高盛通過蘋果擴展更多服務 改革消費銀行業務策略 - 《華爾街日報》

高盛集團已縮減了面向大眾的銀行業務計劃。至少其獨立開展的部分是如此。

據知情人士透露，多年來蘋果公司一直要求美國大型銀行允許其客户在蘋果數字錢包中查看存款賬户信息。這些人士稱，銀行大多予以拒絕，因為它們不願將客户體驗拱手讓給蘋果，淪為幕後金融管道。

但高盛一直樂於配合。

作為消費銀行業務的新晉者，這家華爾街巨頭已擴大並延長了與蘋果的合作關係，該合作始於幾年前推出的一張信用卡。高盛正在為蘋果信用卡持卡人開發一款高收益儲蓄賬户。它還將提供部分後台服務，使蘋果能夠提供"先買後付"計劃。

高盛位於紐約的總部。該公司已放棄建立全方位服務消費銀行的計劃。圖片來源：Spencer Platt/Getty Images這一合作反映出高盛對消費銀行業務的調整策略，該業務是幾年前高調推出但尚未盈利的項目。該行已放棄建立全方位服務消費銀行的計劃，轉而專注於為財富管理客户及通過與蘋果等公司的合作提供銀行服務。

多年來，銀行與科技公司一直在激烈競逐打造一款金融超級應用——集銀行、支付和投資服務於一體。Facebook（現更名為Meta Platforms Inc.）曾嘗試構建未來主義加密貨幣網絡但未能成功；谷歌去年也放棄了向數字錢包用户提供支票賬户的計劃。

市場研究公司TECHnalysis Research總裁鮑勃·奧唐納表示：“這絕對是重塑人們與金融機構互動方式的機遇。所有事情都能在手機上完成，財務管理為何不能？”

蘋果公司正憑藉其廣受歡迎的iPhone和Apple Pay服務試圖從競爭中脱穎而出，目標是打造一個技術生態系統，一站式滿足用户日常多元金融需求。

高盛正在為蘋果信用卡（Apple Card）用户開發高收益儲蓄賬户。圖片來源：David Paul Morris/彭博新聞銀行與金融科技諮詢公司Cornerstone Advisors首席研究官羅恩·謝夫林指出：“這能增強用户對iPhone乃至iPad的忠誠度和使用黏性——本質上是鞏固蘋果生態系統。”

但若沒有高盛等銀行的合作，蘋果將難有作為。去年十月，雙方公佈了高收益儲蓄賬户計劃，Apple Card用户可存入現金返現獎勵並賺取利息。該賬户將獨立於高盛自有品牌Marcus高收益儲蓄賬户。

蘋果公司同樣看好“先買後付”計劃的巨大潛力——近年來這類服務的人氣急劇攀升。蘋果將通過萬事達卡公司的網絡連接商户。高盛將作為贊助商，實質上是提供一個卡號，當消費者使用該服務支付時，商户將收到這個卡號。

這一安排符合高盛更廣泛的支付業務擴張計劃。據知情人士透露，該銀行試圖將自己定位為幕後的技術參與者，而非獨立的品牌。

這正是蘋果幾年前為其信用卡項目尋找銀行合作伙伴時所尋求的。知情人士表示，這家科技巨頭希望對項目的某些方面擁有比許多髮卡機構願意給予的更多控制權。例如，用户通過蘋果申請信用卡；儘管由高盛負責評估潛在借款人，但申請並不在高盛網站上提供。

蘋果對控制客户體驗的堅持讓其他銀行望而卻步。

例如，Apple Pay是iPhone的默認輕觸支付選項。這阻礙了銀行推出或發展自己的支付錢包。摩根大通公司去年關閉了其Chase Pay服務，部分原因是iPhone的限制，知情人士説。第一資本金融公司也因Apple Pay部分取消了自己的錢包計劃，這些人表示。

近期由多家信用合作社提起的集體訴訟指控蘋果公司違反反壟斷法，限制其他錢包應用在蘋果設備上使用相關技術。

銀行機構也一直試圖阻止Apple Pay在支付領域擴大市場份額，包括最近推出與Apple Pay直接競爭的"一拍即付"借記卡和信用卡服務。據知情人士透露，銀行推出該技術的部分動機是希望實體店刷卡能像使用Apple Pay一樣便捷。

《華爾街日報》此前報道稱，一些在2014年Apple Pay推出初期就急於合作的銀行如今後悔當初的決定，因為它們需要為通過該錢包完成的每筆信用卡交易支付手續費。

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本文發表於2022年12月23日印刷版，標題為《高盛尋求通過與蘋果合作擴大業務範圍》。