起訴阻止其收購動視暴雪的關鍵理由。FTC在新聞稿中表示：“微軟曾向歐洲反壟斷機構保證沒有動機從競爭對手遊戲平台撤下游戲，卻仍決定將《星空》和《紅霞島》等Bethesda多款作品設為微軟獨佔。“微軟多次承諾若成功收購動視暴雪，不會對《使命召喚》這一熱門遊戲系列採取同樣策略，但FTC並不買賬。動視暴雪股價下跌2%至74.47美元，較每股95美元的收購價低約28%。（[email protected]; @WillFOIA）

1429 美國東部時間 - Ciena公司股價大幅上漲，因其第四季度業績超預期，Needham投行表示這直接源於"龐大積壓訂單下的供應改善”。Ciena首席執行官在早間財報中提及"本季度下半段供應鏈出現有利發展”。分析師指出，即使這家網絡設備製造商本季度表現強勁，其42億美元積壓訂單仍相當於2023財年全年收入的100%，而正常積壓水平約為35%。Needham認為積壓狀況"可能需要2-3年恢復正常，這使得宏觀疲軟環境下的能見度保持高位"。隨着經濟持續走弱，分析師預計供應能力和價格將繼續改善，並認為未來一年可能進一步推高Ciena業績。Ciena股價飆升21%至52.16美元。（[email protected]）

1321 ET - 德意志銀行分析師在第二季度財報發佈前的研究報告中指出，甲骨文面臨的最大宏觀經濟風險是其交易性許可證業務。分析師表示，鑑於管理層對大型交易加速和後台軟件即服務持續增長的信心，他們仍對這家商業軟件公司的雲業務持樂觀態度。在近期更多公司表示因經濟不確定性而延長銷售週期或推遲交易的背景下，分析師認為甲骨文第二季度按固定匯率計算21%至23%的同比收入增長目標仍可實現，但持略微謹慎態度。股價上漲1.5%至79.95美元。([email protected]; @pennedbyden)

1302 ET - Rent the Runway表示，儘管宏觀經濟挑戰抑制了消費者支出，其客户仍在尋找工作場合和特殊活動穿着的服裝。這家設計師服裝在線租賃公司的首席執行官詹妮弗·海曼在分析師電話會議上表示，特殊場合服裝使用率接近歷史新高，工作服需求較去年增長近一倍。“我們仍看到市場機遇存在，“她説。隨着消費者居家時間減少，許多零售商近幾個季度在職業裝和外出服飾品類取得亮眼業績，逆轉了疫情期間的消費趨勢。([email protected]; @knhardison)

1221 ET - Rent the Runway表示正利用當前高度促銷的零售環境，在其他零售商降價清庫存時以折扣價採購商品。首席執行官詹妮弗·海曼在分析師電話會議上稱，當通脹壓力下的消費者尋求折扣迫使其他商家促銷時，這家設計師服裝租賃平台能抓住機遇。該公司正在增加當前庫存採購，並動用了部分明年預算。股價暴漲60%至2.18美元。([email protected]; @knhardison)

0907 美國東部時間 - Meta Platforms的元宇宙戰略面臨新挑戰，這次來自聯邦貿易委員會。該機構將於今日要求法官阻止Facebook母公司計劃收購初創公司Within Unlimited。FTC表示Meta試圖通過收購而非公平競爭來佔據虛擬現實市場主導地位，對未來潛在競爭構成威脅。首席執行官馬克·扎克伯格向元宇宙的轉型代價高昂，Meta已暗示其Reality Labs部門明年虧損預計大幅增加。Meta股價今年下跌約66%。([email protected])

0852 美國東部時間 - Wedbush表示五角大樓向微軟、亞馬遜、谷歌和甲骨文授予90億美元雲合同"僅是冰山一角，未來5到7年還將有約200億至300億美元政府雲合同招標”。這四家科技巨頭被聯合指定為國防部提供聯合作戰雲能力。JWCC取代了2019年最終授予微軟後又取消的聯合企業防禦基礎設施[JEDI]合同。Wedbush特別指出甲骨文和谷歌是此輪最大贏家，因為"幾年前雲競賽還只是亞馬遜與微軟的雙雄對決，甲骨文和谷歌只是旁觀者”。([email protected])

0843 美國東部時間 - 通用電氣正帶領華爾街深入瞭解其醫療保健業務，該業務將於明年1月4日分拆上市。GE首席執行官拉里·卡爾普在今日投資者日開場時談到，分拆將使業務更專注、責任更明確。“相比一年前宣佈時，我現在更加堅信這一戰略邏輯和合理性。“GE為該部門提供了包括中個位數有機收入增長在內的"中期"財務目標。卡爾普表示新公司將優先發展有機增長，但也會尋求收購機會。([email protected])

0759 東部時間 - 花旗集團表示，其渠道檢查顯示，在需求疲軟和庫存過剩的情況下，個人電腦製造商的訂單率仍然低迷，預計較弱的個人電腦環境將持續到2023年。該投資銀行還表示，其檢查顯示數據中心終端市場的訂單率也在下降。“我們繼續預計數據中心終端市場將在2023年上半年出現調整，我們對AMD的2023年預期比市場共識低24%，對英特爾的預期比共識低9%，“克里斯托弗·丹尼利和凱爾西·奇亞在一份研究報告中表示。他們補充説，英特爾CPU業務在2022年第三季度的份額增長似乎已經逆轉，他們預計AMD將在2022年第四季度重新獲得市場份額。([email protected])

0548 東部時間 - 花旗分析師在一份報告中表示，儘管5G需求從美國轉向印度，但2023年電信設備市場應該相對穩定。該銀行預計，美國的需求下降將被印度的5G加速所抵消，諾基亞和愛立信都將獲得市場份額，推動收入超過市場增長。“利潤增長可能是股票的關鍵，我們認為諾基亞比愛立信處於更有利位置，“分析師表示。([email protected])